Phòng thủ trở về châu Âu Trung ương

Trong phần lớn ba thập kỷ qua, ngành sản xuất quốc phòng ở châu Âu đã mang tính chất củng cố, không phải mở rộng. Các dây chuyền sản xuất đã bị đóng cửa. Công suất sản xuất đã giảm sút. Các chính phủ coi ngân sách quốc phòng như những khoản chi cần phải cắt giảm, chứ không phải tăng trưởng. Các nguồn dự trữ quốc phòng được coi là những khoản đầu tư mang tính chính trị khó khăn, và lục địa này đã trở nên quen với việc thuê ngoài cả sản xuất lẫn, trong một số trường hợp, sự phụ thuộc chiến lược vào các đồng minh ở những nơi khác.

Thời kỳ đó đã kết thúc.

Kể từ năm 2022, ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu đã tái thiết với tốc độ mà ít nhà phân tích nào từng kỳ vọng. Chỉ riêng năng lực sản xuất đạn dược của EU đã tăng từ khoảng 300.000 viên mỗi năm vào năm 2022 lên khoảng 2 triệu vào cuối năm 2025, một tốc độ mở rộng công nghiệp nhanh gấp ba lần mức tăng trưởng bình thường trong thời bình. Tại Đức, đơn đặt hàng quốc phòng trong nước đã tăng hơn 50% lần vào cuối năm 2025 so với mức tăng trước khi xảy ra cuộc xâm lược. Rheinmetall, một công ty công nghiệp tầm trung từng được biết đến với các thành phần ô tô, đã báo cáo doanh thu gần 10 tỷ euro vào năm ngoái, với lợi nhuận tăng mạnh và hàng tồn kho vẫn còn nhiều năm mới giải quyết được. Các nhà phân tích hiện dự báo doanh thu của các công ty quốc phòng châu Âu sẽ tăng thêm hơn 10% mỗi năm trong thập kỷ tới.

Không có bất kỳ điều gì xảy ra đồng đều trên khắp lục địa này. Nó xảy ra một cách không cân xứng ở khu vực Trung và Đông Âu, và những lý do đằng sau điều này lại rất quan trọng đối với bất kỳ ai khi nghĩ về nơi mà làn sóng công nghiệp tiếp theo sẽ đổ bộ.

Tại sao phía Đông đang tiến triển nhanh hơn

Địa lý là yếu tố dẫn dắt rõ ràng nhất. Ba nước Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và các nước Baltic nằm gần khu vực xung đột ở Ukraine nhất, và sự gần gũi này đã trực tiếp dẫn đến tình trạng cấp bách. Các nhà quan sát trong ngành công nghiệp mô tả sự tăng cường quân sự ở khu vực này được thúc đẩy chủ yếu bởi sự gần gũi này, trong khi tốc độ là yếu tố xác định: tốc độ để xây dựng thêm năng lực, tốc độ để tăng cường những gì đã có sẵn, và tốc độ đưa ra thị trường các sản phẩm quốc phòng mới trước khi nhu cầu hoạt động gia tăng.

Nhưng có một yếu tố thứ hai ít rõ ràng hơn: phần lớn khu vực này vẫn còn những ngành công nghiệp sản xuất vũ khí trong quá khứ. Cựu Tiệp Khắc, Ba Lan, Bulgaria và Romania từng là những nhà xuất khẩu vũ khí quan trọng, cung cấp sản phẩm cho các thị trường ở Trung Đông, châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh. Cơ sở công nghiệp đó không biến mất hoàn toàn mà chỉ bị đình trệ. Hiện tại, việc tái trang bị đang khơi dậy lại những hoạt động đó, và trong một số trường hợp, kiến thức kỹ thuật cơ bản, mối quan hệ với các nhà cung cấp và nguồn nhân lực có tay nghề chưa bao giờ hoàn toàn biến mất.

Sự quy mô của nguồn tài trợ đằng sau sự chuyển đổi này là khó có thể đánh giá quá cao. Công cụ cho vay SAFE của EU đã cung cấp khoảng 150 tỷ euro cho hoạt động mua sắm quốc phòng, với thời hạn hoàn thành năm 2030 chắc chắn và Ba Lan được xếp vào hàng những nước hưởng lợi nhiều nhất. Ngoài ra, Chương trình Công nghiệp Quốc phòng Châu Âu đã khởi động với số tiền 1,5 tỷ euro cho giai đoạn 2026 và 2027, được phân bổ cho các lĩnh vực củng cố ngành công nghiệp, mua sắm chung và các dự án quốc phòng chung, tất cả nhằm mục đích mở rộng sản lượng sản xuất và tăng cường chuỗi cung ứng trên khắp lục địa. Thời hạn năm 2030 gắn liền với nguồn tài trợ SAFE không phải là một đề xuất. Xét đến thời gian cần thiết cho việc cung cấp trang thiết bị và các khoản đầu tư cần thiết để hỗ trợ việc này, việc hoàn thành mục tiêu này sẽ đòi hỏi phải rút ngắn thời gian, trong khi theo quy định mua sắm trong thời bình, thời gian này thường sẽ mất nhiều thời gian hơn đáng kể.

Một số tín hiệu rõ ràng nhất đang xuất hiện ở cấp quốc gia:

• Chương trình Zrínyi 2026 của Hungary Hungary đã có một cách tiếp cận đặc biệt, xây dựng quá trình tái công nghiệp hóa từ đầu, thay vì chỉ đơn giản là thu hút đầu tư nước ngoài. Dự án liên doanh với Rheinmetall để sản xuất xe chiến đấu bộ binh Lynx mang lại cho nhà nước Hungary một cổ phần 49% thông qua một công ty cổ phần nhà nước, chứ không chỉ là vai trò là nhà đầu tư. Hungary cũng đã áp dụng cách tiếp cận tương tự với Airbus Helicopters, mua lại 30% cổ phần trực tiếp tại nhà máy của hãng tại Gyula.
• Ba Lan Nó đang mở rộng quy mô sản xuất các hệ thống xe bọc thép, phòng không và chống máy bay không người lái, và đã cam kết sử dụng hơn 2 tỷ euro trong nguồn vốn SAFE dành riêng cho các công nghệ quốc phòng của Ukraine, ngay cả khi phần lớn nguồn vốn cần thiết vẫn phải được chuyển đến cho ngành công nghiệp quốc gia. Ba Lan cũng đã bắt đầu phát triển một hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái di động kết hợp các cảm biến, chiến tranh điện tử và máy bay không người lái nhắm chặn.
• Slovakia và Romania Các nhà thầu chính ngày càng tham gia vào chuỗi cung ứng cho các nền tảng lớn hơn, từ các thành phần của xe hơi đến hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần, trong bối cảnh các công ty này đang tìm cách giảm rủi ro do phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất.
• Ukraine Sản phẩm này đang được tích hợp trực tiếp vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của châu Âu, với các dây chuyền sản xuất máy bay không người lái do Ukraine thiết kế đã hoạt động tại Ba Lan, Đức, khu vực Baltic và Vương quốc Anh, và mười trung tâm xuất khẩu của Ukraine được lên kế hoạch vào năm 2026.

Không chỉ là xe tăng và đạn dược

Một trong những chuyển biến thú vị nhất trong chu kỳ tái vũ trang này là quy mô của nó đã trở nên rộng lớn hơn bao giờ hết. Các nhà phân tích theo dõi lĩnh vực này cho thấy có ít nhất năm khu vực khác biệt được hưởng lợi từ việc tăng chi tiêu, và mỗi khu vực đều dựa trên một loại năng lực công nghiệp và kỹ thuật khác nhau.

Máy bay không người lái và hệ thống không người lái Các hệ thống này đã trở thành phân khúc phát triển nhanh nhất. Sáng kiến Phòng thủ Drone của EU, được đưa ra vào đầu năm 2026, nhằm xây dựng một hệ thống phòng thủ chống drone trên toàn lục địa vào năm 2027. Nhà sản xuất máy bay không người lái của Đức là Quantum Systems, hãng đã thử nghiệm máy bay không người lái Vector của mình trong chiến đấu tại Ukraine, đã trở thành một trong những công ty hàng đầu trong khu vực, với cả doanh thu quân sự và thương mại đều tăng lên đồng thời. Vào tháng 4 năm 2026, Đức và Ukraine đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng trị giá 4 tỷ euro bao gồm việc sản xuất máy bay không người lái chung.

Viết về chất bán dẫn và thiết bị điện tử cấp quân dụng Đây là một sự phụ thuộc không thoải mái mà châu Âu hiện đang cố gắng loại bỏ. Các nền tảng hiện đại, từ các đơn vị dẫn đường tên lửa đến hệ thống liên lạc được mã hóa, đều chạy trên các bộ xử lý tinh vi mà châu lục này đã từng nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời thuê các nhà máy sản xuất ở châu Á để chế tạo chúng. Ngân sách tài trợ tăng cường công nghiệp của EDIP được dành một phần để giải quyết chính vấn đề này.

Ngành sản xuất sử dụng nhiều nguyên liệu kim loại Đó là một trong những đối tượng hưởng lợi dễ nhận thấy nhất. Tàu chiến, xe bọc thép, hệ thống pháo binh và bệ phóng tên lửa về cơ bản đều được làm từ kim loại, và các nhà phân tích ước tính rằng khoảng 40% chi tiêu quốc phòng gia tăng của châu Âu sẽ được dành cho việc mua sắm các loại thiết bị tiêu hao nhiều kim loại, cao gấp đôi mức tiêu chuẩn thông thường của NATO đối với loại hình này. Đây là một phân khúc mà năng lực công nghiệp nặng của khu vực Trung Âu hiện có và lực lượng lao động được đào tạo để hỗ trợ nó, hầu như đều chuyển đổi trực tiếp sang lĩnh vực này.

An ninh mạng Không gây chú ý, lĩnh vực này đã trở thành một phân khúc tăng trưởng riêng biệt liên quan đến lĩnh vực quốc phòng. Doanh thu từ lĩnh vực an ninh mạng của châu Âu đã tăng 10% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 4 năm 2026, với mảng quản lý nhận dạng và truy cập, vốn là phân khúc liên quan trực tiếp nhất đến việc bảo vệ các hệ thống của chính phủ và quân đội, tăng trưởng 18%. Bởi vì công nghệ nền tảng này phục vụ cả người mua từ quân đội lẫn thương mại, chi tiêu quốc phòng đang thúc đẩy sự đầu tư vào lĩnh vực an ninh tổng thể cùng tăng lên.

Sản xuất hàng không vũ trụ Việc này bổ sung cho bức tranh, dù không chỉ dành riêng cho mục đích sử dụng quân sự. GE Aerospace đã công bố đầu tư sản xuất mới tại châu Âu với tổng giá trị hơn 110 triệu euro chỉ riêng cho năm 2026, bao gồm 15 triệu euro tại Ba Lan cho thiết bị mài và gia công, và 8 triệu euro tại Cộng hòa Séc cho thiết bị gia công và lắp ráp chính xác, cùng với các chương trình phát triển nguồn nhân lực nhằm hướng đến hàng nghìn sinh viên trên khắp khu vực.

Khả năng toàn trị thay đổi quy luật bất động sản

Trong năm nay, cụm từ “khả năng quốc gia” (sovereign capability) vẫn xuất hiện nhiều trong các bài báo về ngành công nghiệp quốc phòng. Nó đề cập đến khả năng sản xuất các công nghệ quân sự quan trọng trong phạm vi châu Âu, thay vì phụ thuộc vào nhập khẩu từ Mỹ hoặc các nhà cung cấp châu Á. Sự thay đổi tư duy chiến lược này có những hậu quả trực tiếp đối với cách thức và địa điểm xây dựng năng lực sản xuất.

Việc sản xuất quốc phòng không giống như một ngành công nghiệp thông thường. Nó thường bao gồm:

• Nặng hơn tải trọng sàn và thông số kỹ thuật cấu tạo cho việc lắp ráp xe bọc thép và đạn dược
• Giấy phép chuyên ngành cho các vật liệu nguy hiểm và hàng hóa nguy hiểm, thường thuộc quy định cấp độ Seveso
• Yêu cầu về an ninh và kiểm soát truy cập cao hơn so với không gian hậu cần hoặc sản xuất thông thường
• Vị trí gần các cụm công nghiệp quốc phòng hiện có và lực lượng lao động có trình độ và được chứng nhận về an ninh
• Thời gian giao hàng được tính theo các thời hạn chính thức của chính phủ, không phải theo chu kỳ thuê nhà thương mại thông thường

Cả chính phủ và các nhà thầu chính đều nhận thấy rằng hạn chế trong việc tái vũ trang không chỉ là vấn đề về tài chính. Đó còn là việc tìm kiếm các cơ sở có thể được phê duyệt, xây dựng và đưa vào hoạt động một cách nhanh chóng để có thể tạo ra sự khác biệt thực sự. Các nhà phân tích trong ngành đã liên tục chỉ ra sự thiếu hụt nhân lực và các nút tắc trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử và vật liệu chuyên dụng, là những rào cản thực tế về tốc độ mở rộng quy mô công suất, ngay cả khi tiền bạc không còn là trở ngại như trước đây nữa.

Ngoài ra còn có một căng thẳng về cấu trúc đáng để đề cập một cách trung thực. Các nghiên cứu so sánh các mô hình công nghiệp quốc phòng trên khắp Trung và Đông Âu đã chỉ ra rằng, mặc dù các nền kinh tế này có sự hội nhập sâu sắc với nguồn vốn và chuỗi cung ứng của Tây Âu trong các ngành công nghiệp dân sự, song về mặt lịch sử, họ đã bảo vệ các lĩnh vực quốc phòng của mình khỏi sự xâm nhập của nước ngoài ở mức độ tương tự. Mô hình sở hữu nhà nước của Hungary với Rheinmetall và Airbus Helicopters phản ánh trực tiếp bản năng này. Đối với các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và đối tác công nghiệp hoạt động trong khu vực, điều này có nghĩa là vai trò bền vững nhất thường là tạo điều kiện cho việc triển khai cơ sở hạ tầng và tăng tốc độ cung cấp, chứ không phải là việc sở hữu tài sản công nghiệp quốc phòng.

Điều này có ý nghĩa gì đối với bản đồ công nghiệp của Trung Âu?

Các quốc gia có vị thế tốt nhất để nắm bắt làn sóng này có chung một đặc điểm chung: cơ sở hạ tầng công nghiệp hiện có, lực lượng lao động sản xuất có tay nghề cao, các nhà phát triển có chuyên môn trong việc xin cấp phép cho các dự án sử dụng công nghệ phức tạp hoặc nguy hiểm, và đủ đất sẵn có chưa được cấp phép để triển khai nhanh chóng theo nhu cầu của thời điểm hiện tại.

Khu vực này từ trước đến nay luôn là thị trường trọng tâm của CTP, và lĩnh vực quốc phòng cũng đã có sự hiện diện trong đó. Các nhà sản xuất bao gồm KNDS, Dynamit Nobel Defence, Safran, Latecoere, Honeywell và Demgy EIS hiện đang hoạt động trong mạng lưới CTPark.

Những công việc đó đã đưa ra một bộ yêu cầu khá thống nhất. Đó là một khu đất được phép xây dựng gần các khu công nghiệp hiện có. Đội ngũ trong nhà phụ trách việc cấp phép quy hoạch và hàng hóa nguy hiểm trực tiếp thay vì thuê ngoài. Hệ thống an ninh nghiêm ngặt bao gồm các tòa nhà độc lập, môi trường kiểm soát lối vào và giám sát 24 giờ. Công nghệ xây dựng linh hoạt có thể thích ứng với những thay đổi trong quá trình xây dựng khi các yêu cầu kỹ thuật phát triển. Và trải nghiệm tùy chỉnh bao gồm phòng sạch, sàn chống tĩnh điện và phòng thí nghiệm không rung.

Đây là những khả năng mà ngành sản xuất liên quan đến quốc phòng cần có, cho dù người mua là nhà thầu chính, nhà cung cấp cấp 1 hay là công ty mới bước chân vào lĩnh vực này lần đầu tiên.

Việc Bộ Quốc phòng trở lại châu Âu Trung ương không chỉ là một sự gia tăng tạm thời gắn với một cuộc xung đột cụ thể nào đó. Nó phản ánh quyết định mang tính cấu trúc của các chính phủ châu Âu nhằm tái thiết khả năng công nghiệp độc lập trong dài hạn, được hỗ trợ bởi các cam kết tài chính nhiều năm, trị giá hàng tỷ euro, không thể rút lại nhanh chóng ngay cả khi tình hình an ninh cuối cùng ổn định. Đối với thị trường bất động sản công nghiệp của khu vực, điều đó có nghĩa là nhu cầu về các không gian chuyên dụng, có thể vận hành nhanh chóng, đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ quy định mới chỉ bắt đầu xuất hiện.

Phân bổ sản xuất phòng thủ hoặc sản xuất hai mục đích ở Trung Âu? Đặt lịch hẹn Tham gia cùng các đội địa phương của CTP hoặc nhận bản CTP Defence Playbook với năm chiến lược được chứng minh về tốc độ, vốn, tuân thủ, tăng trưởng và tiếp cận thị trường.