Kde sa v strednej a východnej Európe buduje farmaceutický priemysel

Ak sa opýtate manažéra farmaceutického priemyslu, kde sídli európsky priemysel v oblasti biofarmaceutických technológií, počujete rovnaké odpovede. Basel. Leiden. Severné Porýnie-Vestfálsko. Lombardia. Všetky tieto miesta sú správne, dlhodobo známe a čoraz drahšie miestami pre pridanie výrobných kapacít.

Opýtajte sa, kde sa táto priemyselná odvetví nachádza budova Teraz má mapa iný vzhľad.

Stredná a východná Európa posledné desaťročie pokojne vytvárala podmienky, ktoré farmaceutické výrobné odvetvie skutočne potrebuje: kvalifikovanú technickú pracovnú silu, konkurencieschopné cenové štruktúry, zosúladenie regulačných požiadaviek EÚ a dostatok dostupných priemyselných pozemkov na realizáciu rozsiahlych investícií bez päťročného procesu získavania povolení. To, čo kedysi predstavovalo možnosť ziskového obchodovania, sa stalo niečím trvalejším. Spoločnosti prestupujú výrobu na východ nielen preto, aby ušetrili na nákladoch na nájomné. Skôr to robia, pretože v tomto regióne môžu bez problémov zrealizovať investíciu v rámci stanoveného časového harmonogramu.

Čísla za zmenou

Tlak na dopyt je jasný. Globálny trh s vývojom a výrobou kontraktov sa predpokladá, že do roku 2031 vzrastie z približne 173 miliárd eur v roku 2024 na 278 miliárd eur, čo predstavuje ročný kumulatívny rast o 7%. Trh s kontraktovým výskumom a analytickými testami má podobný vývoj: v rovnakom období sa z 15 miliárd eur zvýši na 23 miliárd eur.

Pod týmito hlavnými číslami sa nachádzajú určité špecifické zraniteľné oblasti. Vývoj v oblasti biologických liekov je ročne 16 percent, pričom čiastočne k tomu prispieva to, že približne 118 biologických liekov stratí patentovú ochranu do roku 2035. Kapacita na výrobu konečných produktov sa každoročne zvyšuje o 9 percent na základe dopytu po sterilných biologických liekoch naprieč terapiami GLP-1, biosimilármi a vakcínami. Vývoj výroby vysoko účinných aktívnych látok rastie o 11 percent.

Každý z týchto čísel znamená potrebu fyzického priestoru, ktorý v súčasnosti neexistuje.

K tomu pridajte snahy Európskej únie smerujúce k strategickej autonómii farmaceutického priemyslu, ktorá po dvoch desaťročiach offshoringu aktívne prináša výrobnú kapacitu späť na kontinent. Cieľ politiky je jasný. Otázkou zostáva, či bude priemyselná kapacita schopná to splniť.

Kde pristáva kapacita

Pozrime sa, kde sa v regióne sústreďuje pracovná sila farmaceutického priemyslu, a zistíme, že tento vzorec investícií začína dávať zmysel.

Poľsko Stal sa rastúcim centrom pre vývoj a výrobu kontraktových produktov spolu s špecializovanými chemikáliami, pričom zamestnáva približne 30 000 ľudí v oblasti farmaceutického priemyslu. Jeho rozsah, diaľničná sieť a poloha medzi nemeckým trhom a širšou oblasťou CEE ju robia prirodzeným základňou pre spoločnosti, ktoré tieto služby poskytujú.

Česká republika má podobný profil s približne 19 000 odborníkmi v oblasti farmácie, ale s jednou dôležitou odlišnosťou: zavedená chemická priemyselná oblasť, ktorá predchádza súčasnej vlne a poskytuje hlboké znalosti dodávateľov a vyškolenú technickú pracovnú silu. Brno najmä získalo povesť centra vedeckých a vysoko technologických činností.

Maďarsko má farmaceutickú pracovnú silu približne 35 000 ľudí, ktorá je založená na budapeštianskom farmaceutickom kluste a priemyselnej zóne okolo Debrečenu. Maďarská domáca farmaceutická tradícia patrí medzi najstaršie v regióne, čo má vplyv na dostupnosť talentov spôsobom, ktorý zelené trhy nemôžu ľahko napodobniť.

Nemecko, S 133 000 obyvateľmi v oblasti vedy o živote zostáva región centrom záujmu, najmä okolo biotechnologického a chemického zoskupenia v Severnom Porýni-Vestfálsku. To, čo sa zmenilo, je to, že nemecké spoločnosti čoraz častejšie rozširujú svoje kapacity za hranicami krajiny, a nie len v rámci svojich vlastných území.

Rakúsko a Rumunsko Okoreňte to tým, že Rakúsko je etablovaným stredoeurópskym trhom a Rumunsko je jednou z rýchlejšie rastúcich výrobných destinácií v regióne.

Prečo otázka talentu rozhoduje o mieste

Existuje pretrvávajúce predpokladanie, že výber liekopisov je spojený s nákladmi na meter štvorcový. V skutočnosti to tak nie je a tí, ktorí tieto rozhodnutia prijímajú, vám to povedia priamo.

Prístup pracovných síl sa stal jedným z najdôležitejších prekážok rozširovania farmaceutického priemyslu v Európe. Výskum v oblasti náboru pracovníkov v odvetví ukazuje, že v roku 2025 bolo pre 45% zamestnávateľov v oblasti biovedických technológií ťažšie obsadiť pracovné miesta ako v predchádzajúcom roku, pričom nedostatok kvalifikovaných pracovníkov patrí medzi päť najväčších výziev tohto sektora. Zariadenie bez personálu nie je zariadenie. Ide o veľmi drahé budovy.

Preto sa blízkosť zavedeným klastrom, univerzitám a existujúcim ekosystémom v oblasti farmácie alebo biotechnológie stala skutočným kritériom výberu lokality, a nie druhotným faktorom. Miesto v blízkosti existujúceho klastra zdedí svoju pracovnú silu. Miesto v izolácii musí ho vytvoriť sám.

Tá istá logika platí aj pre poskytovateľov služieb. Prevádzkovatelia v oblasti farmácie a vedy o živote najmä z dôvodu zníženia investičnej záťaže a prevádzkového rizika externe zabezpečujú značnú časť svojich činností. Blízko hustej siete špecializovaných dodávateľov, analytických laboratórií, inžinierskych firiem a prevádzkových dodávateľov sa v priebehu životnosti zariadenia vyplatí investovať viac ako v prípade mierne nižšej nájomnej ceny.

Čo skutočne spomaľuje tento projekt?

Popýtajte sa kohokoľvek, kto postavil farmaceutický závod v Európe, a taký istý problém sa vyskytne. V podstate nikdy nejde o samotnú výstavbu.

Typický farmaceutický projekt od rozhodnutia až po kvalifikovanú výrobu trvá približne 45 mesiacov. Prenájom nehnuteľnosti v už povolenom priemyselnom parku môže trvať takmer 21 mesiacov. Rozdiel sa takmer úplne skrýva v dvoch fázach, ktoré predchádzajú samotnému zavedeniu základov: získavaní pozemku a územnom plánovaní, a následnom cykle projektovania a povoľovania.

V odvetví, kde rýchlosť zavedenia na trh určuje, či získate zákazku alebo budete sledovať, ako ju získava konkurent, dva roky nie sú podrobnosťami týkajúcimi sa plánovania. Ide o rozdiel medzi tým, že ste na trhu, a tým, že ste naň príliš neskoro.

Tu ide aj o kapitálovú dimenziu. Investície do farmaceutických zariadení sa zvyčajne rozdeľujú na 60 až 70% položiek súvisiacich s vybavením a validáciou a 30 až 40% položiek súvisiacich s budovou a pozemkom. Táto rozdelenie stojí za zváženie. Väčšina peňazí ide na veci, ktoré vytvárajú konkurenčnú výhodu: procesná technológia, výrobná technika, kvalifikácia. Budova je samotným obalom.

Spoločnosti, ktoré prenajímajú základňu, namiesto aby ju vlastnili, získavajú tento kapitál pre časti podnikania, ktoré ich skutočne odlišujú.

Požiadavky nie sú dohodnuteľné

Žiadne z týchto riešení nestačí. Operácie v oblasti farmaceutického a biotechnologického priemyslu vyžadujú priestory, ktoré bežný priemyselný priestor jednoducho nemôže poskytnúť:

• Konštrukcia vhodná pre čisté priestory
• Vylepšené zaťaženie podlahy pre zariadenia a bioreaktory
• Ťažké vykurovacie, vetracie a klimatizačné systémy schopné udržiavať kontrolované prostredia
• Temperaturochrana a chladenie hotových výrobkov
• Dosť veľký energetický výkon, keďže samotné čisté priestory môžu predstavovať až 40 až 60% celkovej spotreby energie v zariadení
• Konfigurovateľnosť pre manipuláciu s vysokým obsahom materiálu, kde to proces vyžaduje

Dosiahnutie štandardov správnej výroby a správnej distribúcie už od štartu projektu je jednoduché. Prispôsobenie štandardnej priemyselnej budovy takýmto normám je nákladné, pomalé a v niektorých prípadoch vôbec nemožné.

Čo to znamená, ak plánujete kapacitu

Okno pre súčasný cyklus expanzie nie je neobmedzené. Európske spätné premiestňovanie výroby zvyšuje konkurenciu o vhodné priemyselné lokality a najatraktívnejšie lokality v blízkosti zriadených klastrov sú práve tie, ktoré sa najskôr obsadia.

Pre spoločnosti, ktoré sa rozhodujú, kde v najbližších rokoch pridajú farmaceutickú výrobnú kapacitu v Európe, sú tri otázky dôležitejšie ako ostatné:

1. Je lokalita už povolená? Ak nie, pridajte osemnásť mesiacov a to považujte za optimistický odhad.
2. Aký je trh práce v okruhu dochádzky? Nie národné štatistiky, ale skutočné povodie.
3. Je možné podporiť kvalifikáciu puzdra bez retrofitu? Ak odpoveď vyžaduje stavebné práce, časový harmonogram, ktorý ste dostali, nie je ten, ktorý dostanete.

Stredná Európa dobre odpovedá na tieto otázky. Preto sa tam priemysel buduje.

Plánujete kapacitu v oblasti farmácie alebo vedy o živote v strednej Európe? Overenie dostupnosti Prejdite si sieť CTPark Network alebo si prečítajte CTP Pharma Playbook, kde nájdete päť osvedčených stratégií týkajúcich sa rýchlosti, kapitálu, compliance, rastu a vstupu na trh.