CTP ogłasza pomyślną emisję obligacji zielonych o wartości 500 milionów euro

AMSTERDAM, 21 sierpnia 2026 r. – CTP N.V. (‘CTP’ lub ‘Spółka’), największy w Europie notowany na giełdzie właściciel, deweloper i zarządca nieruchomości logistycznych i przemysłowych pod względem powierzchni najmu brutto, ogłasza dzisiaj pomyślną emisję zielonych obligacji o wartości 500 mln euro z 3-letnim terminem zapadalności i stałym kuponem w wysokości 3,625% (Mid Swap +65 pb).

Nowa emisja seniornych obligacji niezabezpieczonych spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Księga popytu wyniosła 2 miliardy euro, co pozwoliło na zacieśnienie o 35 pb w stosunku do wstępnych wycen (IPT). Ostateczna księga przekroczyła 1,4 miliarda euro, przy nadsubskrypcji wynoszącej 2,8 raza.

Ten 3-letni termin zapadalności uzupełnia dotychczasowy profil zapadalności zadłużenia CTP po pomyślnej renegocjacji warunków i przedłużeniu w czerwcu bieżącego roku niezabezpieczonego konsorcjalnego kredytu terminowego o wartości 500 mln euro. Okres spłaty kredytu został przedłużony z 2029 r. do 2032 r., a marża została obniżona z 190 punktów bazowych do 135 punktów bazowych. To proaktywne zarządzanie zobowiązaniami zapewniło CTP dodatkową elastyczność w profilu zapadalności zadłużenia – w 2029 r. zapadalne będzie jedynie 91 TP7T zadłużenia – co pozwala Spółce skorzystać z atrakcyjnych warunków rynkowych w przypadku 3-letniego okresu zapadalności, przy jednoczesnym zachowaniu dobrze zrównoważonego harmonogramu zapadalności zadłużenia.

CTP przeznaczy wpływy z emisji na sfinansowanie lub refinansowanie portfela kwalifikujących się aktywów zgodnie z Ramami Zielonych Obligacji CTP. Obligacje zostały wycenione 19 sierpnia 2026 r., a ich rozliczenie i dopuszczenie do obrotu na giełdzie Euronext Dublin nastąpi 26 sierpnia 2026 r.

O CTP
CTP jest największym w Europie notowanym na giełdzie deweloperem, właścicielem i operatorem nieruchomości logistycznych i przemysłowych pod względem powierzchni najmu brutto (“GLA”), posiadający portfel obejmujący 14,8 mln m² GLA w 12 krajach oraz 2,0 mln m² w trakcie budowy na dzień 30 czerwca 2026 r. Gotowe fabryki i magazyny firmy, wraz z rozwiązaniami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb, obsługują ponad 1 700 klientów – od dużych, renomowanych międzynarodowych korporacji po lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa. CTP buduje długoterminowe partnerstwa w oparciu o podejście “klient przede wszystkim”, utrzymując roczny wskaźnik utrzymania klientów na poziomie około 90% i generując 65% nowych transakcji w wyniku ekspansji dotychczasowych klientów. Wszystkie nowe budynki posiadają certyfikat zgodności z normą BREEAM na poziomie „Very Good” lub wyższym, co podkreśla zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój. CTP posiada ratingi klasy inwestycyjnej przyznane przez agencje: S&P – BBB (stabilny), Moody’s – Baa2 (stabilny) oraz JCR – A (stabilny).

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.ctp.eu.

DANE KONTAKTOWE DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW:
Maarten Otte, Dyrektor ds. Inwestycji
Telefon komórkowy: +420 730 197 500
E-mail: [email protected]

Pavel Švihálek, menedżer ds. finansowania i IR
Telefon komórkowy: +420 724 928 828
E-mail: [email protected]