CTP ogłasza pomyślne złożenie oferty zielonej obligacji o wartości 750 mln euro i wezwania o wartości 250 mln euro

AMSTERDAM, 6 lutego 2024 r – CTP, największy w Europie notowany na giełdzie deweloper, właściciel i zarządca nieruchomości przemysłowych i logistycznych pod względem powierzchni najmu brutto (GLA), ogłasza pomyślną plastykę zielonej obligacji o wartości 750 mln euro z 6-letnim terminem zapadalności i stałym kuponem 4,750% (środkowy Zamień +220 pb). Obligacje zostały rozliczone i dopuszczone do obrotu na giełdzie Euronext Dublin w dniu 5 lutego 2024 r.

Emisja, która oznaczała powrót CTP na rynek obligacji euro, spotkała się z dużym popytem ze strony inwestorów i osiągnęła 5,5-krotną nadsubskrypcję oraz portfel zamówień o wartości ponad 4,1 miliarda euro w szczytowym momencie, co odzwierciedla apetyt na silny profil kredytowy CTP.

Wpływy z tej emisji zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym na finansowanie inwestycji i prowadzonego równolegle wezwania. CTP przeznaczy wpływy netto z emisji na portfel kwalifikowanych aktywów zgodnie z zasadami ramowymi zielonych obligacji CTP.

Równoległe wezwanie umożliwi CTP wykup obligacji o łącznej wartości nominalnej 250 mln euro, jak opisano poniżej:

Oczekuje się, że rozstrzygnięcie wezwania nastąpi w dniu 7 lutego 2024 r.

DANE KONTAKTOWE DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW:
Maarten Otte, dyrektor ds. relacji inwestorskich
Telefon komórkowy: +420 730 197 500
E-mail: maarten.otte@ctp.eu

DANE KONTAKTOWE DLA MEDIÓW:
Patryk Statkiewicz, Group Head of Marketing & PR
Telefon komórkowy: +31 (0) 629 596 119
E-mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu

O CTP
CTP jest największym w Europie notowanym na giełdzie właścicielem, deweloperem i zarządcą nieruchomości logistycznych i przemysłowych pod względem powierzchni najmu brutto, posiadającym 11,2 miliona mkw. powierzchni GLA w 10 krajach na dzień 30 września 2023 roku. CTP certyfikuje wszystkie nowe budynki zgodnie z BREEAM na poziomie bardzo dobrym lub lepszym i uzyskała ocenę "niskiego ryzyka" ESG od Sustainalytics, podkreślając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Więcej informacji można znaleźć na stronie korporacyjnej CTP: www.ctp.eu

Ważna informacja
Niniejsze ogłoszenie nie jest publikowane i jego kopie nie mogą być rozpowszechniane ani wysyłane do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii ani Japonii.
Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie mogą być sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z rejestracji zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami. CTP nie zamierza rejestrować żadnego z papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych ani przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.