CTP stößt weiterhin auf großes Anlegerinteresse und nimmt bei seiner dritten Emission grüner Anleihen 500 Millionen Euro auf

Prag | Utrecht, 18. Februar 2021

CTP, eines der fünf führenden Logistikimmobilienunternehmen Europas, gewinnt seit seiner Debütemission im September 2020 am 18. Februar weiterhin stark an den europäischen Anleihemärkten^th 2021 begab die Gruppe ihre dritte grüne Anleihe mit einem Nominalwert von 500 Millionen Euro, einem Kupon von 0,75% und einer Laufzeit von sechs Jahren. Wie bei den ersten beiden Emissionen wurde auch diese dritte Anleihe im Rahmen des Green Bond Frameworks abgeschlossen und setzt damit die Strategie von CTP fort, ausschließlich Green Bonds zu emittieren, da dies das Nachhaltigkeitsengagement der Gruppe untermauert. Mit dieser dritten Emission erhöht sich der Gesamtbetrag, den CTP in den letzten fünf Monaten durch Anleiheemissionen eingesammelt hat, auf 1,55 Milliarden Euro. Derzeit sind drei unterschiedliche Laufzeiten (2023, 2025 und 2027) ausstehend.

Sowohl die Ratingagenturen Moody's als auch S&P bestätigten erneut die Investment-Grade-Kreditratings von CTP mit Baa3 (stabil) bzw. BBB- (stabil). Die Emission stieß bei Investoren auf großes Interesse und zog Aufträge von über 150 institutionellen Kunden an. Das Buch wurde mehr als dreimal eingedeckt, mit einem Gesamtauftragswert von über 1,7 Milliarden Euro. Die endgültige Zuteilung erfolgte hauptsächlich an europäische Vermögensverwalter und Versicherer, die 801 TP3T der Emission kauften, wobei Banken und andere Anleger jeweils 101 TP3T übernahmen. Eine deutliche Mehrheit der Investoren erklärt eine starke Präferenz für Green Bonds.

CTP ist der größte Entwickler von Industrieimmobilien in CEE und verwaltet 6,3 Millionen m² Logistikfläche in sieben Ländern. Da das gesamte Portfolio BREEAM-zertifiziert ist, beansprucht CTP die Position des nachhaltigsten Entwicklers in der Region und hat bereits Anfang 2021 die Klimaneutralität seines Betriebs erreicht.