18. 02. 2021

CTP 继续吸引投资者的浓厚兴趣,第三次绿色债券发行筹集了 5 亿欧元

CTP BV 于 2021 年 2 月 18 日发行第三次绿色债券,筹集了 5 亿欧元,使绿色债券自 2020 年 9 月首次发行以来筹集的资金总额达到 15.5 亿欧元。

布拉格 |乌得勒支,2021 年 2 月 18 日

CTP是欧洲排名前五的物流地产公司之一,自2020年9月首次发行以来,在欧洲债券市场上继续获得强劲的吸引力。 2月18日 2021年,集团发行了第三笔绿色债券,面值为5亿欧元,票面利率为0.75%,期限为六年。与前两期债券一样,第三期债券也是在其绿色债券框架下签订的,延续了 CTP 只发行绿色债券的战略,因为这支撑了集团的可持续发展承诺。第三次发行使 CTP 在过去五个月内通过债券发行筹集的总额达到 15.5 亿欧元。它现在有三个不同的到期期限(分别为 2023 年、2025 年和 2027 年)。

穆迪和标准普尔信用评级机构分别再次确认CTP的投资级信用评级为Baa3(稳定)和BBB-(稳定)。本次发行受到了投资者的强烈关注,吸引了超过150家机构账户的认购。该书已被翻阅超过三遍,总订单超过 17 亿欧元。最终分配主要分配给购买了本次发行的 80% 的欧洲资产管理公司和保险公司,银行和其他投资者各持有 10%。绝大多数投资者都表示强烈偏好绿色债券。

CTP 融资和投资者关系主管 Jan-Evert Post 评论道:

“我们对债券投资者对我们最近发行的绿色债券的反应感到高兴。对绿色债券的持续需求使我们能够将融资成本降低至 1.6%,而 2020 年 9 月我们发行第一支债券之前的融资成本为 2.2%。”
 

 

 

 

CTP 是中东欧地区最大的工业地产开发商,在七个国家管理着 630 万平方米的物流空间。随着整个投资组合获得 BREEAM 认证,CTP 被誉为该地区最可持续发展的开发商,自 2021 年初以来其运营已达到碳中和。

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