18. 02. 2021

CTP 繼續吸引投資者的濃厚興趣,第三次綠色債券發行籌集了 5 億歐元

CTP BV 於 2021 年 2 月 18 日發行第三次綠色債券,籌集了 5 億歐元,使綠色債券自 2020 年 9 月首次發行以來籌集的資金總額達到 15.5 億歐元。

布拉格 |烏特勒支,2021 年 2 月 18 日

CTP是歐洲排名前五名的物流地產公司之一,自2020年9月首次發行以來,在歐洲債券市場上繼續獲得強勁的吸引力。2月18日 2021年,集團發行了第三筆綠色債券,面額為5億歐元,票面利率為0.75%,期限為六年。與前兩期債券一樣,第三期債券也是在其綠色債券框架下簽訂的,延續了 CTP 只發行綠色債券的策略,因為這支撐了集團的永續發展承諾。第三次發行使 CTP 在過去五個月內透過債券發行籌集的總額達到 15.5 億歐元。它現在有三個不同的到期期限(分別為 2023 年、2025 年和 2027 年)。

穆迪和標準普爾信用評等機構分別再次確認CTP的投資等級信用評等為Baa3(穩定)和BBB-(穩定)。本次發行受到了投資者的強烈關注,吸引了超過150家機構帳戶的認購。該書已被翻閱超過三遍,總訂單超過 17 億歐元。最終分配主要分配給購買了本次發行的 80% 的歐洲資產管理公司和保險公司,銀行和其他投資者各持有 10%。絕大多數投資者都表示強烈偏好綠色債券。

CTP NV 融資與投資者關係主管 Jan-Evert Post 評論

「我們對債券投資者對我們最近發行的綠色債券的反應感到高興。綠色債券的持續需求使我們能夠將融資成本降低至 1.6%,而 2020 年 9 月我們發行第一支債券之前的融資成本為 2.2%。”
 

 

 

 

CTP 是中東歐地區最大的工業房地產開發商,在七個國家管理 630 萬平方公尺的物流空間。隨著整個投資組合獲得 BREEAM 認證,CTP 被譽為該地區最永續發展的開發商,自 2021 年初以來其營運已達到碳中和。

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