CTP, Europas größter Green-Bond-Emittent im Jahr 2021, kehrt mit starker ESG-Investorennachfrage für neue 700-Millionen-Euro-Tranche auf den Markt zurück

Amsterdam, 20. Januar 2022 – CTP NV, der nach Bruttomietfläche (GLA) größte börsennotierte Entwickler und Betreiber von Logistik- und Industrieimmobilien in der EU, hat heute eine vierjährige grüne Anleihe im Wert von 700 Millionen Euro im Rahmen seines mittelfristigen Anleiheprogramms (EMTN) in Höhe von acht Milliarden Euro abgeschlossen. Die Gesamtnachfrage nach der Emission erreichte einen Höchststand von rund 1,3 Milliarden Euro, was den guten Ruf widerspiegelt, den sich CTP in den 15 Monaten seit dem Eintritt des Unternehmens in die Kapitalmärkte zur Finanzierung bei Investoren in grüne Unternehmensanleihen aufgebaut hat.

Der Preis für den jährlichen Kupon der vierjährigen Tranche im Januar wurde auf 0,8751 TP3T festgelegt, verglichen mit 0,6251 TP3T für die im September 2021 ausgegebene fünfjährige grüne Anleihe von CTP, was steigende Marktzinsen aufgrund höherer Inflationserwartungen widerspiegelt. Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten des Unternehmens sind seit September 2021 von 1,191 TP3T auf 1,121 TP3T gesunken. Die Laufzeit der Schulden von CTP liegt nun bei 5,9 Jahren gegenüber 6,2 Jahren.

Im Jahr 2021 war CTP der größte Emittent von ESG-zertifizierten Schuldtiteln im europäischen Immobiliensektor. Im Laufe des Jahres wurden insgesamt 2,5 Milliarden Euro in fünf separaten Tranchen platziert, darunter der niedrigste jemals erreichte Kupon von 0,51 TP3T für a Immobilienunternehmen, dessen Vermögenswerte auf mittel- und osteuropäische Märkte konzentriert sind.

Die neue Schuldtitelemission erreichte eine breite institutionelle Verbreitung und wurde hauptsächlich an Vermögensverwalter verkauft (66% der ausgegebenen 700 Millionen Euro), wobei die größte Käufergruppe aus den Benelux-Ländern (28%) kam, dicht gefolgt vom Vereinigten Königreich/Irland (24%). die DACH-Region (19%) und Frankreich (16%).

Ein Teil des Erlöses wird von CTP zur Finanzierung des gleichzeitigen, auf 168 Millionen Euro begrenzten Übernahmeangebots für die 2.125%-Schuldverschreibungen im Wert von 650 Millionen Euro (500 Millionen Euro ausstehend) mit Fälligkeit im Oktober 2025 verwendet. Der Restbetrag wird zur Deckung des gesamten erwarteten Finanzierungsbedarfs von CTP verwendet seine Entwicklungspipeline im Jahr 2022, wodurch das Unternehmen sein Portfolio auf eine Zielgröße von 10 Millionen m erhöhen wird² GLA bis Ende 2022, ein Jahr früher als das bei seinem Börsengang im März 2021 festgelegte Ziel. Alle von CTP durchgeführten Entwicklungen werden gemäß dem BREEAM-Nachhaltigkeitsstandard „Very Good“ oder höher durchgeführt, im Einklang mit der Selbstverpflichtung des Unternehmens ein nachhaltiges Unternehmen sein. Das Kapital wird auch für die vorzeitige Rückzahlung teurerer Schulden in Höhe von rund 350 Millionen Euro verwendet, im Durchschnitt zu einem Zinssatz von etwa 2,41 TP3T, die von der Deutsche Industrie REIT („DIR“) gehalten werden. CTP ist dabei, DIR zu erwerben und hat sich verpflichtet, eine umfassende Sanierung des Industrie- und Logistikimmobilienportfolios des Managers in Deutschland zu finanzieren, um es an moderne Nachhaltigkeitsstandards anzupassen.

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CTP ist Kontinentaleuropas größter Eigentümer, Entwickler und Verwalter von Logistik- und Industrieimmobilien, gemessen an der Bruttomietfläche. Zum 30. September 2021 verfügte das Unternehmen über 7,1 Millionen m² Fläche in neun Ländern. Das Unternehmen geht davon aus, dass es sein Portfolio bis Ende 2022 auf 10 Mio. m² GLA ausbauen wird, ein Jahr früher als das bei seinem Börsengang an der Euronext Ende März 2021 gesetzte Ziel. CTP ist der einzige Projektentwickler in der Region, dessen gesamtes Portfolio BREEAM-zertifiziert ist, und ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr klimaneutral zu werden, was sein Engagement für ein nachhaltiges Unternehmen unterstreicht.

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