20. 01. 2022

A CTP, az európai ingatlanpiac legnagyobb zöld kötvénykibocsátója 2021-ben visszatér a piacra az új 700 millió eurós részlet iránti erős ESG befektetői keresletnek köszönhetően.

■ 700 millió eurós négyéves részlet
■ A CTP nyolcadik kötvénysorozatának túljegyzett rendelésállománya 1,3 milliárd euró körül tetőzött a nagyon aktív újévi kibocsátási piacon.
■ Az éves kamatszelvényt 0,875% kamatlábon rögzítették.
■ A kibocsátást a CTP 650 millió eurós, 2025 októberében esedékes elsőbbségi kötvényeinek sikeres, 168 millió eurós vételi ajánlattétele kísérte.
■ Az átlagos adósságköltség tovább csökkent 1,12%-re a 2021. szeptemberi kibocsátás óta eltelt időszakban 1,19%-ről 1,12%-re.

Amszterdam, 2022. január 20. - A CTP N.V., az EU legnagyobb tőzsdén jegyzett logisztikai és ipari ingatlanfejlesztője és üzemeltetője a bruttó bérbeadható terület (GLA) alapján, a mai napon 700 millió eurós négyéves zöld kötvényt zárt le a nyolcmilliárd eurós középtávú kötvényprogramja (EMTN) keretében. A kibocsátás iránti teljes kereslet elérte az 1,3 milliárd eurós csúcsot, ami jól tükrözi, hogy a CTP a vállalati zöld kötvények befektetői körében milyen jó hírnevet szerzett a vállalatnak azóta eltelt 15 hónap alatt, hogy a vállalat a tőkepiacra lépett finanszírozás céljából.

A januári négyéves részlet éves kamatszelvényének árazását 0,875%-ben határozták meg, szemben a CTP 2021 szeptemberében kibocsátott ötéves zöld kötvényének 0,625%-jával, ami a magasabb inflációs várakozások miatt emelkedő piaci kamatlábakat tükrözi. A vállalat átlagos adósságköltsége 2021 szeptembere óta 1,19%-ről 1,12%-re csökkent. A CTP adósságának futamideje most 5,9 év a 6,2 évvel szemben.

2021-ben a CTP volt az európai ingatlanszektor legnagyobb ESG-tanúsított adósságkibocsátója, az év során öt különálló részletben összesen 2,5 milliárd eurót helyezett el, beleértve a valaha elért legalacsonyabb, 0,5% kamatszelvényt, amelyet egy közép- és kelet-európai piacokra koncentráló ingatlancég valaha elért, 0,5% kamatszelvényével.

Richard Wilkinson, a CTP pénzügyi igazgatója elmondta:

"A CTP úgy döntött, hogy 2022 elején visszatér a tőkepiacokra, hogy versenyképes árakat biztosítson a fenntartható ipari és logisztikai eszközökből álló, gyorsan bővülő fejlesztési csővezetékünkhöz, és biztosítsa finanszírozásunkat az év hátralévő részére. Úgy véljük, hogy a kamatlábak emelkedésével és a magasabb inflációs várakozások beágyazódásával a kötvénypiacokon ez volt a megfelelő időpont nyolcadik kötvényünk kibocsátására. Nagyon elégedettek vagyunk a befektetői kereslettel és az általunk elért árazással, amely az eurókötvénypiacok egyik legforgalmasabb időszakában történt. A korábbiaknál nagyobb keresletet tapasztaltunk, mivel a befektetők mintegy 90%-je a zöld befektetésekre összpontosított. Ez a kereslet jól mutatja a CTP fenntarthatósági referenciáinak vonzerejét, mivel a CTP az egyetlen olyan európai ipari és logisztikai ingatlan kibocsátó, amely 100% BREEAM fenntartható minősítésű portfólióval rendelkezik."
 

Az új kötvénykibocsátás széleskörű intézményi terjesztést ért el, elsősorban vagyonkezelőknek (a kibocsátott 700 millió euróból 661 TP3T), a legnagyobb vásárlói csoport a Benelux államokból (281 TP3T), majd az Egyesült Királyság/Irland (241 TP3T), a DACH régió (191 TP3T) és Franciaország (161 TP3T) következett.

A bevételek egy részét a CTP a 2025 októberében esedékes 650 millió eurós (500 millió euró kintlévőségű) 2,125% kötvényre vonatkozó, 168 millió eurós, korlátozott összegű vételi ajánlat finanszírozására fordítja. A fennmaradó összeget a CTP 2022-ben várható teljes finanszírozási szükségletének fedezésére fordítja, amelynek keretében a vállalat portfólióját a tervezett 10 millió millió m2 GLA 2022 végére, egy évvel korábban, mint a 2021. márciusi tőzsdei bevezetéskor kitűzött cél. A CTP minden fejlesztését a BREEAM "Nagyon jó" vagy annál magasabb fenntarthatósági szabvány szerint végzi, összhangban a vállalat fenntartható vállalkozás iránti elkötelezettségével. A tőkét a Deutsche Industrie REIT ("DIR") által tartott, átlagosan mintegy 350 millió EUR értékű, átlagosan 2,4% kamatozású, drágább adósságállomány előtörlesztésére is fordítják. A CTP jelenleg a DIR felvásárlási folyamatában van, és kötelezettséget vállalt arra, hogy finanszírozza az alapkezelő németországi ipari és logisztikai ingatlanportfóliójának jelentős felújítását, hogy az megfeleljen a modern fenntarthatósági szabványoknak.

Jan-Evert Post, a CTP finanszírozási és befektetői kapcsolatokért felelős vezetője megállapította:

"A CTP erős finanszírozási helyzetben kezdi meg a 2022-es évet. Most már rendelkezünk olyan finanszírozással, amely év végéig kényelmesen fedezi a fejlesztési csővezetékünk várható költségeit, rendkívül versenyképes árakon, ami a CTP zöld kötvényei iránti erős intézményi keresletet tükrözi, az emelkedő kamatkörnyezet ellenére. Jó helyzetben vagyunk ahhoz is, hogy ezt a tőkét a Deutsche Industrie REIT adósságköltségének átstrukturálására és jelentős csökkentésére használjuk fel, miközben portfólióját integráljuk a CTP Németországba. Dinamikus növekedési modellünk továbbgördülhet a közép- és kelet-közép-európai piacokon és azon túl is."
 

 

Érdeklődni:

Jan-Evert Post
Finanszírozási és befektetői kapcsolatok vezetője
M +31 615 038 729
E: jan.evert.post@ctp.eu

 

Médiakapcsolat : Bellier Communication

Steve Hays Emma Villiers
T: +31 20 419 0901 T: +31 20 419 0901
E: steve.hays@bellierfinancial.com                                       E: emma.villiers@bellierfinancial.com

 

 

CTP Csoport

A CTP a bruttó bérbeadható terület alapján a kontinentális Európa legnagyobb logisztikai és ipari ingatlan tulajdonosa, fejlesztője és kezelője, amely 2021. szeptember 30-án kilenc országban több mint 7,1 millió m² területet birtokolt. A vállalat arra számít, hogy portfólióját 2022 végére 10 millió m² GLA-ra bővíti, egy évvel korábban, mint a 2021. március végi Euronext IPO-n kitűzött cél. A CTP az egyetlen olyan fejlesztő a régióban, amelynek teljes portfóliója BREEAM tanúsítvánnyal rendelkezik, és jó úton halad afelé, hogy idén elérje a szén-dioxid-semleges működést, ami alátámasztja a fenntartható vállalkozás iránti elkötelezettségét.

 

Az itt említett értékpapírok az Egyesült Államokban nem értékesíthetők az 1933. évi módosított amerikai értékpapírtörvény szerinti nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel alóli mentesség nélkül. Ez a közlemény nem minősül az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlatnak az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyságban nem hagytak és nem fognak jóváhagyni tájékoztatót az értékpapírok tekintetében. Ezt a közleményt kizárólag (i) az Egyesült Királyságon kívül tartózkodó személyeknek vagy (ii) a Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (a "Rendelet") 19. cikkének (5) bekezdése értelmében befektetési szakembereknek, valamint (iii) a Rendelet 49. cikke (2) bekezdésének a)-d) pontjai alá tartozó, nagy nettó értékű jogalanyoknak és más olyan személyeknek, akiknek a közleményt jogszerűen lehet eljuttatni (az összes ilyen személyre együttesen "Releváns személyek"), és csak nekik szól. Minden olyan befektetési tevékenység, amelyre ez a közlemény vonatkozik, csak az Érintett személyek számára lesz elérhető, és csak velük fog történni. Minden olyan személy, aki nem Érintett Személy, nem járhat el és nem támaszkodhat erre a dokumentumra vagy annak tartalmára.

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Maradjon naprakész a CTP legújabb fejlesztéseivel, iparági meglátásaival és exkluzív ajánlataival kapcsolatban, ha feliratkozik hírlevelünkre. Csatlakozzon közösségünkhöz, és legyen részese az ipari ingatlanok jövőjének.

Ingatlan kereső

Kiemelt ingatlanok Minden ingatlan megtekintése

Arrow CTP NV €16.42 CTP ikon INGATLAN KERESÉSEKör nyíl CTP AR kint van

Kereskedelmi kapcsolat

Ivan Pastier

Park címe

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Szlovákia

Ajánlatot kap

    Követelmények