CTP gibt die erfolgreiche Platzierung einer grünen Anleihe im Wert von 500 Millionen Euro und eines Übernahmeangebots im Wert von 200 Millionen Euro bekannt

AMSTERDAM, 22. November 2024 CTP, Europas größter börsennotierter Entwickler, Eigentümer und Verwalter von Industrie- und Logistikimmobilien nach vermietbarer Gesamtfläche (GLA), gibt die erfolgreiche Platzierung einer grünen Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von acht Jahren und einem festen Kupon von 3,875% (Mid Swap +173 Basispunkte) bekannt. Die Anleihen wurden am 21. November 2024 abgewickelt und zum Handel an der Euronext Dublin zugelassen.

Die Emission stieß bei den Anlegern auf große Nachfrage und erreichte eine 5,5-fache Überzeichnung sowie in der Spitze ein Auftragsbuch von mehr als 2,8 Milliarden Euro, was die Nachfrage nach dem starken Kreditprofil von CTP widerspiegelt.

Der Emissionserlös wird für das parallel laufende Übernahmeangebot verwendet. Der verbleibende Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden, einschließlich der Refinanzierung von Vermögenswerten durch die Rückzahlung gesicherter Schulden, die im Laufe der Jahre 2022 und 2023 zu höheren Zinssätzen aufgenommen wurden. Die Rückzahlung der gesicherten Schulden hat einen positiven Kapitalwert und wird die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten und den ICR von CTP künftig verbessern.

Das gleichzeitige Übernahmeangebot ermöglicht CTP den Rückkauf von Anleihen im Gesamtnennwert von 200 Millionen Euro, wie unten beschrieben. Dieses proaktive Liquiditätsmanagement ermöglicht es dem Konzern, sein durchschnittliches Fälligkeitsprofil zu verlängern und einen Kapitalgewinn von 5,8 Millionen Euro zu erzielen.

CTP wird den Betrag, der dem gesamten Nettoerlös aus der Emission entspricht, einem Portfolio zulässiger Vermögenswerte gemäß dem Green Bond Framework von CTP zuweisen.

Die Abwicklung des Übernahmeangebots wird voraussichtlich am 25. November 2024 erfolgen.

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Über CTP
CTP ist Europas größter börsennotierter Eigentümer, Entwickler und Verwalter von Logistik- und Industrieimmobilien nach vermietbarer Gesamtfläche und besitzt zum 30. September 2024 12,6 Millionen Quadratmeter vermietbare Gesamtfläche in 10 Ländern. CTP zertifiziert alle neuen Gebäude nach BREEAM „Sehr gut“ oder besser und erhielt von Sustainalytics ein ESG-Rating mit vernachlässigbarem Risiko, was sein Engagement für ein nachhaltiges Unternehmen unterstreicht. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite von CTP: www.ctp.eu

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