CTP, największy emitent zielonych obligacji na rynku nieruchomości w Europie w 2021 r., powraca na rynek z silnym popytem inwestorów ESG na nową transzę o wartości 700 mln euro.

Amsterdam, 20 stycznia 2022 r. CTP N.V., największy w UE notowany na giełdzie deweloper i operator nieruchomości logistycznych i przemysłowych pod względem powierzchni najmu brutto (GLA), zamknął dziś czteroletnią zieloną obligację o wartości 700 mln euro w ramach programu średnioterminowych obligacji (EMTN) o wartości ośmiu miliardów euro. Całkowity popyt na emisję osiągnął szczytowy poziom około 1,3 miliarda euro, odzwierciedlając solidną reputację, jaką CTP zbudowała wśród inwestorów w zielone obligacje korporacyjne w ciągu 15 miesięcy od wejścia firmy na rynki kapitałowe w celu uzyskania finansowania.

Wycena rocznego kuponu w styczniowej czteroletniej transzy została ustalona na poziomie 0,875% w porównaniu z 0,625% dla pięcioletnich zielonych obligacji CTP wyemitowanych we wrześniu 2021 r., co odzwierciedla rosnące stopy rynkowe w związku z wyższymi oczekiwaniami inflacyjnymi. Średni koszt zadłużenia spółki spadł do 1,12% z 1,19% od września 2021 roku. Tenor zadłużenia CTP wynosi obecnie 5,9 roku w porównaniu z 6,2 roku.

W 2021 r. CTP była największym emitentem długu z certyfikatem ESG w europejskim sektorze nieruchomości, z łączną kwotą 2,5 mld euro ulokowaną w pięciu oddzielnych transzach w ciągu roku, w tym najniższym w historii kuponem osiągniętym na poziomie 0,5% dla spółki z branży nieruchomości, której aktywa koncentrują się na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.

Nowa emisja długu osiągnęła szeroką dystrybucję instytucjonalną, sprzedając się głównie zarządzającym aktywami (66% z wyemitowanych 700 milionów euro), przy czym największa grupa nabywców pochodziła z krajów Beneluksu (28%), tuż za nimi uplasowała się Wielka Brytania/Irlandia (24%), a następnie region DACH (19%) i Francja (16%).

Część wpływów zostanie wykorzystana przez CTP do sfinansowania równoległej ograniczonej oferty przetargowej w wysokości 168 mln euro na 650 mln euro (500 mln euro pozostało do spłaty) obligacji 2.125% z terminem zapadalności w październiku 2025 r. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na pokrycie całkowitych przewidywanych potrzeb finansowych CTP w zakresie rozwoju w 2022 r., W wyniku czego firma zwiększy swój portfel do docelowych 10 mln m² GLA do końca 2022 r., czyli rok wcześniej niż cel wyznaczony podczas IPO w marcu 2021 r. Wszystkie inwestycje realizowane przez CTP są przeprowadzane zgodnie ze standardem zrównoważonego rozwoju BREEAM, "Very Good" lub wyższym, zgodnie z zobowiązaniem firmy do bycia zrównoważonym biznesem. Kapitał zostanie również przeznaczony na przedpłatę około 350 mln euro droższego zadłużenia, średnio po kursie około 2,4%, posiadanego przez Deutsche Industrie REIT ("DIR"). CTP jest w trakcie przejmowania DIR i zobowiązała się do sfinansowania znacznej renowacji portfela nieruchomości przemysłowych i logistycznych zarządcy w Niemczech w celu dostosowania go do nowoczesnych standardów zrównoważonego rozwoju.

Zapytania:

Jan-Evert Post
Dyrektor ds. finansowania i relacji inwestorskich
M +31 615 038 729
E: jan.evert.post@ctp.eu

Kontakt dla mediów: Bellier Communication

Steve Hays Emma Villiers
T: +31 20 419 0901 T: +31 20 419 0901
E: steve.hays@bellierfinancial.com                                       E: emma.villiers@bellierfinancial.com

Grupa CTP

CTP jest największym w Europie kontynentalnej właścicielem, deweloperem i zarządcą nieruchomości logistycznych i przemysłowych pod względem powierzchni najmu brutto, posiadającym ponad 7,1 miliona m² powierzchni w dziewięciu krajach na dzień 30 września 2021 roku. Firma spodziewa się rozszerzyć swoje portfolio do 10 mln m² GLA do końca 2022 r., czyli o rok wcześniej niż cel określony podczas debiutu giełdowego na Euronext pod koniec marca 2021 r. CTP jest jedynym deweloperem w regionie, którego całe portfolio posiada certyfikat BREEAM i jest na dobrej drodze do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w tym roku, co podkreśla jego zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie mogą być sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami. Niniejszy komunikat nie stanowi publicznej oferty Papierów Wartościowych w Wielkiej Brytanii. Żaden prospekt emisyjny nie został ani nie zostanie zatwierdzony w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do Papierów Wartościowych. Niniejszy komunikat jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do (i) osób spoza Wielkiej Brytanii lub (ii) osób będących specjalistami inwestycyjnymi w rozumieniu art. 19(5) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja finansowa) z 2005 r. ("Rozporządzenie") oraz (iii) podmiotów o wysokiej wartości netto i innych osób, którym można go zgodnie z prawem przekazać, objętych art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (wszystkie takie osoby łącznie zwane są "Odpowiednimi Osobami"). Wszelka działalność inwestycyjna, do której odnosi się niniejszy komunikat, będzie dostępna wyłącznie dla Odpowiednich Osób i tylko z nimi będzie prowadzona. Każda osoba, która nie jest Odpowiednią Osobą, nie powinna podejmować działań ani polegać na niniejszym dokumencie lub jakiejkolwiek jego treści.