CTP ogłasza udaną emisję zielonych obligacji o wartości 1 mld euro

AMSTERDAM, 10 marca 2025 r. – CTP, największy notowany deweloper, właściciel i zarządca nieruchomości przemysłowych i logistycznych w Europie według powierzchni najmu brutto (GLA), ogłasza udane umieszczenie podwójnej transzy z dwoma obligacjami referencyjnymi o wartości 500 mln euro z terminem zapadalności 6 lat i 10 lat. Obligacja 6-letnia została wyemitowana przy stałym kuponie 3,625% (Mid Swap +145 punktów bazowych), a obligacja 10-letnia została wyemitowana przy stałym kuponie 4,25% (Mid Swap +188 punktów bazowych). Średni koszt długu wyniósł 4,0%, podczas gdy średni termin zapadalności długu CTP został wydłużony z 5,0 lat do 5,3 lat.

Emisja obligacji spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, co odzwierciedlało zainteresowanie silną pozycją kredytową CTP.

CTP przeznaczy wpływy z emisji na finansowanie lub refinansowanie portfela kwalifikowanych aktywów zgodnie z Ramami Zielonych Obligacji CTP, w tym na spłatę części długu, który został wprowadzony w latach 2022 i 2023 przy wyższych stopach procentowych. Spłata droższego długu będzie miała dodatnią wartość bieżącą netto (NPV) i poprawi średni koszt długu CTP i wskaźnik pokrycia odsetek (ICR) w przyszłości.

Cena obligacji została ustalona na dzień 3 marca 2025 r., a rozliczenie i dopuszczenie do obrotu na giełdzie Euronext Dublin nastąpiło 10 marca 2025 r.

DANE KONTAKTOWE DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW:
Maarten Otte, dyrektor ds. relacji inwestorskich
Telefon komórkowy: +420 730 197 500
E-mail: maarten.otte@ctp.eu

DANE KONTAKTOWE DLA MEDIÓW:
Patryk Statkiewicz, Group Head of Marketing & PR
Telefon komórkowy: +31 (0) 629 596 119
E-mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu

O CTP
CTP jest największym notowanym właścicielem, deweloperem i zarządcą nieruchomości logistycznych i przemysłowych w Europie według powierzchni najmu brutto, posiadając 13,3 mln mkw. GLA w 10 krajach na dzień 31 grudnia 2024 r. CTP certyfikuje wszystkie nowe budynki zgodnie z BREEAM Very Good lub Better i uzyskał ocenę ESG znikomego ryzyka od Sustainalytics, podkreślając zaangażowanie w zrównoważony biznes. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź korporacyjną stronę internetową CTP: www.ctp.eu

Ważna informacja
Niniejsze ogłoszenie nie jest publikowane i jego kopie nie mogą być rozpowszechniane ani wysyłane do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii ani Japonii.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie mogą być sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z rejestracji zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami. CTP nie zamierza rejestrować żadnego z papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych ani przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.