06. 02. 2024

CTP gibt die erfolgreiche Platzierung einer grünen Anleihe im Wert von 750 Millionen Euro und ein Übernahmeangebot im Wert von 250 Millionen Euro bekannt

AMSTERDAM, 6. Februar 2024 - CTP, Europas größter börsennotierter Entwickler, Eigentümer und Verwalter von Industrie- und Logistikimmobilien nach Bruttomietfläche (GLA), gibt die erfolgreiche Platzierung einer grünen Anleihe im Wert von 750 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem festen Kupon von 4,750% (Mid Swap +220 bps) bekannt. Die Anleihe wurde am 5. Februar 2024 abgewickelt und zum Handel an der Euronext Dublin zugelassen.

Die Emission, mit der CTP auf den Euro-Anleihemarkt zurückkehrte, stieß bei den Anlegern auf große Nachfrage und erreichte eine 5,5-fache Überzeichnung und ein Orderbuch von mehr als 4,1 Mrd. EUR in der Spitze, was das Interesse an dem starken Kreditprofil von CTP widerspiegelt.

Die Erlöse aus dieser Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Finanzierung von Entwicklungen und des gleichzeitig eingeleiteten Übernahmeangebots. CTP wird den Nettoerlös aus der Emission einem Portfolio förderfähiger Vermögenswerte im Einklang mit dem Green Bond Framework von CTP zuweisen.

Das gleichzeitige Übernahmeangebot ermöglicht CTP den Rückkauf von Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 250 Millionen Euro, wie unten beschrieben:

ISIN Datum der Ausgabe Reifegrad Coupon Ausstehender Betrag bei Einführung
(in Millionen)
Akzeptierter Betrag
(in Millionen)
Ausstehender Betrag nach Abwicklung des Übernahmeangebots
(in Millionen)
XS2356029541 21/6/2021 21/6/2025 0.500% €500.0 €75.0 €425.0
XS2238342484 1/10/2020 1/10/2025 2.125% €331.8 €50.0 €281.8
XS2434791690 20/1/2022 20/1/2026 0.875% €700.0 €125.0 €575.0

 

Die Abwicklung des Übernahmeangebots wird voraussichtlich am 7. Februar 2024 erfolgen.

KONTAKTINFORMATIONEN FÜR ANALYSTEN- UND INVESTORENANFRAGEN:
Maarten Otte, Leiter der Abteilung Investor Relations
Mobil: +420 730 197 500
E-Mail: maarten.otte@ctp.eu

KONTAKTANGABEN FÜR MEDIENANFRAGEN:
Patryk Statkiewicz, Gruppenleiter für Marketing und PR
Mobil: +31 (0) 629 596 119
E-Mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu

 

 

 

Über CTP
CTP ist Europas größter börsennotierter Eigentümer, Entwickler und Verwalter von Logistik- und Industrieimmobilien, gemessen an der vermietbaren Bruttogeschossfläche, und besitzt zum 30. September 2023 11,2 Millionen Quadratmeter GLA in 10 Ländern. CTP zertifiziert alle neuen Gebäude nach BREEAM Very good oder besser und erhielt von Sustainalytics das ESG-Rating "Low-Risk", was sein Engagement für ein nachhaltiges Unternehmen unterstreicht. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite von CTP: www.ctp.eu

 

Wichtige Informationen
Diese Bekanntmachung wird nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, und Kopien dieser Bekanntmachung dürfen nicht in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan versandt oder dort verteilt werden.
Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung befreit. CTP beabsichtigt nicht, die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

 

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