CTP anunță plasarea cu succes a unei obligațiuni verzi de 750 de milioane de euro și a unei oferte de licitație de 250 de milioane de euro

AMSTERDAM, 6 februarie 2024 – CTP, cel mai mare dezvoltator, proprietar și manager de proprietăți industriale și logistice din Europa, în funcție de suprafața brută închiriabilă (GLA), anunță plasarea cu succes a unei obligațiuni verzi de 750 de milioane EUR, cu o scadență de 6 ani și a unui cupon fix de 4,750% (Mid Schimbați +220 bps). Notele au fost decontate și admise la tranzacționare pe Euronext Dublin la 5 februarie 2024.

Emisiunea, care a marcat revenirea CTP pe piața euro-obligațiunilor, a înregistrat o cerere puternică din partea investitorilor și a obținut o suprasubscriere de 5,5 ori și un carnet de comenzi de peste 4,1 miliarde de euro la apogeu, reflectând apetitul pentru profilul de credit puternic al CTP.

Veniturile din această emisiune vor fi utilizate în scopuri corporative generale, inclusiv finanțarea dezvoltărilor și oferta de licitație concomitentă care a fost lansată. CTP va aloca veniturile nete din emisiune unui portofoliu de active eligibile, în conformitate cu Cadrul de Obligațiuni Verzi al CTP.

Oferta de licitație concomitentă va permite CTP să răscumpere obligațiuni cu o sumă nominală totală de 250 milioane EUR, după cum se detaliază mai jos:

Soluționarea ofertei de licitație este de așteptat să aibă loc pe 7 februarie 2024.

DETALII DE CONTACT PENTRU SOLICITĂRI DE INFORMAȚII DIN PARTEA ANALIȘTILOR ȘI A INVESTITORILOR:
Maarten Otte, șeful departamentului de relații cu investitorii
Mobil: +420 730 197 500
Email: maarten.otte@ctp.eu

DETALII DE CONTACT PENTRU SOLICITĂRI DE INFORMAȚII DIN PARTEA PRESEI:
Patryk Statkiewicz, șeful Grupului de marketing și PR
Mobil: +31 (0) 629 596 119
Email: patryk.statkiewicz@ctp.eu

Despre CTP
CTP este cel mai mare proprietar, dezvoltator și administrator de proprietăți imobiliare logistice și industriale listate la bursă din Europa, în funcție de suprafața brută închiriabilă, deținând 11,2 milioane de metri pătrați de GLA în 10 țări la 30 septembrie 2023. CTP certifică toate clădirile noi în conformitate cu BREEAM Very good sau mai bine și a obținut un rating ESG "Low-Risk" de către Sustainalytics, subliniind angajamentul său de a fi o afacere sustenabilă. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul corporativ al CTP: www.ctp.eu

Informații importante
Acest anunț nu este făcut și copii ale acestuia nu pot fi distribuite sau trimise în Statele Unite, Canada, Australia sau Japonia.
Valorile mobiliare la care se face referire aici nu pot fi vândute în Statele Unite ale Americii în absența înregistrării sau a unei scutiri de la înregistrare în temeiul Legii privind valorile mobiliare din 1933 din SUA, astfel cum a fost modificată. CTP nu intenționează să înregistreze niciunul dintre valorile mobiliare în Statele Unite sau să efectueze o ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.