Finanzergebnisse für die 12 Monate bis zum 31. Dezember 2021

AMSTERDAM, 9. März 2022 - CTP N.V. (CTPNV.AS) ("CTP" oder das "Unternehmen"), Kontinentaleuropas größter Eigentümer, Entwickler und Verwalter hochwertiger Industrie- und Logistikimmobilien nach Bruttomietfläche (GLA), meldete in den zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2021 einen Anstieg des Nettogewinns um 306% auf 1.026 Mio. Euro, verglichen mit 252,2 Mio. Euro im gleichen Zeitraum des Jahres 2020. CTP übertraf in seinem ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen die beim Börsengang im März 2021 gesetzten Ziele in neun Monaten und erzielte eine jährliche Gesamtrendite von 47%, während der Bruttoinventarwert (GAV) des Portfolios um 43% auf 7,6 Mrd. EUR stieg.

CTP lieferte im vergangenen Jahr solide Finanzergebnisse, wobei sich der Gewinn auf über 1,0 Mrd. € mehr als verdreifachte. Dies ist vor allem auf die erfolgreiche Umsetzung unserer disziplinierten Entwicklungsstrategie innerhalb der integrierten Full-Service-Betriebsplattform von CTP zurückzuführen. Wir haben unseren Marktanteil bei Logistik- und Industrieimmobilien in den CEE-Kernmärkten von CTP auf mehr als ein Viertel des gesamten Sektors erhöht und damit den Nachholbedarf der Nutzer genutzt, der durch die robusten Fundamentaldaten in diesen Volkswirtschaften gestützt wird. Auch in Zukunft wird die Gruppe von der äußerst attraktiven Angebots-Nachfrage-Dynamik des CEE-Logistik- und Industriemarktes profitieren. Unsere Fähigkeit, dies zu tun, wurde durch die Schritte gestärkt, die wir im letzten Jahr unternommen haben, um die Grundlagen unseres Geschäfts zu stärken, einschließlich erheblicher Investitionen in unser Team in allen Bereichen des Geschäfts. Derzeit befinden sich fast eine Million Quadratmeter erstklassiger Gewerbeflächen im Bau, die in diesem Jahr fertiggestellt werden sollen, wodurch unser hochwertiges 7,6 Millionen Quadratmeter großes Investmentportfolio weiter ausgebaut wird. Die Integration des ehemaligen DIR-Portfolios und der Start von CTP Deutschland, das sofort zu unserem drittgrößten Markt nach der Tschechischen Republik und Rumänien wird, sind ebenfalls auf gutem Wege. Auch wenn die Auswirkungen der russischen Invasion und deren ungewisse Folgen die europäischen und globalen Wirtschaftsaussichten stark verunsichert haben, sind wir zuversichtlich, dass CTP die im Jahr 2021 erreichte Dynamik weiter ausbauen wird. "

Finanzielle und betriebliche Höhepunkte:

• Nettomieteinnahmen gestiegen 5% auf 326,9 Millionen Euro (2020: 280,7 Mio. €), was auf ein flächenbereinigtes Mietwachstum von 1,6% zurückzuführen ist, das sich positiv auf die Fertigstellung von Projekten und disziplinierte Investitionstätigkeit auswirkt
• Gewinn nach Steuern von 1.025,9 Millionen Euro auf 306% gegenüber dem Vorjahr (2020: 252,5 Mio. €), die durch den starken Anstieg der Bewertungen und das Wachstum der Mieteinnahmen erzielt wurden. Unternehmensspezifische bereinigte EPRA EPS von 0,49 € (2020: 44 €-Cent[1])
• Die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien stiegen um 40,6% auf 7.575,1 Millionen Euro. (2020: 5.386,2 Millionen €) gestützt durch einen Anstieg der konzerneigenen GLA auf 7,6 Mio. m², womit das IPO-Ziel um 500.000 m² übertroffen wurde. Dies wurde durch einen Rekord bei der Fertigstellung von Entwicklungsprojekten mit einer Gesamtfläche von 900.000 m² und 835.000 m² an strategischen Investitionserwerben erreicht.
• Bereinigtes NTA pro Aktie steigt um 45% auf €12,06 (2020: €8,32) Dies ist vor allem auf eine höhere Bewertung des Portfolios zurückzuführen, die durch die Entwicklungstätigkeit, den Renditerückgang in der gesamten CEE-Region und ein proaktives Asset Management bedingt ist. Die Rendite des CTP-Immobilienportfolios sank um 0,5% auf 6,4% (2020: 6,9%).

• Kapitalinvestitionen in Höhe von 193 Millionen Euro in disziplinierte Landbank-Akquisitionen zur Unterstützung des künftigen mietergeführten Wachstums, wobei die Landbank der Gruppe Folgendes umfasst 8 Millionen Quadratmeter zum 31. Dezember 2021 (31. Dezember 2020: 12,6 Millionen Quadratmeter)
• Stärkung der Bilanz durch 854 Millionen Euro neues Eigenkapital und aktive Refinanzierungsstrategie einschließlich Anleiheemissionen in Höhe von 2,5 Mrd. € zur Unterstützung des weiteren Wachstums, wodurch die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten von 2,0% zum 31. Dezember 2020 auf 1,2% zum Jahresende 2021 sinken
• Beschleunigte geografische Expansion mit der geplanten Übernahme von DIR, die im Oktober 2021 angekündigt wurde. Dadurch werden 1,6 Mio. m² Bruttogeschossfläche und 59 Mio. € an Mieteinnahmen hinzukommen, die sich nach Abschluss der Übernahme im ersten Halbjahr 2022 positiv auswirken werden.
• Gruppe auf Entwicklung von 1,5 Mio. m² GLA an Industrie- und Logistikflächen bis 2022 geplant davon 958.000 Quadratmeter der Entwicklungsprojekte befanden sich zum Jahresende im Bau 2021 (44% davon vorvermietet).
• Sustainalytics, Inc. stuft CTP als eines der 1,5%-Unternehmen ein, die am besten bewertet wurden. die Bestätigung der "Low Risk"-Bewertung der Gruppe in Bezug auf ESG-Angelegenheiten
• CTP bestätigt, dass sein Betrieb klimaneutral ist die Kohlenstoffabscheidungskapazität der CTP der Gruppe ist größer als ihr CO2e-Ausstoß, wobei die CTP-Wälder im Jahr 2021 etwa 42 000 Tonnen CO2e abscheiden werden
• Der Hauptversammlung am 26. April 2022 wird eine Dividende für das Gesamtjahr in Höhe von 0,35 € vorgeschlagen, d.h. 0,18 € für das zweite Halbjahr 2021 nach der Zwischendividende von 0,17 € für das erste Halbjahr 2021. Die vorgeschlagene Gesamtjahresdividende entspricht 75% des unternehmensspezifischen bereinigten EPRA-Gewinns² und wird den Aktionären entweder in Form einer Aktiendividende oder einer Bardividende angeboten

Unsere überzeugende Investitionsstory wird mit den höchsten Nachhaltigkeitsstandards der Branche umgesetzt und finanziert. CTP ist der einzige Industrie- und Logistikentwickler und -betreiber in Europa mit einem vollständig BREEAM-zertifizierten Portfolio, und wir sind jetzt operativ klimaneutral. Darüber hinaus waren wir im vergangenen Jahr der größte Emittent grüner Anleihen in der gesamten europäischen börsennotierten Immobilienbranche, wodurch wir unsere Liquiditätsposition nachhaltig verbessert und unsere Fremdkapitalkosten auf die niedrigsten absoluten Fremdkapitalkosten im Sektor gesenkt haben. Wir glauben, dass wir mit diesen Maßnahmen gut aufgestellt sind, um auch in den kommenden Jahren attraktive finanzielle und nachhaltige Gesamtrenditen zu erzielen.

¹ Unternehmensspezifischer bereinigter EPRA-Gewinn - detaillierte Berechnung und Definition finden Sie im Jahresbericht 2021

2 14% niedrigere durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien (336 Millionen im Jahr 2020, gegenüber 383,4 Millionen im Jahr 2021)

WEBCAST UND TELEFONKONFERENZ FÜR ANALYSTEN UND INVESTOREN

Um 08.00 Uhr (GMT) wird CTP N.V. einen Live-Webcast der Präsentation der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2021 und eine Telefonkonferenz veranstalten. Um den Live-Webcast zu sehen, registrieren Sie sich bitte vorab unter:

https://www.investis-live.com/ctp/61fbeae75c9603190002409e/wefd

Wenn Sie an der Präsentation per Telefonkonferenz teilnehmen möchten, wählen Sie bitte eine der folgenden Nummern:

UK 0800 640 6441
Vereinigtes Königreich (Local) 020 3936 2999
Alle anderen Standorte +44 (0) 203 936 2999

Geben Sie dann den Teilnehmer-Zugangscode 281657 ein.

Die Präsentation wird im Laufe des Tages auch auf der Website des Unternehmens abrufbar sein: https://ctp.eu/investors/financial-reports/

KONTAKTINFORMATIONEN FÜR ANALYSTEN- UND INVESTORENANFRAGEN:

CTP
Jan-Evert Post, Leiter der Abteilung Finanzierung und Investor Relations
Mobil: +31 615 038 729
E-Mail: jan.evert.post@ctp.eu

KONTAKTANGABEN FÜR MEDIENANFRAGEN:

Bellier Kommunikation
Steve Hays
Mobil: +31 6 52 31 07 62
E-Mail: steve.hays@bellierfinancial.com

CTP-FINANZKALENDER

Über CTP

CTP ist Kontinentaleuropas größter Eigentümer, Entwickler und Verwalter von Logistik- und Industrieimmobilien, gemessen an der Bruttomietfläche, und besitzt zum 31. Dezember 2021 über 7,6 Millionen Quadratmeter Fläche in neun Ländern. CTP ist der einzige Entwickler in der Region, dessen gesamtes Portfolio BREEAM-zertifiziert ist, und ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr einen klimaneutralen Betrieb zu erreichen, was sein Engagement für ein nachhaltiges Unternehmen unterstreicht. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite: ctp.eu

Haftungsausschluss für die Zukunft

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die Geschäftstätigkeit von CTP. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, einschließlich der Begriffe "glaubt", "schätzt", "plant", "projiziert", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "zielt ab", "kann", "zielt ab", "wahrscheinlich", "würde", "könnte", "kann haben", "wird" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Zukunftsgerichtete Aussagen können und werden oft erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Aus diesem Grund sollte kein unangemessener Einfluss auf zukunftsgerichtete Aussagen genommen werden. Diese Pressemitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung).

Das Jahr 2021 im Rückblick

Konzentration auf diszipliniertes und rentables Wachstum unseres Netzwerks von CTParks

Das Unternehmen steigerte den Umfang seines Investitionsportfolios im Laufe des Jahres von 5,9 Millionen Quadratmetern auf 7,6 Millionen Quadratmeter Bruttogesamtfläche (GLA) und damit um rund 500.000 Quadratmeter mehr als beim Börsengang erwartet. CTP schloss 900.000 m² an Entwicklungsprojekten ab und erwarb 835.000 m². von strategischen Vermögenswerten, die das Wachstum der Bruttogesamtfläche (GLA) vorantrieben und einen wesentlichen Beitrag zum Anstieg des Werts der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien um 41% auf 7.575 Mio. € (31. Dezember 2020: 5.386 Mio. €) leisteten.

Der Wert der strategisch günstig gelegenen und hochspezialisierten Industrie- und Logistikparks von CTP ist im Jahr 2021 trotz der durch die anhaltende Pandemie verursachten Unsicherheit weiter gestiegen. Die Bewertung des Portfolios zum Jahresende mit einer durchschnittlichen Bewertungsrendite von 6,4% im Vergleich zu 6,9% im Jahr 2020 spiegelt die große Nachfrage der Investoren nach Industrie- und Lagerimmobilien in ganz Europa wider.

CTP profitiert vom First-Mover-Vorteil und der etablierten Größe in seinen vier Kernmärkten, die zusammen 94% der gesamten GLA der Gruppe ausmachen. CTP ist nach wie vor der größte Eigentümer von Industrie- und Logistikimmobilien in der Tschechischen Republik, Rumänien, Ungarn und der Slowakei mit einem Marktanteil von 27,5% zum Jahresende (31. Dezember 2020: 23,9%), gemessen an der vorhandenen Bruttogrundfläche.

Erzielung stabiler und wachsender Einkommensströme

CTP steigerte die annualisierten Mieteinnahmen der Gruppe um 27%, die sich zum Jahresende auf 437 Mio. € beliefen (31. Dezember 2020: 344 Mio. €), was auf das Wachstum des Investmentportfolios und die starke Vermietungsaktivität zurückzuführen ist. Die im Jahr 2020 erzielten Einkommenszuwächse, einschließlich eines flächenbereinigten Mietanstiegs von 1,6%, sowie neue Mietverpflichtungen aus abgeschlossenen Projekten trugen im Laufe des Jahres zu einer neuen effektiven Jahresmiete von rund 50 Mio. € bei. Abgeschlossene Akquisitionen trugen mit weiteren 39 Mio. € zur annualisierten Miete bei.

Die langfristige Sicherheit der Einnahmen der Gruppe zeigt sich in der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit (WAULT) ihres Investitionsportfolios, die zum Ende des Berichtszeitraums 6,7 Jahre betrug, gegenüber 6,0 Jahren zum 31. Dezember 2020. Der größte Teil dieses robusten und diversifizierten Einkommensstroms profitiert auch von dem vertraglich vereinbarten jährlichen Wachstum. Alle neuen Mietverträge von CTP seit Anfang 2020 enthalten eine doppelte Indexierungsklausel, die die jährlichen Mieterhöhungen als den größeren Wert von (i) einer festen Erhöhung von 1,5% - 2,5 pro Jahr oder (ii) dem lokalen Verbraucherpreisindex berechnet. Operative Kennzahlen wie Kundenbindung (unverändert bei 92% im Jahresvergleich), WAULT (+0,6 Jahre auf 6,6 Jahre) und Belegung (+1% auf 95%) zeigten im Jahr 2021 alle eine starke Leistung.

Mietergesteuerte Entwicklung sorgt weiterhin für marktführendes Kapitalwachstum 

Im Jahr 2021 machte die Nachfrage von Kunden, die entweder ihre Geschäftstätigkeit an ihrem derzeitigen Standort ausweiteten oder einen neuen Mietvertrag für eine Fläche an einem anderen Ort im CTPark-Netz unterzeichneten, 80% an neuen Entwicklungsmietverträgen (nach Quadratmetern) aus, verglichen mit 65% an neuen Mietverträgen von bestehenden Kunden im Jahr 2020.

CTP hat im Berichtszeitraum 900.000 m² an hochwertigen Projekten fertiggestellt (31. Dezember 2020: 585.000 m²), von denen 98% vermietet sind, was den Erwartungen entsprach. Die Kostenrendite der Gruppe blieb mit 11,0% für im Bau befindliche Projekte stark, verglichen mit 11,6% zum 31. Dezember 2020, und übertraf damit das Ziel von über 10% trotz der anhaltenden Kosteninflation und der Knappheit an Baumaterialien deutlich. Für das gesamte Jahr 2021 betrug die Gesamtkostenrendite für alle abgeschlossenen Projekte 11,3%.

CTP steigerte die Bruttogesamtfläche (GLA) in seinen zehn größten Parks um 14% auf 3,6 Mio. m², und es wird erwartet, dass sich diese anhaltende Wachstumsdynamik fortsetzt, da die Gruppe auf dem besten Weg ist, im Jahr 2022 1,5 Mio. m² GLA an Industrie- und Logistikflächen zu entwickeln. Mit dem Bau von ca. 958.000 m² dieses Ziels bis Ende 2021 wurde bereits begonnen.

Unterstützung der künftigen Expansion bestehender und potenzieller neuer Kunden

CTP verfügt über eine erstklassige Flächenbasis von insgesamt 17,8 Mio. m² (zum 31. Dezember 2021) in all seinen Märkten, die Entwicklungspotenzial für mehr als eine Verdoppelung der derzeitigen GLA von ca. 8 Mio. m² bietet. Mit dieser Größenordnung ist die Gruppe gut positioniert, um die anhaltende Nachfrage ihrer bestehenden und potenziellen neuen Kundenbasis zu befriedigen (31. Dezember 2020: 12,6 Mio. m²). Diese anhaltende Nachfrage wird durch strukturelle Rückenwinde wie das Wachstum des E-Commerce, der Digitalisierung und des Near- und Onshoring unterstützt, wie im Marktteil dieses Berichts beschrieben.

Die Gruppe reagierte auf die Beschleunigung der strukturellen Faktoren in ihren Märkten und investierte 193 Millionen Euro in den Ausbau ihrer Landbank im Jahr 2021, wobei sie sich insbesondere auf den Erwerb von Standorten in ihren Expansions- und neuen Märkten konzentrierte. Im Vergleich dazu wurden im Laufe des Jahres 2020 Grundstückskäufe in Höhe von € Mio. getätigt. Es wurden fünf bemerkenswerte Grundstückskäufe getätigt: 360.000 m² in der Nähe des Flughafens Schiphol in den Niederlanden, 99.000 m² in Österreich, zwei Grundstücke in Warschau mit insgesamt 380.000 m² und ein Grundstück von 180.000 m² in der Nähe der Westgrenze Polens zu Deutschland.

Der strategische Erwerb von ertragsbringenden Vermögenswerten

CTP erwirbt auch selektiv ertragsbringende Vermögenswerte, wenn es eine erhebliche Wertsteigerungschance sieht und um seine Wachstumsstrategie zu unterstützen. Diese Akquisitionen erfolgen entweder als Reaktion auf einen Kundenwunsch, in der Nähe bestehender CTP-Immobilien oder um der Gruppe den Einstieg in ein neues Land zu ermöglichen.

Die Gruppe beschleunigte ihr Akquisitionsprogramm im Jahr 2021 als Reaktion auf die positive Marktdynamik und erwarb insgesamt 835.000 m² an Vermögenswerten für 554 Millionen Euro. Diese Akquisitionen vergrößerten das Geschäft und wirkten sich positiv auf das bestehende Immobilienportfolio des Unternehmens mit einer durchschnittlichen Rendite von 7,1% aus, verglichen mit der Portfoliorendite von CTP von 6,4% (zum 31. Dezember 2021).

Schutz und Steigerung von Einkommen und Kapitalwert

Die Gruppe hat eine niedrige Leerstandsrate von 5% (31. Dezember 2020: 6%) beibehalten, eine hohe Kundenbindungsrate von 92% während des Zeitraums erreicht (31. Dezember 2020: 92%) und ihre Mieteinnahmen auf 437 Mio. € erhöht, wobei das dem Portfolio innewohnende Reversionspotenzial als Ergebnis ihres aktiven Ansatzes zur Verwaltung des Portfolios genutzt wurde. Der WAULT des Portfolios liegt bei 6,7 Jahren (31. Dezember 2020: 6,0 Jahre), und bei der Einziehung der Mieten gingen 98% der Zahlungen vor Fälligkeit ein (31. Dezember 2020: 98%).

Die starken und langjährigen Beziehungen des Unternehmens zu den Nutzern unterstützen die Bindung und Wiedervermietung. Das Unternehmen hat in seinen Kernmärkten, vor allem in der Tschechischen Republik, Mieten erzielt, die um bis zu 25% über den Ende 2020 verzeichneten lagen, was die zugrunde liegenden Marktfundamentaldaten einer steigenden Nachfrage in Verbindung mit einem begrenzten Angebot verdeutlicht.

Platzierung Nachhaltigkeit und Innovation im Mittelpunkt unseres Handelns

CTP ist seit seiner Gründung bestrebt, für die Auswirkungen seiner Erschließungen und Betriebsanlagen auf die Umwelt und die umliegenden Gemeinden verantwortlich zu sein, und stellt die Schaffung eines sinnvollen Mehrwerts für alle Beteiligten in den Mittelpunkt seiner "Parkmaking"-Philosophie.

Im Jahr 2021 richtete die Gruppe eine spezielle ESG-Funktion ein, um ihre Nachhaltigkeitsziele weiter zu erreichen. Das ESG-Team hat die übergreifende ESG-Strategie von CTP definiert, die die vier Säulen Neutralisierung von Treibhausgasen, Einbindung von Parks, Förderung sozialer Auswirkungen und Wohlbefinden sowie integres Geschäftsgebaren umfasst. Diese bilden den Kern des ESG-Ansatzes des Unternehmens und unterstützen zehn der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN SDGs).

Eine externe Agentur (SCS) bewertete die Fortschritte von CTP bei der Verwirklichung der Kohlenstoffneutralität für die Geschäftstätigkeit der Gruppe. SCS berechnete den Brutto-Kohlenstoff-Fußabdruck der Gruppe für 2021 (für Scope I und II) in CO2e (CO2-Äquivalent) und bestätigte, dass die Kohlenstoffabscheidungskapazität von CTP (durch die eigenen Wälder) weit größer ist als die CO2e-Emissionen. Die Wälder von CTP haben im Jahr 2021 etwa 42.800 Tonnen CO2e gebunden. Im Vergleich dazu lag der CO2e-Fußabdruck von CTP im Jahr 2021 bei 2.345 Tonnen, was vor allem auf die Umstellung auf erneuerbare Energien zurückzuführen ist. Die installierte Solaranlage belief sich Ende 2021 auf 6.115 kWp, was mit dem Stand von Ende 2020 vergleichbar ist. Folglich wurden im Laufe des Jahres 2021 insgesamt 5.615 MWh Strom erzeugt, was der Erzeugung von 5.893 MWh im Jahr 2020 entsprach.

CTP gehörte zu den besten 1,5%-Unternehmen des von Sustainalytics im Jahr 2021 bewerteten Unternehmensuniversums. Die Gruppe erzielte ein "geringes Risiko" in Bezug auf ESG-Angelegenheiten, und Sustainalytics verlieh CTP zwei Top-Plaketten für seine ESG-Bewertung, sowohl im Benchmarking innerhalb (i) seiner Branche als auch (ii) seiner europäischen Region im Jahr 2021.

Vorrang für unsere Mitarbeiter

CTP untermauert sein Wachstum durch Investitionen in seine Mitarbeiter und setzt sich für die Stärkung und Entwicklung seines Teams ein. Die Gesamtzahl der Vollzeitbeschäftigten in der Gruppe stieg von 394 auf 520 im Jahr 2021. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern die Möglichkeit, sich kontinuierlich weiterzubilden und beruflich weiterzuentwickeln, indem es eine Reihe von Lernmöglichkeiten wie Sprachkurse und das Sponsoring von Weiterbildungsprogrammen wie MBAs anbietet. CTP ist bestrebt, eine Kultur der Vielfalt und Integration im gesamten Unternehmen zu verankern, um von einer wirklich vielfältigen Belegschaft zu profitieren, die die Vielfalt der Länder repräsentiert, in denen das Unternehmen tätig ist. Zum 31. Dezember 2021 zählte CTP fünfzehn Nationalitäten unter seinen Mitarbeitern, mit einer relativ ausgeglichenen Geschlechterverteilung von 46% Frauen und 54% Männern (31. Dezember 2020: 50% Frauen und 50% Männer), wobei das Durchschnittsalter der Mitarbeiter 39 Jahre beträgt.

Robuste finanzielle Leistung

CTP erzielte im Jahr 2021 sein bisher bestes finanzielles Ergebnis, indem es die Bruttogesamtfläche (GLA) seines Portfolios auf über 7,6 Mio. m² ausbaute und damit ein profitables Wachstum erzielte. Das Unternehmen hat gesunde Finanzkennzahlen beibehalten, die mit einem Investment-Grade-Rating übereinstimmen und im Einklang mit seinem sorgfältigen Expansionsansatz stehen.

Betriebsergebnisse (in Mio. €)

Nettomieteinnahmen

Die Nettomieteinnahmen stiegen im Berichtszeitraum um 16,5% auf 326,9 Mio. € (2020: 280,7 Mio. €), was auf die positiven Auswirkungen der Fertigstellung von Entwicklungsprojekten in allen CTP-Märkten, disziplinierte Investitionstätigkeit und ein flächenbereinigtes Mietwachstum von 1,6% zurückzuführen ist, das sich aus dem vertraglich vereinbarten jährlichen Mietwachstum des Portfolios ergibt. In den Kernmärkten der Gruppe stiegen die Nettomieteinnahmen um 15% auf 314,7 Millionen Euro, während die Expansions- und neuen Märkte einen Anstieg um 88% auf 12,5 Millionen Euro verzeichneten.

Die COVID-19-Pandemie hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf den Cashflow der Gruppe, da sowohl die Mieteinnahmen als auch die Belegungsrate im Jahr 2021 Rekordwerte erreichten. Dennoch wurde das Nettobetriebsergebnis aus dem Hotelbetrieb durch die weltweiten Reisebeschränkungen negativ beeinflusst, was zu einem Verlust von 2,6 Millionen Euro führte, verglichen mit einem Verlust von 0,1 Millionen Euro im Jahr 2020. Das Nettobetriebsergebnis der Gruppe aus den Entwicklungsaktivitäten innerhalb ihres Industrie- und Logistikportfolios sank von 22,4 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 9,4 Millionen Euro im Jahr 2021. Dieser Rückgang des Betriebsergebnisses im Jahr 2021 ist auf den ungewöhnlichen Verkauf eines Vermögenswerts im Jahr 2020 zurückzuführen, der eine einmalige Rendite einbrachte.

Verwaltungs- und Betriebskosten

Die Verwaltungs- und Betriebskosten der Gruppe stiegen auf 58,3 Millionen Euro (31. Dezember 2020: 56,1 Millionen Euro). Der Anstieg der Betriebskosten spiegelt das Wachstum von CTP im Jahr 2021 wider und ist in erster Linie auf die Erhöhung der Zahl der Vollzeitbeschäftigten von 394 auf 520 zurückzuführen. Die Finanzierungskosten der Gruppe waren im Berichtszeitraum mit 100,1 Millionen Euro mit denen des Vorjahres vergleichbar (31. Dezember: 101,5 Millionen Euro). Dabei handelte es sich größtenteils um einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung der aktiven Refinanzierungsstrategie der Gruppe während des Jahres, einschließlich einmaliger Kosten für vorzeitige Rückzahlungen und Gebühren im Zusammenhang mit der Auflösung von Sicherungsgeschäften.

Besteuerung

Der Steueraufwand stieg im Jahr 2021 deutlich von 37,9 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 250,8 Millionen Euro. Der größte Teil dieses Anstiegs ist ein latenter Steueraufwand im Zusammenhang mit dem Nettobewertungsergebnis der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien in Höhe von 1.100,6 Mio. €.

Gewinn

Der Gewinn nach Steuern für den Berichtszeitraum stieg um 306% auf 1.025,9 Millionen Euro, verglichen mit 252,5 Millionen Euro im Jahr 2020.

EPRA Finanzielle Leistungskennzahlen

Das am 31. Dezember 2021 endende Zwölfmonatszeitraum ist das erste Geschäftsjahr, in dem CTP EPRA-Finanzkennzahlen ausweist. Der bereinigte EPRA-Gewinn des Unternehmens stieg auf 0,49 € im Vergleich zu 0,44 € (berechnet auf der Grundlage einer um 14% höheren durchschnittlichen Anzahl ausstehender Aktien im Jahr 2021). Der EPRA-NTA pro Aktie stieg um 45% auf 12,06 €. Die EPRA "Topped-up" Nettoanfangsrendite sank von 6,2% auf 5,6%.

Aktiva und Passiva (in Mio. €)

Anlageportfolio

Die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien stiegen um 40,6% von 5.386,2 Mio. € im Jahr 2020 auf 7.575,1 Mio. € zum 31. Dezember 2021. Dieses Wachstum im Jahr 2021 ist auf einen Anstieg der konzerneigenen GLA auf 7,6 Mio. m² zurückzuführen, der sich aus 900.000 m² fertiggestellten Entwicklungsprojekten und 835.000 m² strategischen Akquisitionen zusammensetzt. Ein weiterer wichtiger Faktor war der beschleunigte Renditerückgang im Laufe des Jahres 2021, der sich in der Bewertung zum Jahresende niederschlug, wobei die durchschnittliche Rendite des Portfolios zum 31. Dezember 2021 bei 6,4% lag, verglichen mit 6,9% im Jahr 2020.

Der Gesamtwert der Grundstücke als Teil der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien stieg von 295,2 Mio. € auf 526,8 Mio. € nach einem aus Transaktionssicht aktiven Jahr. Zum 31. Dezember 2021 umfassten die Grundstücke der Gruppe 17,8 Mio. m², verglichen mit 12,6 Mio. m² zum Jahresende 2020. Die Gruppe investierte 193 Mio. € in die Aufstockung ihrer Grundstücksbank und folgte damit ihrem beschleunigten Ansatz zur Sicherung des künftigen Pipeline-Potenzials und zur Nutzung der sich festigenden Marktgrundlagen im Jahr 2021.

Effiziente Finanzierung und verbesserte Liquidität

Die Gruppe verfolgt weiterhin einen umsichtigen Ansatz bei der Finanzpolitik und den Kreditkennzahlen und profitiert von einem soliden Liquiditätsprofil und einem konservativen Rückzahlungsprofil. Zum 31. Dezember 2021 belief sich der Nettodarlehenswert (LtV) der Gruppe auf 42,8% (31. Dezember 2020: 50,7%), mit einer Zinsdeckungsquote (ICR) von 5,0 (31. Dezember 2020: 3,8).

Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten sanken von 1,6% zum Zeitpunkt des Börsengangs auf 1,2% zum 31. Dezember 2021, was die Umsetzung der aktiven Refinanzierungsstrategie der Gruppe während des Berichtszeitraums widerspiegelt, bei der von besicherten Darlehen auf unbesicherte Finanzierungen umgestellt wurde, um die günstigen Finanzierungsbedingungen zur weiteren Stärkung der Kapitalstruktur von CTP zu nutzen.

Diese Refinanzierungsstrategie umfasste Anleiheemissionen in Höhe von insgesamt 2,5 Mrd. EUR im Jahr 2021 im Rahmen des Euro Medium Term Notes ("EMTN")-Programms, das am 6. August 2021 im Rahmen eines regelmäßigen jährlichen Prozesses aktualisiert und auf 8 Mrd. EUR aufgestockt wurde. Im September 2021 wurden 150 Millionen Euro der Serie Oktober 2025 erfolgreich angedient. Damit sind zum Jahresende 2021 im Rahmen des EMTN-Programms von CTP Anleihen im Wert von insgesamt 3,4 Mrd. EUR ausstehend.

CTP unterhält enge Beziehungen zu etwa fünfzehn international tätigen Kreditinstituten, die über die 10 Händler des EMTN-Programms hinausgehen. Von diesen beteiligen sich 10 an der dreijährigen unbesicherten revolvierenden Kreditfazilität (RCF) von CTP in Höhe von 400 Mio. EUR, die im Juli 2021 zugesagt wurde und den kurzfristigen Liquiditätsbedarf der Gruppe deckt. Darüber hinaus werden zwei verschiedene vorrangig besicherte Kreditfazilitäten von Konsortien von Kreditinstituten gewährt, die jeweils ein Portfolio von Immobilien finanzieren. CTP hat alle Bedingungen, die für diese Kreditfazilitäten gelten, im Jahr 2021 erfüllt.

Das Unternehmen erhielt im September 2021 ein langfristiges Emittentenrating von BBB- (stabiler Ausblick) von S&P und ein langfristiges Emittentenrating von Baa3 (stabiler Ausblick) von Moody's. Diese Ratings gelten für die von CTP begebenen unbesicherten Schuldtitel. Beide Ratingagenturen haben ihre jeweiligen Ratings für die Gruppe mit einem stabilen Ausblick versehen.

Cashflow-Übersicht

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit sank trotz des Anstiegs des EBITDA im Jahr 2021 von 185,4 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 139,1 Millionen Euro im Jahr 2021, was auf einen Rückgang des Betriebskapitals von CPT um 65,1 Millionen Euro zurückzuführen ist.

Der aus der Investitionstätigkeit generierte Cashflow wurde im Jahr 2021 aufgrund der Rekordhöhe der Bauvorhaben und der damit verbundenen Investitionen sowie der in diesem Zeitraum getätigten Übernahmen erheblich reduziert. Die Investitionen in die Entwicklung stiegen im Jahr 2021 von 359,2 Millionen Euro auf 599,6 Millionen Euro. Auch der Erwerb von Bestandsimmobilien mit einer Gesamtfläche von 835.000 m² spielte eine wichtige Rolle für das Wachstum des Portfolios im Berichtszeitraum und führte zu einem Mittelabfluss von 554 Mio. EUR. In dieser Summe ist der Cashflow im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot der CTP für die Deutsche Industrie REIT AG nicht enthalten.

CTP hatte, wie bereits erwähnt, ein sehr aktives Finanzierungsjahr mit dem Börsengang im Frühjahr, bei dem Bruttoerlöse in Höhe von 854 Millionen Euro erzielt wurden, und mehreren Anleiheemissionen in Höhe von insgesamt 2,5 Milliarden Euro. Der Cashflow aus der Finanzierung war stark positiv und ermöglichte es der Gruppe, sowohl ihre Entwicklungstätigkeiten bis zum Jahresende zu finanzieren als auch die Entwicklungspipeline für 2022 vorzufinanzieren.

Ereignisse nach der Periode

CTP schloss am 20. Januar 2022 eine vierjährige grüne Anleihe im Wert von 700 Millionen Euro im Rahmen seines EMTN-Programms in Höhe von acht Milliarden Euro ab. Die Gesamtnachfrage nach der 8-Milliarden-Emission von CTP erreichte einen Höchststand von ca. 1,3 Mrd. EUR, was den guten Ruf widerspiegelt, den sich CTP bei den Anlegern für grüne Unternehmensanleihen in den 15 Monaten seit dem Eintritt des Unternehmens in die Kapitalmärkte erworben hat. Der Preis für den jährlichen Kupon der vierjährigen Tranche vom Januar wurde auf 0,875% festgelegt. Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten der Gruppe sanken von 1,19% seit Dezember 2021 auf 1,12%. Die durchschnittliche Laufzeit der CTP-Schulden liegt nun bei 6,0 Jahren gegenüber 6,2 Jahren zum Jahresende.

CTP NV gab den Abschluss des Übernahme- und Delisting-Angebots für die Deutsche Industrie REIT-AG am 3. Februar 2022 bekannt, die in CTP Deutschland integriert werden wird. Nach der Integration dieser erfolgreichen Akquisition verfügt CTP Deutschland über eine unmittelbare Größe in Europas größter Volkswirtschaft, da es etwa 15% des CTP-Portfolios ausmacht und nach der Tschechischen Republik (42%) und Rumänien (21%) der drittgrößte Markt nach dem Bruttoinventarwert wird.

Aktuelle Informationen zu den aktuellen Ereignissen in der Ukraine:

Die tragischen Ereignisse in der Ukraine haben einen Schatten auf die globalen Märkte und unseren positiven Ausblick für 2022 geworfen. Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Finanzergebnisse hat CTP keine wesentlichen operativen oder finanziellen Auswirkungen auf sein Geschäft erfahren. Wir werden die Situation weiterhin beobachten und unseren Ansatz überarbeiten, um etwaige negative Auswirkungen zu minimieren, je nachdem, wie sich die Ereignisse entwickeln.

Trotz der derzeitigen globalen Unsicherheiten ist die Gruppe dank ihres integrierten Geschäftsmodells, ihrer starken Ergebnisse im Jahr 2021, ihrer stabilen Finanzlage, ihres diversifizierten Kundenstamms und ihrer agilen Unternehmenskultur gut aufgestellt.

Im Einklang mit unseren ESG-Grundsätzen haben wir uns verpflichtet, zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge beizutragen, indem wir dem Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) und dem Roten Kreuz sowie lokalen Hilfsorganisationen erhebliche finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Weitere Initiativen umfassen die Bereitstellung von leerstehenden Lagerräumen für Hilfsgüter sowie von Wohn- und Hotelunterkünften innerhalb unseres Portfolios, und wir werden je nach Entwicklung der Situation weitere Maßnahmen ergreifen.

Ausblick und Prioritäten für 2022

Trotz der anhaltenden Auswirkungen der Pandemie und der aktuellen makroökonomischen und geopolitischen Risiken bleibt CTP zuversichtlich, was seine Wachstumsambitionen für das kommende Jahr angeht. Im Jahr 2022 wird die Gruppe mit ihrem erfolgreichen Geschäftsmodell und einer Reihe klarer Ziele vor Augen ihre Strategie weiterhin sorgfältig umsetzen und ihre Leistung durch ihren kundenorientierten Ansatz untermauern, der ihren Nutzern ein erstklassiges Full-Service-Angebot bietet. Mit einer starken Bilanz und Finanzierungskapazitäten ist CTP gut positioniert, um weiterhin von der steigenden Nachfrage nach Gewerbeimmobilien zu profitieren, sowohl von seinen bestehenden als auch von potenziellen neuen Kunden. Vor dem Hintergrund der starken Nachfrage nach hochwertigen Industrie- und Logistikflächen in ganz Mittel- und Osteuropa und den historisch niedrigen Leerstandsquoten ist in den meisten Märkten mit einem weiteren Mietwachstum zu rechnen.

Zu den wichtigsten strategischen Prioritäten von CTP für das kommende Jahr gehört die Beibehaltung der starken operativen Kennzahlen des Portfolios, darunter eine WAULT von mehr als 6,5 Jahren, ein flächenbereinigtes Mietwachstum von mehr als 1,7% und eine Kostenrendite von mehr als 10%. Die Gruppe erwartet außerdem, dass sie ihren Aktionären im Jahr 2022 ein EPRA EPS von ca. 0,60 € liefern wird.

Ein weiteres strategisches Ziel ist es, in jedem unserer Märkte zweistellige GLA-Zuwächse zu erzielen, wobei ein Großteil dieses Wachstums in unseren etablierten Top-Ten-Parks stattfinden soll. Wir gehen davon aus, dass diese organische Expansion durch strategische Akquisitionen mit einer Fläche von ca. 500.000 m² GLA ergänzt werden wird. Um die Gruppe mit zukünftigen Entwicklungskapazitäten auszustatten, beabsichtigt CTP, ca. 150 Millionen Euro in Landbank-Akquisitionen zu investieren. Dieses GLA-Wachstum sollte sicherstellen, dass CTP gut positioniert ist, um seinen Marktanteil über die derzeitigen 27,5% in jedem seiner Kernmärkte hinaus zu erhöhen.

Die laufende Integration und der Ausbau des ehemaligen DIR-Portfolios sowie der Start von CTP in Deutschland, dem mittlerweile drittgrößten Markt der Gruppe nach der Tschechischen Republik und Rumänien, sind in vollem Gange. CTP beabsichtigt, die Größe seines deutschen Portfolios bis 2026 zu verdoppeln, wobei 1 Milliarde Euro für Investitionen in neue und bestehende Anlagen sowie für Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen sind.

Eine wichtige strategische Priorität für die Gruppe im Jahr 2022 ist die Verfolgung ihrer bedeutenden ESG-Ambitionen, einschließlich des Ausbaus ihrer Solarkapazitäten, der Stärkung ihrer klimaneutralen Position und der Erlangung von Ratings für ihr ESG-Profil, um so die Fähigkeit von CTP zu optimieren, weiterhin bedeutenden Wert für alle Stakeholder zu schaffen.

¹Ohne CTP Deutschland und einschließlich des Portfolios von 390.000 m², das CTP im Auftrag der DEKA verwaltet