24. 03. 2025

CTP gibt die Unterzeichnung eines unbesicherten, syndizierten, nachhaltigkeitsbezogenen Samurai-Kredits in Höhe von 30 Milliarden JP¥ bekannt

AMSTERDAM, 24. März 2025 – CTP, Europas größter börsennotierter Entwickler, Eigentümer und Verwalter von Industrie- und Logistikimmobilien nach vermietbarer Gesamtfläche (GLA), gibt die erfolgreiche Unterzeichnung seines ersten japanischen Laufzeitkredits (das „Samurai-Darlehen“) in Höhe von 30 Milliarden JPY (umgerechnet 185 Millionen EUR) bekannt.

Das Samurai-Darlehen ist an Nachhaltigkeit gekoppelt und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Es wurde zu einem TONAR + 130 Basispunkte unterzeichnet, was nach dem Swap zu fixen Gesamtkosten in EUR von 4,121 TP5T führt.

Insgesamt beteiligten sich 13 Banken am Samurai-Darlehen, wobei die SMBC Group als alleiniger Koordinator, alleiniger Nachhaltigkeitskoordinator, alleiniger Bookrunner und beauftragter Konsortialführer fungierte.

Das Samurai-Darlehen stellt einen bedeutenden Meilenstein für CTP dar, da es dem Unternehmen Zugang zu dem großen Pool an japanischen Yen-Investoren verschafft und eine weitere Diversifizierung seiner Finanzierungsquellen ermöglicht.

Richard Wilkinson, Group CFO von CTP, sagte:

Die Diversifizierung der Finanzierung ist eine unserer Hauptprioritäten. Wir haben CTP 2020 von einer rein EUR-besicherten syndizierten Kreditstruktur zu einer weitgehend unbesicherten Finanzierungsstruktur über Anleihen, Privatplatzierungen und unbesicherte syndizierte Kredite umgestellt. Die Einbeziehung des japanischen Yen-Marktes in diesen Mix verbessert unsere Position weiter, da der japanische Yen-Markt – der weltweit drittgrößte Kreditmarkt nach USD und EUR – zu anderen Zeiten wettbewerbsintensiv ist als der EUR-Markt.
 

Da das Volumen der Samurai-Kredite den höchsten Stand seit über 15 Jahren erreicht hat, nutzen auch nicht-japanische Unternehmen zunehmend die japanische Währung. Einige Kreditnehmer debütieren auf dem Samurai-Kreditmarkt, andere kehren zurück, um größere Summen aufzunehmen. SMBC festigt weiterhin seine Position als führende Arranging-Bank im Markt. Dank seiner umfassenden globalen Aktivitäten und seiner beispiellosen Vertriebskapazitäten in Japan ist SMBC bestens aufgestellt, um nicht-japanische Kreditnehmer bei der Bewältigung der Komplexität des Samurai-Marktes zu unterstützen.

Daniel Johar, SMBCs Head of Origination und Co-Deputy Head of Loan Capital Markets in EMEA, sagte:

Wir sind stolz auf den Abschluss dieses bedeutenden Deals zur Unterstützung von CTP. Als alleiniger Koordinator und Bookrunner bekräftigt SMBC seinen erstklassigen Status bei der erfolgreichen Finanzierung von Kreditnehmern im Samurai-Kreditmarkt.
 

 

KONTAKTINFORMATIONEN FÜR ANALYSTEN- UND INVESTORENANFRAGEN:
Maarten Otte, Leiter der Abteilung Investor Relations
Mobil: +420 730 197 500
E-Mail: maarten.otte@ctp.eu

 

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E-Mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu

 

 

 

Über CTP
CTP ist Europas größter börsennotierter Eigentümer, Entwickler und Verwalter von Logistik- und Industrieimmobilien nach vermietbarer Gesamtfläche und besitzt zum 31. Dezember 2024 13,3 Millionen Quadratmeter vermietbare Gesamtfläche in 10 Ländern. CTP zertifiziert alle neuen Gebäude nach BREEAM „Sehr gut“ oder besser und erhielt von Sustainalytics ein ESG-Rating mit vernachlässigbarem Risiko, was sein Engagement für ein nachhaltiges Unternehmen unterstreicht. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite von CTP: www.ctp.eu

 

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