Viac ako 1 miliarda EUR za 2 mesiace: investori veľmi žiadajú zelené dlhopisy CTP

Praha, 30. novembra 2020

CTP, jedna z piatich najväčších logistických spoločností v Európe a najväčší vlastník a developer logistických nehnuteľností v strednej a východnej Európe, úspešne vydala svoj druhý zelený dlhopis v hodnote 400 miliónov eur po tom, čo spoločnosť v októbri vydala inauguračnú emisiu v hodnote 650 miliónov eur. Výnosy z predaja oboch dlhopisov budú použité na financovanie portfólia akceptovateľných zelených aktív. CTP zachováva silný záväzok k udržateľnosti a do konca roku 2021 sa zameriava na uhlíkovo neutrálne operácie.

CTP BV (ticker CTPBVV) 27. novembra 2020 úspešne vydala svoj druhý zelený dlhopis v hodnote 400 miliónov EUR. 3-ročný dlhopis s pevnou ročnou kupónovou sadzbou 0,6251 TP3T získal od investorov silné odozvy a bol niekoľkokrát prekročený, pričom špičkovú knihu objednávok presahujúcu 1 miliardu EUR. Inauguračná emisia zelených dlhopisov CTP 1. októbra 2020 priniesla nové financovanie vo výške 650 miliónov EUR, čím sa stala najväčšou debutovou emisiou realitnej spoločnosti zo strednej a východnej Európy. CTP sa rozhodla vydať zelené dlhopisy na základe svojho záväzku z roku 2019 certifikovať celé svoje portfólio logistických a priemyselných projektov podľa štandardu BREEAM Very Good a vyššieho.

Richard Wilkinson, finančný riaditeľ spoločnosti CTP, komentuje:

Nová dlhopisová emisia dosiahla širokú inštitucionálnu distribúciu, predávala sa predovšetkým správcom aktív (66%), pričom väčšina dopytu pochádzala zo Spojeného kráľovstva/Írska (34%), BeNeLux (22%), regiónu DACH (18%), Francúzska (14%) a Iberia/Taliansko (9%).

Jan Evert Post, vedúci oddelenia vzťahov s investormi v CTP, dodáva:

Načasovanie emisie sa ukázalo ako celkom pozitívne, čo CTP umožnilo dosiahnuť atraktívne ceny a zvýšiť emisiu o 50 miliónov EUR z pôvodných 350 miliónov EUR.

Novovydaný zelený dlhopis je splatný 27. novembra 2023 a nesie fixný ročný kupón so sadzbou 0,625 percenta. Dlhopisy CTP BV sú klasifikované ako Baa3 (stabilná) od Moody's a BBB- (stabilná) od S&P Praha.

Cenné papiere uvedené v tomto dokumente sa nesmú predávať v Spojených štátoch bez registrácie alebo výnimky z registrácie podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie nepredstavuje verejnú ponuku cenných papierov v Spojenom kráľovstve. V Spojenom kráľovstve nebol ani nebude schválený žiadny prospekt týkajúci sa Cenných papierov. Toto oznámenie sa distribuuje a je určené len (i) osobám, ktoré sa nachádzajú mimo Spojeného kráľovstva, alebo (ii) osobám, ktoré sú profesionálmi v oblasti investícií v zmysle článku 19 ods. 5 Nariadenia o finančných službách a trhoch z roku 2000 (finančná propagácia) z roku 2005 (ďalej len "Nariadenie") a (iii) subjektom s vysokou čistou hodnotou majetku a iným osobám, ktorým môže byť zákonne oznámené, spadajúcim pod článok 49 ods. 2 písm. a) až d) Nariadenia (všetky tieto osoby sa spoločne označujú ako "Príslušné osoby"). Akákoľvek investičná činnosť, ktorej sa toto oznámenie týka, bude dostupná len Relevantným osobám a bude sa vykonávať len s nimi. Žiadna osoba, ktorá nie je Relevantnou osobou, by nemala konať alebo sa spoliehať na tento dokument alebo akýkoľvek jeho obsah.

TOTO OZNÁMENIE SA NEVYROBÁVUJE A JEHO KÓPIE SA NESMIE DISTRIBUOVAŤ ANI POSIELAŤ DO SPOJENÝCH ŠTÁTOV, SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA, KANADY, AUSTRÁLIE ANI JAPONSKA.

O spoločnosti CTP

Spoločnosť CTP Group je vlastníkom, developerom a správcom komerčných nehnuteľností, ktorý poskytuje kompletné služby v oblasti logistických nehnuteľností. Skupina sa špecializuje na výstavbu, vlastníctvo a správu high-tech biznis/logistických parkov orientovaných na zákazníka pre popredné medzinárodné a domáce spoločnosti, ktoré strategicky investujú do nových alebo rozšírených projektov. Skupina CTP je najväčším vlastníkom a developerom prvotriednych priemyselných a logistických nehnuteľností v strednej a východnej Európe (SVE), ktorý poskytuje komplexné služby. Hlavné portfólio skupiny tvorí 6 miliónov m2 nehnuteľností triedy A vo viac ako 100 strategických lokalitách v siedmich krajinách SVE: v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku, Poľsku a Bulharsku. V rámci svojho dlhodobého záväzku budovať a vlastniť čo najefektívnejšie a najudržateľnejšie aktíva má spoločnosť CTP už viac ako 100% svojho logistického/priemyselného portfólia certifikát BREEAM ("Very Good" alebo "Excellent") a do konca roka 2021 plánuje byť vo svojej činnosti uhlíkovo neutrálna.