Több mint 1 milliárd euró 2 hónap alatt: a CTP zöld kötvényei nagy keresletet mutatnak a befektetők körében

Prága, 2020. november 30

A CTP, Európa öt legnagyobb logisztikai ingatlanvállalata közé tartozik és Közép-Kelet-Európa legnagyobb logisztikai ingatlantulajdonos-fejlesztője, sikeresen kibocsátotta második zöld kötvényét 400 millió euró értékben, miután a cég októberben indult 650 millió eurós kibocsátással. A két kötvényeladásból befolyt összeget egy elfogadható zöld eszköz portfólió finanszírozására fordítják. A CTP továbbra is határozottan elkötelezett a fenntarthatóság mellett, és 2021 végéig szén-dioxid-semleges tevékenységet céloz meg.

A CTP BV (ticker CTPBVV) 2020. november 27-én sikeresen kibocsátotta második zöld kötvényét 400 millió euró értékben. A 3 éves lejáratú, fix éves kamatozású, 0,625% kamatozású kötvény nagy fogadtatásban részesült a befektetők részéről, és többszörösen túljegyezték. 1 milliárd eurót meghaladó rendelésállomány. A CTP 2020. október 1-jei bevezető zöldkötvény-kibocsátása 650 millió euró új finanszírozást vont be, ezzel a kelet-közép-európai ingatlantársaság legnagyobb debütáló kibocsátása. A CTP a zöld kötvények kibocsátása mellett döntött, miután 2019-ben elkötelezte magát, hogy teljes logisztikai és ipari projektportfólióját a BREEAM Very Good és magasabb szabvány szerint tanúsítja.

Richard Wilkinson, a CTP pénzügyi igazgatója megjegyzi:

Az új adósságkibocsátás széles intézményi megoszlást ért el, elsősorban vagyonkezelőknek értékesítve (66%), a kereslet nagy része az Egyesült Királyságból/Írországból (34%), a BeNeLuxból (22%), a DACH régióból (18%), Franciaországból (14%) és Ibéria/Olaszország (9%).

Jan Evert Post, a CTP befektetői kapcsolatokért felelős vezetője hozzáteszi:

A kibocsátás időzítése meglehetősen kedvezőnek bizonyult, lehetővé téve a CTP számára, hogy vonzó árazást érjen el, és 50 millió euróval növelje a kibocsátást az eredeti 350 millió eurós iránymutatásról.

Az újonnan kibocsátott zöldkötvény 2023. november 27-én jár le, és fix éves kamatozású, 0,625 százalékos kamatozású. A CTP BV-kötvényeket a Moody's Baa3 (stabil), az S&P Prague BBB- (stabil) minősíti.

Az itt említett értékpapírok az Egyesült Államokban nem értékesíthetők az 1933. évi módosított amerikai értékpapírtörvény szerinti nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel alóli mentesség nélkül. Ez a közlemény nem minősül az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlatnak az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyságban nem hagytak és nem fognak jóváhagyni tájékoztatót az értékpapírok tekintetében. Ezt a közleményt kizárólag (i) az Egyesült Királyságon kívül tartózkodó személyeknek vagy (ii) a Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (a "Rendelet") 19. cikkének (5) bekezdése értelmében befektetési szakembereknek, valamint (iii) a Rendelet 49. cikke (2) bekezdésének a)-d) pontjai alá tartozó, nagy nettó értékű jogalanyoknak és más olyan személyeknek, akiknek a közleményt jogszerűen lehet eljuttatni (az összes ilyen személyre együttesen "Releváns személyek"), és csak nekik szól. Minden olyan befektetési tevékenység, amelyre ez a közlemény vonatkozik, csak az Érintett személyek számára lesz elérhető, és csak velük fog történni. Minden olyan személy, aki nem Érintett Személy, nem járhat el és nem támaszkodhat erre a dokumentumra vagy annak tartalmára.

EZ A KÖZLEMÉNY NEM KÉSZÜLT, ÉS MÁSOLATOK NEM TERJESZTHETŐK VAGY KÜLDHETŐK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBA, KANADÁBA, AUSZTRÁLIÁBAN VAGY JAPÁNBA.

A CTP-ről

A CTP Group kereskedelmi ingatlanok tulajdonosa, fejlesztője és kezelője, amely teljes körű szolgáltatásokat nyújt a logisztikai ingatlanszektorban. A csoport ügyfélközpontú, csúcstechnológiás üzleti/logisztikai parkok építésére, tulajdonlására és menedzselésére specializálódott olyan vezető nemzetközi és hazai vállalatok számára, amelyek stratégiailag új vagy bővített projektekbe fektetnek be. A CTP Csoport a közép- és kelet-közép-európai régió legnagyobb, teljes körű szolgáltatást nyújtó tulajdonosa-fejlesztője az elsőrangú ipari és logisztikai ingatlanoknak. A Csoport alapportfóliója 6 millió négyzetméter A osztályú ingatlanból áll, több mint 100 stratégiai helyszínen, hat közép-kelet-európai országban: Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Szerbiában, Romániában és Lengyelországban. A CTP a leghatékonyabb és fenntartható eszközök építése és birtoklása iránti hosszú távú elkötelezettségének részeként logisztikai/ipari portfóliójából már több mint 90% BREEAM ("Nagyon jó" vagy "Kiváló") minősítéssel rendelkezik, és azt tervezi, hogy 2021 végére szén-dioxid-semlegesen működik.