Преко 1 милијарде евра за 2 месеца: зелене обвезнице ЦТП-а у великој потражњи код инвеститора

Праг, 30. новембар 2020

ЦТП, једна од пет најбољих европских компанија у области логистичких некретнина и највећи власник-програмер логистичких некретнина у ЦИЕ, успешно је емитовао своју другу зелену обвезницу за 400 милиона евра, након инаугурационе емисије компаније у вредности од 650 милиона евра у октобру. Приход од обе продаје обвезница биће искоришћен за финансирање портфеља прихватљивих зелених средстава. ЦТП одржава снажну посвећеност одрживости и циља на операције неутралне емисије угљеника до краја 2021.

ЦТП БВ (ознака ЦТПБВВ) је 27. новембра 2020. успешно емитовао своју другу зелену обвезницу за 400 милиона евра. Трогодишња обвезница, са фиксном годишњом купонском стопом од 0,6251ТП3Т, наишла је на снажан пријем од инвеститора и била је неколико пута прекорачена, са књига највећих наруџби у износу већем од 1 милијарде евра. Инаугурална емисија зелених обвезница ЦТП-а 1. октобра 2020. прикупила је 650 милиона евра новог финансирања, што га чини највећом дебитантском емисијом једне компаније за некретнине у ЦИЕ. ЦТП је одлучио да изда зелене обвезнице након своје обавезе из 2019. да сертификује свој читав портфолио логистичких и индустријских пројеката према БРЕЕАМ Вери Гоод стандарду и више.

Рицхард Вилкинсон, финансијски директор ЦТП-а, коментарише:

Нова емисија дуга је постигла широку институционалну дистрибуцију, продајући се првенствено менаџерима имовине (661ТП3Т), а највећи део потражње долази из УК/Ирске (341ТП3Т), БеНеЛук-а (221ТП3Т), региона ДАЦХ (181ТП3Т), Француске (141ТП3Т) и Ибериа/Италија (91ТП3Т).

Јан Еверт Пост, шеф за односе са инвеститорима у ЦТП, додаје:

Тајминг емисије се показао прилично позитивним, што је омогућило ЦТП-у да постигне атрактивну цену и да повећа емисију за 50 милиона евра у односу на првобитно предвиђање од 350 милиона евра.

Новоемитована зелена обвезница доспева 27. новембра 2023. и носи фиксни годишњи купон по стопи од 0,625 одсто. Обвезнице ЦТП БВ су означене као Баа3 (Стабле) од стране Мооди'са и БББ- (Стабле) од стране С&П Прагуе.

Хартије од вредности које се овде помињу не могу се продавати у Сједињеним Државама без регистрације или изузећа од регистрације према Закону о хартијама од вредности САД из 1933. године, са изменама и допунама. Ова комуникација не представља понуду Хартија од вредности јавности у Уједињеном Краљевству. Ниједан проспект није одобрен нити ће бити одобрен у Уједињеном Краљевству у погледу хартија од вредности. Ова комуникација се дистрибуира и усмерена је само на (и) лица која се налазе ван Уједињеног Краљевства или (ии) лица која су инвестициони професионалци у смислу члана 19(5) Закона о финансијским услугама и тржиштима из 2000. (Финансијска промоција ) Налог 2005 („Наредба“) и (иии) ентитета са високим нето богатством и друга лица којима се може законито саопштити, што потпада под члан 49(2)(а) до (д) Наредбе (сва таква лица заједно се називају „Релевантне особе“). Свака инвестициона активност на коју се односи ова комуникација биће доступна само Релевантним особама и биће ангажована само са њима. Било која особа која није Релевантна особа не би требало да делује или се ослања на овај документ или било који његов садржај.

ОВА ОБЈАВА СЕ НЕ ДАЈЕ И ЊЕГОВЕ КОПИЈЕ СЕ НЕ МОГУ ДИСТРИБУИРАТИ НИ ШЛАТИ У СЈЕДИЊЕНЕ ДРЖАВЕ, УЈЕДИЊЕНО КРАЉЕВСТВО, КАНАДУ, АУСТРАЛИЈУ ИЛИ ЈАПАН.

О ЦТП-у

ЦТП Гроуп је власник комерцијалних некретнина, програмер и менаџер који пружа комплетне услуге у сектору логистичких некретнина. Група је специјализована за изградњу, власништво и управљање високотехнолошким пословним/логистичким парковима оријентисаним на клијенте за водеће међународне и домаће компаније које стратешки улажу у нове или проширене пројекте. ЦТП група је највећи власник-програмер врхунских индустријских и логистичких некретнина у Централној и Источној Европи (ЦЕЕ) са комплетном услугом. Основни портфолио Групе састоји се од 6 милиона м2 некретнина класе А на преко 100 стратешких локација у седам земаља ЦИЕ: Чешкој, Словачкој, Мађарској, Србији, Румунији, Бугарској и Пољској. Као део своје дугорочне посвећености изградњи и поседовању најефикасније и одрживе имовине, ЦТП већ има 1001ТП3Т свог логистичког/индустријског портфеља БРЕЕАМ сертификован („Врло добро“ или „Одлично“) и планира да буде неутралан угљикохидрат у својим операцијама до краја 2021.