Více než 1 miliarda EUR za 2 měsíce: EUR: Zelené dluhopisy CTP se těší velkému zájmu investorů

Praha, 30. listopadu 2020

CTP, jedna z pěti největších logistických realitních společností v Evropě a největší vlastník a developer logistických nemovitostí ve střední a východní Evropě, úspěšně vydala svůj druhý zelený dluhopis v hodnotě 400 milionů EUR po říjnové inaugurační emisi společnosti v hodnotě 650 milionů EUR. Výnosy z prodeje obou dluhopisů budou použity na financování portfolia způsobilých zelených aktiv. CTP zachovává pevný závazek k udržitelnosti a do konce roku 2021 se zaměřuje na uhlíkově neutrální operace.

CTP BV (ticker CTPBVV) úspěšně vydala svůj druhý zelený dluhopis za 400 milionů EUR dne 27. listopadu 2020. 3letý dluhopis s pevnou roční kuponovou sazbou 0,625% se setkal s velkým ohlasem od investorů a byl několikrát přepsán, přičemž špičková kniha objednávek přesahující 1 miliardu EUR. Inaugurační emise zelených dluhopisů CTP dne 1. října 2020 přinesla 650 milionů EUR nového financování, což z ní dělá největší debutovou emisi realitní společnosti ze střední a východní Evropy. CTP se rozhodla vydat zelené dluhopisy v návaznosti na svůj závazek z roku 2019 certifikovat celé své portfolio logistických a průmyslových projektů na standard BREEAM Very Good a vyšší.

Richard Wilkinson, finanční ředitel společnosti CTP, k tomu říká:

Nová dluhopisová emise dosáhla široké institucionální distribuce, prodávala se především správcům aktiv (66%), přičemž většina poptávky pocházela z Velké Británie/Irska (34%), BeneLux (22%), regionu DACH (18%), Francie (14%) a Iberia/Itálie (9%).

Jan Evert Post, vedoucí oddělení vztahů s investory CTP, dodává:

Načasování emise se ukázalo jako vcelku pozitivní, což CTP umožnilo dosáhnout atraktivní ceny a navýšit emisi o 50 milionů EUR z původních 350 milionů EUR.

Nově vydaný zelený dluhopis je splatný 27. listopadu 2023 a nese pevný roční kupón ve výši 0,625 procenta. Dluhopisy CTP BV jsou oceněny jako Baa3 (stabilní) od Moody's a BBB- (stabilní) od S&P Praha.

Cenné papíry uvedené v tomto dokumentu nelze prodávat ve Spojených státech bez registrace nebo výjimky z registrace podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, v platném znění. Toto sdělení nepředstavuje veřejnou nabídku cenných papírů ve Spojeném království. Ve Spojeném království nebyl ani nebude schválen žádný prospekt cenných papírů. Toto sdělení je distribuováno a je určeno pouze (i) osobám, které se nacházejí mimo Spojené království, nebo (ii) osobám, které jsou investičními profesionály ve smyslu čl. 19 odst. 5 Nařízení o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) z roku 2005 (dále jen "Nařízení"), a (iii) subjektům s vysokým čistým jměním a dalším osobám, kterým může být zákonně sděleno, spadajícím pod čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení (všechny tyto osoby společně dále jen "Příslušné osoby"). Jakákoli investiční činnost, které se toto sdělení týká, bude dostupná pouze Relevantním osobám a budou se jí zabývat pouze Relevantní osoby. Žádná osoba, která není Relevantní osobou, by neměla jednat nebo se spoléhat na tento dokument nebo jakýkoli jeho obsah.

TOTO OZNÁMENÍ NENÍ VYTVÁŘENO A JEHO KOPIE NESMÍ BÝT DISTRIBUOVÁNO NEBO POSÍLÁNO DO SPOJENÝCH STÁTŮ, VELKÉ KRÁLOVSTVÍ, KANADY, AUSTRÁLIE NEBO JAPONSKA.

O společnosti CTP

CTP Group je vlastníkem, developerem a správcem komerčních nemovitostí, který poskytuje kompletní služby v oblasti logistických nemovitostí. Skupina se specializuje na výstavbu, vlastnictví a správu high-tech obchodních/logistických parků orientovaných na zákazníka pro přední mezinárodní a tuzemské společnosti, které strategicky investují do nových nebo rozšířených projektů. Skupina CTP je největším vlastníkem a developerem prvotřídních průmyslových a logistických nemovitostí ve střední a východní Evropě, který poskytuje komplexní služby. Hlavní portfolio skupiny tvoří 6 milionů metrů čtverečních nemovitostí třídy A ve více než 100 strategických lokalitách v šesti zemích střední a východní Evropy: v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Polsku. V rámci svého dlouhodobého závazku budovat a vlastnit co nejefektivnější a nejudržitelnější aktiva má společnost CTP již více než 90% svého logistického/průmyslového portfolia certifikát BREEAM ("Very Good" nebo "Excellent") a do konce roku 2021 plánuje být ve svých provozech uhlíkově neutrální.