Peste 1 miliard EUR în 2 luni: Obligațiunile verzi ale CTP sunt foarte solicitate de investitori

Praga, 30 noiembrie 2020

CTP, una dintre primele cinci companii imobiliare de logistică din Europa și cel mai mare proprietar-dezvoltator de proprietăți logistice din Europa Centrală și de Est, a emis cu succes a doua sa obligațiune verde în valoare de 400 de milioane EUR, după emisiunea inaugurală a companiei de 650 de milioane EUR în octombrie. Veniturile din ambele vânzări de obligațiuni vor fi folosite pentru a finanța un portofoliu de active verzi eligibile. CTP își menține un angajament ferm față de sustenabilitate și vizează operațiuni neutre din carbon până la sfârșitul anului 2021.

CTP BV (ticker CTPBVV) a emis cu succes a doua sa obligațiune verde pentru 400 de milioane EUR la 27 noiembrie 2020. Obligațiunea pe 3 ani, cu o rată anuală fixă a cuponului de 0,625%, a primit o primire puternică din partea investitorilor și a fost de mai multe ori suprasubscrisă, cu un registru de comenzi de vârf de peste 1 miliard EUR. Emisiunea inaugurală de obligațiuni verzi a CTP din 1 octombrie 2020 a strâns 650 de milioane EUR din noi finanțări, devenind cea mai mare emisiune de debut a unei companii imobiliare din ECE. CTP a ales să emită obligațiuni verzi ca urmare a angajamentului din 2019 de a-și certifica întregul portofoliu de proiecte logistice și industriale la standardul BREEAM Very Good și mai mare.

Richard Wilkinson, CFO al CTP, comentează:

Noua emisiune de datorii a atins o distribuție instituțională largă, vânzându-se în principal către administratorii de active (66%), cea mai mare parte a cererii venind din Marea Britanie/Irlanda (34%), BeNeLux (22%), regiunea DACH (18%), Franța (14%) și Iberia/Italia (9%).

Jan Evert Post, șeful de relații cu investitorii la CTP, adaugă:

Momentul emisiunii s-a dovedit a fi destul de pozitiv, permițând CTP să obțină prețuri atractive și să crească emisiunea cu 50 de milioane EUR față de orientarea inițială de 350 de milioane EUR.

Obligațiunea verde nou emisă scade pe 27 noiembrie 2023 și poartă un cupon anual fix la rata de 0,625 la sută. Obligațiunile CTP BV sunt evaluate Baa3 (Stable) de către Moody's și BBB- (Stable) de către S&P Prague.

Valorile mobiliare la care se face referire aici nu pot fi vândute în Statele Unite ale Americii în lipsa înregistrării sau a unei scutiri de la înregistrare în temeiul Actului de Valori Mobiliare din 1933 din SUA, astfel cum a fost modificat. Această comunicare nu constituie o ofertă a Valorilor Mobiliare către publicul din Regatul Unit. Niciun prospect nu a fost sau va fi aprobat în Regatul Unit cu privire la Valori Mobiliare. Această comunicare este distribuită și se adresează numai (i) persoanelor care se află în afara Regatului Unit sau (ii) persoanelor care sunt profesioniști în investiții în sensul articolului 19 alineatul (5) din Legea privind serviciile și piețele financiare din 2000 (promovare financiară). ) Ordinul 2005 („Ordinul”) și (iii) entități cu valoare netă ridicată și alte persoane cărora le poate fi comunicat în mod legal, care se încadrează în articolul 49 alineatul (2) literele (a)-(d) din Ordin (toate aceste persoane împreună fiind denumite „Persoane relevante”). Orice activitate de investiții la care se referă această comunicare va fi disponibilă numai pentru și va fi angajată numai cu, Persoane Relevante. Orice persoană care nu este o Persoană Relevantă nu trebuie să acționeze sau să se bazeze pe acest document sau pe oricare dintre conținutul acestuia.

ACEST ANUNȚ NU SE FACE ÎN ȘI COPII ALE ESTE NU POATE FI DISTRIBUITE SAU TRIMISE ÎN STATELE UNITE, REGATUL UNIT, CANADA, AUSTRALIA SAU JAPONIA.

Despre CTP

CTP Group este un proprietar, dezvoltator și administrator de proprietăți imobiliare comerciale care oferă servicii complete în sectorul imobiliar logistic. Grupul este specializat în construcția, deținerea și gestionarea parcurilor comerciale/logistice de înaltă tehnologie orientate către clienți pentru companii internaționale și naționale de top care investesc strategic în proiecte noi sau extinse. Grupul CTP este cel mai mare proprietar-dezvoltator cu servicii complete de proprietăți industriale și logistice de primă mână din Europa Centrală și de Est (ECE). Portofoliul principal al grupului constă în 6 milioane de m2 de proprietăți imobiliare de clasa A în peste 100 de locații strategice din șapte țări din ECE: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Serbia, România, Bulgaria și Polonia. Ca parte a angajamentului său pe termen lung de a construi și deține cele mai eficiente și durabile active, CTP are deja 100% din portofoliul său logistic/industrial certificat BREEAM ("Foarte bun" sau "Excelent") și intenționează să fie neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon în operațiunile sale până la sfârșitul anului 2021.