CTP oznamuje podpis nezajištěného syndikovaného úvěru vázaného na udržitelnost v hodnotě 500 milionů EUR a nabídku nabídkového řízení na dluhopisy v hodnotě 500 milionů EUR

AMSTERDAM, 27. června 2024 – CTP, největší evropský kotovaný developer, vlastník a správce průmyslových a logistických nemovitostí podle hrubé pronajímatelné plochy (GLA), oznamuje úspěšný podpis pětiletého nezajištěného syndikovaného úvěru vázaného na udržitelnost na 500 milionů EUR za fixní all-in cena 4,71 TP3T.

Nezajištěný syndikovaný úvěr umožňuje CTP dále diverzifikovat své zdroje financování. SMBC Bank EU AG a ING působily jako globální koordinátoři a koordinátoři udržitelnosti, zatímco další banky v syndikátu zahrnují BNP Paribas, VUB (Intesa Sanpaolo), Rabobank, Bank of China, Alpha Bank Group a ICBC.

Výnosy z tohoto nezajištěného syndikovaného úvěru budou použity pro obecné korporátní účely, včetně financování vývoje a souběžné nabídky tendru, která byla zahájena.

CTP rovněž zahájila souběžnou nabídku tendru, která umožní Skupině zpětně odkoupit krátkodobé dluhopisy v celkové nominální hodnotě 500 milionů EUR, jak je podrobně popsáno níže. Toto proaktivní řízení likvidity umožňuje Skupině rozšířit profil průměrné splatnosti dluhu a zaúčtovat kapitálový zisk ve výši 21,3 milionu EUR.

Vypořádání nabídky se předpokládá 28. června 2024.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO DOTAZY ANALYTIKŮ A INVESTORŮ:
Maarten Otte, vedoucí oddělení pro vztahy s investory
Mobilní telefon: +420 730 197 500
E-mail: maarten.otte@ctp.eu

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO DOTAZY MÉDIÍ:
Patryk Statkiewicz, vedoucí marketingu a PR skupiny
Mobilní telefon: +31 (0) 629 596 119
E-mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu

O společnosti CTP
Společnost CTP je největším evropským vlastníkem, developerem a správcem logistických a průmyslových nemovitostí podle hrubé pronajímatelné plochy, který k 31. březnu 2023 vlastnil 10,9 milionu metrů čtverečních GLA v 10 zemích. Společnost CTP certifikuje všechny nové budovy podle standardu BREEAM jako velmi dobré nebo lepší a získala hodnocení "Low-Risk" ESG od společnosti Sustainalytics, což podtrhuje její závazek být udržitelným podnikem. Další informace naleznete na firemních webových stránkách společnosti CTP: ctp.eu. www.ctp.eu

Důležitá informace
Toto oznámení není učiněno v a jeho kopie nesmí být distribuovány nebo zasílány do Spojených států, Kanady, Austrálie nebo Japonska. Na základě tohoto oznámení není učiněna žádná nabídka ani výzva k získání jakýchkoli cenných papírů. Distribuce tohoto oznámení v určitých jurisdikcích může být omezena zákonem. Osoby, kterým se toto oznámení dostane, jsou povinny se o těchto omezeních informovat a dodržovat je.