27. 06. 2024

CTP anunță semnarea unei facilități de împrumut sindicalizat negarantat legate de sustenabilitate de 500 de milioane EUR și a unei oferte de licitație pentru obligațiuni de 500 de milioane EUR

AMSTERDAM, 27 iunie 2024 – CTP, cel mai mare dezvoltator, proprietar și manager de proprietăți industriale și logistice din Europa, în funcție de suprafața brută închiriabilă (GLA), anunță semnarea cu succes a unei facilități de împrumut sindicalizat negarantat, legate de sustenabilitate, pe 5 ani, în valoare de 500 de milioane EUR, la un all-in fix. costă 4,71 TP3T.

Facilitatea de împrumut sindicalizat negarantat permite CTP să își diversifice și mai mult sursele de finanțare. SMBC Bank EU AG și ING au acționat în calitate de coordonatori globali și coordonatori de sustenabilitate, în timp ce alte bănci din sindicat includ BNP Paribas, VUB (Intesa Sanpaolo), Rabobank, Bank of China, Alpha Bank Group și ICBC.

Veniturile din această facilitate de împrumut sindicalizat negarantat vor fi utilizate în scopuri corporative generale, inclusiv finanțarea dezvoltărilor și oferta de licitație concomitentă care a fost lansată.

CTP a lansat, de asemenea, o ofertă de licitație concomitentă care va permite Grupului să răscumpere obligațiuni pe termen scurt, cu o sumă nominală totală de 500 de milioane de euro, așa cum este detaliat mai jos. Această gestionare proactivă a lichidității permite Grupului să își extindă profilul de scadență medie a datoriei, precum și să înregistreze un câștig de capital de 21,3 milioane EUR.

ISIN Data emiterii Maturitate Cupon Suma restante la lansare
(în milioane)
Suma acceptata
(în milioane)
Suma restantă după soluționarea ofertei de licitație
(în milioane)
XS2356029541 21/6/2021 21/6/2025 0.500% €425.0 €152.7 €272.3
XS223834342484 1/10/2020 1/10/2025 2.125% €281.8 €97.3 €184.5
XS243434791690 20/1/2022 20/1/2026 0.875% €575.0 €100.0 €475.0
XS2390530330 27/9/2021 27/9/2026 0.625% €500.0 €150.0 €350.0

 

Soluționarea ofertei de licitație este de așteptat să aibă loc pe 28 iunie 2024.

 

DETALII DE CONTACT PENTRU SOLICITĂRI DE INFORMAȚII DIN PARTEA ANALIȘTILOR ȘI A INVESTITORILOR:
Maarten Otte, șeful departamentului de relații cu investitorii
Mobil: +420 730 197 500
Email: maarten.otte@ctp.eu

 

DETALII DE CONTACT PENTRU SOLICITĂRI DE INFORMAȚII DIN PARTEA PRESEI:
Patryk Statkiewicz, șeful Grupului de marketing și PR
Mobil: +31 (0) 629 596 119
Email: patryk.statkiewicz@ctp.eu

 

 

 

Despre CTP
CTP este cel mai mare proprietar, dezvoltator și administrator de proprietăți imobiliare logistice și industriale listate la bursă din Europa, în funcție de suprafața brută închiriabilă, deținând 10,9 milioane de metri pătrați de GLA în 10 țări la 31 martie 2023. CTP certifică toate clădirile noi în conformitate cu BREEAM Very good sau mai bine și a obținut un rating ESG "Low-Risk" de către Sustainalytics, subliniind angajamentul său de a fi o afacere sustenabilă. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul corporativ al CTP: ctp.eu www.ctp.eu

 

Informații importante
Acest anunț nu este făcut și copii ale acestuia nu pot fi distribuite sau trimise în Statele Unite, Canada, Australia sau Japonia. Nu se face nicio ofertă sau invitație de a achiziționa titluri de valoare în conformitate cu acest anunț. Distribuția acestui anunț în anumite jurisdicții poate fi restricționată de lege. Persoanele în posesia cărora intră acest anunț sunt obligate să se informeze și să respecte orice astfel de restricții.

 

Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru

    Rămâneți la curent cu cele mai recente evoluții ale CTP, cu informații despre industrie și cu oferte exclusive, înscriindu-vă la newsletter-ul nostru. Alăturați-vă comunității noastre și faceți parte din viitorul sectorului imobiliar industrial.

    Găsitor de proprietăți

    Proprietăți recomandate Vezi toate proprietățile

    Săgeată CTP NV €16.42 Icoana CTP GĂSIȚI PROPRIETATEASăgeată cerc CTP AR a ieșit

    Contact comercial

    Ivan Pastier

    Adresa parcului

    Bratislava

    Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovacia

    Obțineți oferta

      Cerințe