27. 06. 2024

CTP oznamuje podpísanie nezabezpečenej syndikovanej pôžičky spojenej s udržateľnosťou v hodnote 500 miliónov EUR a ponuku dlhopisov v hodnote 500 miliónov EUR

AMSTERDAM, 27. júna 2024 – CTP, najväčší európsky kótovaný developer, vlastník a správca priemyselných a logistických nehnuteľností podľa hrubej prenajímateľnej plochy (GLA), oznamuje úspešné podpísanie 5-ročného nezabezpečeného syndikovaného úveru spojeného s udržateľnosťou na 500 miliónov EUR s fixným all-in náklady 4,71 TP3T.

Nezabezpečený syndikovaný úver umožňuje CTP ďalej diverzifikovať zdroje financovania. SMBC Bank EU AG a ING pôsobili ako globálni koordinátori a koordinátori udržateľnosti, zatiaľ čo ďalšie banky v syndikáte zahŕňajú BNP Paribas, VUB (Intesa Sanpaolo), Rabobank, Bank of China, Alpha Bank Group a ICBC.

Výnosy z tohto nezabezpečeného syndikovaného úveru sa použijú na všeobecné firemné účely vrátane financovania vývoja a súbežnej ponuky tendra, ktorá bola vyhlásená.

CTP tiež spustila súbežnú ponuku tendra, ktorá umožní Skupine spätne odkúpiť krátkodobé dlhopisy v celkovej nominálnej hodnote 500 miliónov EUR, ako je uvedené nižšie. Toto proaktívne riadenie likvidity umožňuje skupine predĺžiť profil priemernej splatnosti dlhu, ako aj zaúčtovať kapitálový zisk vo výške 21,3 milióna eur.

ISIN Dátum vydania Zrelosť Kupón Nesplatená suma pri spustení
(v miliónoch)
Prijatá suma
(v miliónoch)
Nesplatená suma po vyrovnaní ponuky na prevzatie
(v miliónoch)
XS2356029541 21/6/2021 21/6/2025 0.500% €425.0 €152.7 €272.3
XS2238342484 1/10/2020 1/10/2025 2.125% €281.8 €97.3 €184.5
XS2434791690 20/1/2022 20/1/2026 0.875% €575.0 €100.0 €475.0
XS2390530330 27/9/2021 27/9/2026 0.625% €500.0 €150.0 €350.0

 

Vysporiadanie ponuky sa predpokladá 28. júna 2024.

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE OTÁZKY ANALYTIKOV A INVESTOROV:
Maarten Otte, vedúci oddelenia pre vzťahy s investormi
Mobilný telefón: +420 730 197 500
E-mail: maarten.otte@ctp.eu

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE OTÁZKY MÉDIÍ:
Patryk Statkiewicz, vedúci oddelenia marketingu a PR skupiny
Mobilný telefón: +31 (0) 629 596 119
E-mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu

 

 

 

O spoločnosti CTP
Spoločnosť CTP je najväčším kótovaným vlastníkom, developerom a správcom logistických a priemyselných nehnuteľností v Európe podľa hrubej prenajímateľnej plochy, pričom k 31. marcu 2023 vlastnila 10,9 milióna m2 GLA v 10 krajinách. Spoločnosť CTP certifikuje všetky nové budovy podľa normy BREEAM ako veľmi dobré alebo lepšie a získala hodnotenie "Low-Risk" ESG od spoločnosti Sustainalytics, čo podčiarkuje jej záväzok byť udržateľným podnikom. Viac informácií nájdete na firemnej webovej stránke spoločnosti CTP: ctp.eu www.ctp.eu

 

Dôležité informácie
Toto oznámenie sa nevyhotovuje a jeho kópie sa nesmú distribuovať ani odosielať do Spojených štátov, Kanady, Austrálie alebo Japonska. Na základe tohto oznámenia sa neuskutočňuje žiadna ponuka ani výzva na získanie akýchkoľvek cenných papierov. Šírenie tohto oznámenia v niektorých jurisdikciách môže byť obmedzené zákonom. Osoby, ktorým sa toto oznámenie dostane, sú povinné informovať sa o takýchto obmedzeniach a dodržiavať ich.

 

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16.42 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získajte ponuku

    Požiadavky