27. 06. 2024

CTP ogłasza podpisanie niezabezpieczonej pożyczki konsorcjalnej powiązanej ze zrównoważonym rozwojem o wartości 500 mln euro oraz oferty przetargu na obligacje o wartości 500 mln euro

AMSTERDAM, 27 czerwca 2024 r – CTP, największy w Europie notowany na giełdzie deweloper, właściciel i zarządca nieruchomości przemysłowych i logistycznych pod względem powierzchni najmu brutto (GLA), ogłasza pomyślne podpisanie 5-letniej niezabezpieczonej konsorcjalnej pożyczki powiązanej ze zrównoważonym rozwojem na okres 500 mln euro ze stałą stawką all-in koszt 4,7%.

Niezabezpieczony kredyt konsorcjalny umożliwia CTP dalszą dywersyfikację źródeł finansowania. SMBC Bank EU AG i ING pełniły rolę Globalnych Koordynatorów i Koordynatorów ds. Zrównoważonego Rozwoju, podczas gdy inne banki w konsorcjum to BNP Paribas, VUB (Intesa Sanpaolo), Rabobank, Bank of China, Alpha Bank Group i ICBC.

Wpływy z niezabezpieczonego kredytu konsorcjalnego zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym na finansowanie inwestycji i równoczesnego ogłoszonego wezwania.

CTP ogłosiło także równoległe wezwanie, które umożliwi Grupie wykup obligacji krótkoterminowych o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro, jak opisano poniżej. To proaktywne zarządzanie płynnością pozwala Grupie wydłużyć średni profil zapadalności zadłużenia, a także zaksięgować zysk kapitałowy w wysokości 21,3 mln euro.

ISIN Data wydania Dojrzałość Kupon Znakomita kwota w chwili premiery
(w milionach)
Akceptowana kwota
(w milionach)
Pozostała kwota po rozliczeniu wezwania
(w milionach)
XS2356029541 21/6/2021 21/6/2025 0.500% €425.0 €152.7 €272.3
XS2238342484 1/10/2020 1/10/2025 2.125% €281.8 €97.3 €184.5
XS2434791690 20/1/2022 20/1/2026 0.875% €575.0 €100.0 €475.0
XS2390530330 27/9/2021 27/9/2026 0.625% €500.0 €150.0 €350.0

 

Oczekuje się, że rozstrzygnięcie wezwania nastąpi w dniu 28 czerwca 2024 r.

 

DANE KONTAKTOWE DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW:
Maarten Otte, dyrektor ds. relacji inwestorskich
Telefon komórkowy: +420 730 197 500
E-mail: maarten.otte@ctp.eu

 

DANE KONTAKTOWE DLA MEDIÓW:
Patryk Statkiewicz, Group Head of Marketing & PR
Telefon komórkowy: +31 (0) 629 596 119
E-mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu

 

 

 

O CTP
CTP jest największym w Europie notowanym na giełdzie właścicielem, deweloperem i zarządcą nieruchomości logistycznych i przemysłowych pod względem powierzchni najmu brutto, posiadającym 10,9 miliona mkw. powierzchni GLA w 10 krajach na dzień 31 marca 2023 roku. CTP certyfikuje wszystkie nowe budynki zgodnie z BREEAM na poziomie bardzo dobrym lub lepszym i uzyskała ocenę "niskiego ryzyka" ESG od Sustainalytics, podkreślając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Więcej informacji można znaleźć na stronie korporacyjnej CTP: ctp.eu www.ctp.eu

 

Ważna informacja
Niniejsze ogłoszenie nie jest publikowane i jego kopie nie mogą być rozpowszechniane ani wysyłane do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii ani Japonii. Na podstawie niniejszego ogłoszenia nie jest składana żadna oferta ani zaproszenie do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych. Rozpowszechnianie tego ogłoszenia w niektórych jurysdykcjach może być ograniczone przez prawo. Osoby, w których posiadanie wchodzi niniejsze ogłoszenie, są zobowiązane do zapoznania się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegania.

 

Zapisz się do naszego newslettera

    Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami CTP, spostrzeżeniami branżowymi i ekskluzywnymi ofertami, zapisując się do naszego newslettera. Dołącz do naszej społeczności i bądź częścią przyszłości nieruchomości przemysłowych.

    Wyszukiwarka nieruchomości

    Polecane nieruchomości Wyświetl wszystkie nieruchomości

    Strzałka CTP NV €16.42 Ikona CTP ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆStrzałka kołowa CTP AR jest już dostępny

    Kontakt handlowy

    Ivan Pastier

    Adres parku

    Bratislava

    Opletalova 87, 841 07 Bratysława - Devínska Nová Ves Słowacja

    Get Offer

      Wymagania