27. 06. 2024

CTP gibt die Unterzeichnung einer unbesicherten syndizierten Nachhaltigkeitskreditfazilität in Höhe von 500 Millionen Euro und eines Anleihenübernahmeangebots in Höhe von 500 Millionen Euro bekannt

AMSTERDAM, 27. Juni 2024 – CTP, Europas größter börsennotierter Entwickler, Eigentümer und Verwalter von Industrie- und Logistikimmobilien nach vermietbarer Gesamtfläche (GLA), gibt die erfolgreiche Unterzeichnung eines unbesicherten, syndizierten, an Nachhaltigkeit gebundenen Kredits in Höhe von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 5 Jahren und festen Gesamtkosten von 4,71 TP3T bekannt.

Das unbesicherte Konsortialdarlehen ermöglicht CTP eine weitere Diversifizierung seiner Finanzierungsquellen. SMBC Bank EU AG und ING fungierten als Global Coordinators und Sustainability Coordinators, während weitere Banken im Konsortium BNP Paribas, VUB (Intesa Sanpaolo), Rabobank, Bank of China, Alpha Bank Group und ICBC sind.

Der Erlös aus diesem ungesicherten Konsortialkredit wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, darunter die Finanzierung von Entwicklungen und des gleichzeitig gestarteten Übernahmeangebots.

CTP hat außerdem ein paralleles Übernahmeangebot gestartet, das es der Gruppe ermöglicht, kurzfristige Anleihen mit einem Gesamtnennwert von 500 Millionen Euro zurückzukaufen, wie unten beschrieben. Dieses proaktive Liquiditätsmanagement ermöglicht es der Gruppe, ihr durchschnittliches Schuldenfälligkeitsprofil zu verlängern und einen Kapitalgewinn von 21,3 Millionen Euro zu verbuchen.

ISIN Datum der Ausgabe Reifegrad Coupon Ausstehender Betrag bei Einführung
(in Millionen)
Akzeptierter Betrag
(in Millionen)
Ausstehender Betrag nach Abwicklung des Übernahmeangebots
(in Millionen)
XS2356029541 21/6/2021 21/6/2025 0.500% €425.0 €152.7 €272.3
XS2238342484 1/10/2020 1/10/2025 2.125% €281.8 €97.3 €184.5
XS2434791690 20/1/2022 20/1/2026 0.875% €575.0 €100.0 €475.0
XS2390530330 27/9/2021 27/9/2026 0.625% €500.0 €150.0 €350.0

 

Die Abwicklung des Übernahmeangebots wird voraussichtlich am 28. Juni 2024 erfolgen.

 

KONTAKTINFORMATIONEN FÜR ANALYSTEN- UND INVESTORENANFRAGEN:
Maarten Otte, Leiter der Abteilung Investor Relations
Mobil: +420 730 197 500
E-Mail: maarten.otte@ctp.eu

 

KONTAKTANGABEN FÜR MEDIENANFRAGEN:
Patryk Statkiewicz, Gruppenleiter für Marketing und PR
Mobil: +31 (0) 629 596 119
E-Mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu

 

 

 

Über CTP
CTP ist Europas größter börsennotierter Eigentümer, Entwickler und Verwalter von Logistik- und Industrieimmobilien, gemessen an der vermietbaren Bruttogeschossfläche, und verfügt zum 31. März 2023 über 10,9 Millionen Quadratmeter GLA in 10 Ländern. CTP zertifiziert alle neuen Gebäude nach BREEAM Very good oder besser und erhielt von Sustainalytics das ESG-Rating "Low-Risk", was sein Engagement für ein nachhaltiges Unternehmen unterstreicht. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite von CTP: ctp.eu www.ctp.eu

 

Wichtige Informationen
Diese Bekanntmachung wird nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht und Kopien davon dürfen nicht dorthin verteilt oder versandt werden. Im Rahmen dieser Bekanntmachung wird kein Angebot oder keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren gemacht. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsräumen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über derartige Einschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

 

Melden Sie sich für unseren Newsletter an

    Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen, Brancheneinblicke und exklusiven Angebote von CTP, indem Sie sich für unseren Newsletter anmelden. Treten Sie unserer Gemeinschaft bei und seien Sie Teil der Zukunft von Industrieimmobilien.

    Immobilien-Finder

    Ausgewählte Eigenschaften Alle Eigenschaften anzeigen

    Pfeil CTP NV €16.42 CTP-Symbol FINDEN SIE EIGENTUMKreis-Pfeil CTP AR ist raus

    Kommerzieller Kontakt

    Ivan Pastier

    Park-Adresse

    Bratislava

    Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slowakei

    Angebot erhalten

      Anforderungen