CTP oznamuje úspešné umiestnenie zeleného dlhopisu v hodnote 500 miliónov EUR a ponuku tendra v hodnote 200 miliónov EUR
AMSTERDAM, 22. novembra 2024 – CTP, najväčší európsky kótovaný developer, vlastník a správca priemyselných a logistických nehnuteľností podľa hrubej prenajímateľnej plochy (GLA), oznamuje úspešné umiestnenie zeleného dlhopisu v hodnote 500 miliónov EUR s 8-ročnou splatnosťou a pevným kupónom 3,875% (stredný swap +173 bps). Dlhopisy boli vyrovnané a prijaté na obchodovanie na burze Euronext Dublin 21. novembra 2024.
Táto emisia zaznamenala silný dopyt zo strany investorov a dosiahla 5,5-násobné prekročenie a knihu objednávok vo výške viac ako 2,8 miliardy EUR na svojom vrchole, čo odráža chuť na silný úverový profil CTP.
Výťažok z emisie sa použije na súbežnú ponuku tendra, ktorá sa začala, pričom zvyšné výnosy sa použijú na všeobecné korporátne účely vrátane refinancovania aktív splatením zabezpečeného dlhu, ktorý bol zavedený v priebehu rokov 2022 a 2023 pri vyšších úrokových sadzbách. Splatenie zabezpečeného dlhu má kladnú NPV a v budúcnosti zlepší priemerné náklady CTP na dlh a ICR.
Súbežná ponuka tendra umožní CTP spätne odkúpiť dlhopisy v celkovej nominálnej hodnote 200 miliónov EUR, ako je uvedené nižšie. Toto proaktívne riadenie likvidity umožňuje Skupine predĺžiť profil priemernej splatnosti dlhu, ako aj zaúčtovať kapitálový zisk vo výške 5,8 milióna EUR.
| ISIN | Dátum vydania | Zrelosť | Kupón | Nesplatená suma pri spustení (v miliónoch) |
Prijatá suma (v miliónoch) |
Nesplatená suma po vyrovnaní ponuky na prevzatie (v miliónoch) |
| XS2434791690 | 20/1/2022 | 20/1/2026 | 0.875% | €475.0 | €125.0 | €350.0 |
| XS2390530330 | 27/9/2021 | 27/9/2026 | 0.625% | €350.0 | €75.0 | €275.0 |
CTP pridelí sumu zodpovedajúcu úplnému čistému výnosu z emisie do portfólia akceptovateľných aktív v súlade s rámcom zelených dlhopisov CTP.
Vysporiadanie ponuky sa predpokladá 25. novembra 2024.
KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE OTÁZKY ANALYTIKOV A INVESTOROV:
Maarten Otte, vedúci oddelenia pre vzťahy s investormi
Mobilný telefón: +420 730 197 500
E-mail: maarten.otte@ctp.eu
KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE OTÁZKY MÉDIÍ:
Patryk Statkiewicz, vedúci oddelenia marketingu a PR skupiny
Mobilný telefón: +31 (0) 629 596 119
E-mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu
O spoločnosti CTP
CTP je najväčším európskym kótovaným vlastníkom, developerom a správcom logistických a priemyselných nehnuteľností podľa hrubej prenajímateľnej plochy, pričom k 30. septembru 2024 vlastní 12,6 milióna m2 GLA v 10 krajinách. CTP certifikuje všetky nové budovy podľa BREEAM Veľmi dobré alebo lepšie a zarobené hodnotenie ESG so zanedbateľným rizikom od Sustainalytics, čo podčiarkuje jej záväzok byť udržateľným podnikaním. Pre viac informácií navštívte firemnú webovú stránku CTP: www.ctp.eu
Dôležité informácie
Toto oznámenie sa nevyhotovuje v Spojených štátoch, Kanade, Austrálii alebo Japonsku a jeho kópie sa nesmú distribuovať ani posielať do týchto krajín.
Cenné papiere uvedené v tomto dokumente sa nesmú predávať v Spojených štátoch bez registrácie alebo výnimky z registrácie podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov. Spoločnosť CTP nemá v úmysle zaregistrovať žiadne z cenných papierov v Spojených štátoch ani uskutočniť verejnú ponuku cenných papierov v Spojených štátoch.
Prihláste sa na odber nášho newslettera
Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.
