A CTP NV 98.17% részvényesi támogatást kap a Deutsche Industrie REIT-AG-vel kötött tranzakciójához

AMSZTERDAM, 2022. január 28. – A CTP NV („CTP” vagy „Vállalat”) 98.17% részvényesi támogatást kapott a Deutsche Industrie REIT-AG-vel (jelenleg) tett önkéntes nyilvános vételi és tőzsdei kivezetési ajánlatához (a továbbiakban: „Ajánlat”). Deutsche Industrie Grundbesitz AG) („DIR”) néven. Ez magában foglal további 10,391 TP3 T DIR részvényt („a DIR Részvények”), amelyeket a további elfogadási időszak alatt pályáztak meg, valamint egy 4,671 TP3 T DIR Részvénnyel rendelkező DIR részvényest, aki támogatja az egyesülést. Korábban további 12.60% DIR Részvényt biztosítottak az egyesüléshez pályázaton kívüli kötelezettségvállalások révén.

Az Ajánlatban megpályázott DIR Részvények száma összesen 25 951 833 DIR Részvény, ami megfelel
körülbelül 80.90% a DIR-ben fennálló törzstőkéből. Ezen túlmenően egy DIR részvényes, aki 1 498 505 DIR Részvényt birtokol, a DIR rendkívüli közgyűlésén támogatását fejezte ki az ügylet mellett, és azon szándékát, hogy a tervezett határon átnyúló egyesülés mellett szavazzon. A pályázaton kívüli megállapodások megkötésével a CTP a DIR legnagyobb részvényese birtokában lévő 4 041 958 darab DIR Részvény támogatását is megszerezte a határokon átnyúló egyesüléshez (a DIR részvények közül 12 601 TP3T), ami a 98.17% tranzakció teljes támogatását eredményezte. az alábbi táblázat:

2021. október 26-án a CTP megfogalmazta céljait, hogy a tranzakció révén egyesítse a DIR-nek a vonzó logisztikai eszközök Németország-szerte történő beszerzésében szerzett bizonyított eredményeit a CTP fejlesztési és vagyonkezelési képességeivel. Ez várhatóan ugródeszkát jelent majd a további növekedés megnyitásához Németországban és azon túl, és megerősíti a CTP pozícióját a kontinentális Európa legnagyobb tőzsdén jegyzett tulajdonosa, üzemeltetője és fejlesztőjeként a logisztikai és ipari ingatlanok területén.

Az Ajánlat lezárása és elszámolása, amelyben a CTP vagy 17,12 eurós készpénzes ellenértéket, vagy 1,25 CTP részvényes részesedés ellenértéket ajánl fel a CTP alaptőkéjében („CTP Részvények”) minden egyes megpályázott DIR Részvényért (a „Részvény Ellenérték” ), várhatóan 2022. február 3-án kerül sor. Az elfogadási időszak alatt összesen 25 937 060 megpályázott DIR Részvény választotta a Részvényellenértéket. Ennek megfelelően összesen 32 421 325 CTP Részvény kerül kibocsátásra, ami a kibocsátott CTP Részvények összlétszámának 432 814 135 darabra történő növekedését eredményezi, ami a CTP kibocsátott törzstőkéjének 8 101 TP3 tonnával történő növekedését jelenti. Ennek eredményeként az alapító és vezérigazgató, Remon Vos részesedése 76.91% körüli összegre csökken.

Az Ajánlat elszámolása során kibocsátott CTP Részvényeket 2022. február 3-án bevezetik az Euronext Amsterdam-on a 09:00 CET-kor nyitó piac szerint.

Az Ajánlattal és az ajánlati dokumentummal kapcsolatos további részletek a CTP honlapján, a címen találhatók https://ctp.eu/investors/átvételi ajánlatok/DIR-átvétel.

1. Egy 1.498.505 DIR Részvényt (4.67%) birtokló DIR részvényes írásos szándéknyilatkozatot adott ki a CTP-nek az egyesülés támogatására a tervezett közgyűlésen.

A Kempen & Co egyedüli pénzügyi tanácsadóként működik, Sullivan & Cromwell és De Brauw Blackstone Westbroek jogi tanácsadóként, Flick Gocke Schaumburg pedig adótanácsadóként jár el a CTP-nél.

Érdeklődés CTP
Jan-Evert Post, finanszírozási és befektetői kapcsolatok vezetője
Mobil: +31 615 038 729
E-mail: jan.evert.post@ctp.eu

Médiaérdeklődés – Bellier Communication
Steve Hays
T: +31 20 419 0901
E: steve.hays@bellierfinancial.com

Emma Villiers
T: +31 20 419 0901
E: emma.villiers@bellierfinancial.com

A CTP-ről

A CTP a bruttó bérbeadható terület alapján a kontinentális Európa legnagyobb logisztikai és ipari ingatlan tulajdonosa, fejlesztője és kezelője, amely 2021. szeptember 30-án kilenc országban több mint 7,1 millió m² területet birtokolt. A vállalat arra számít, hogy portfólióját 2022 végére 10 millió m² GLA-ra bővíti, egy évvel korábban, mint a 2021. március végi Euronext IPO-n kitűzött cél. A CTP az egyetlen olyan fejlesztő a régióban, amelynek teljes portfóliója BREEAM tanúsítvánnyal rendelkezik, és jó úton halad afelé, hogy idén elérje a szén-dioxid-semleges működést, ami alátámasztja a fenntartható vállalkozás iránti elkötelezettségét. fenntartható vállalkozás.

Fontos információ

Ez a közlemény csak tájékoztató jellegű, és nem minősül a Deutsche Industrie REIT-AG (jelenleg Deutsche Industrie Grundbesitz AG) értékpapírjainak vételi vagy csereajánlatnak, sem eladásra vagy csereajánlattételre.DIR) vagy CTP NV (“CTP”). A nyilvános vételi és kivezetési ajánlatra vonatkozó kötelező feltételek és további rendelkezések (a „Ajánlat”) szerepel a Német Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) által jóváhagyott ajánlati dokumentumban. A befektetőknek és a DIR értékpapír-tulajdonosainak nyomatékosan javasoljuk, hogy az ajánlati dokumentumot és az Ajánlattal kapcsolatos minden hirdetményt azonnal olvassák el, amint azok megjelennek, mivel ezek fontos információkat tartalmaznak vagy tartalmaznak. máció.

Az Ajánlat kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság törvényei, különösen a német értékpapír-szerzési és -átvételi törvény (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz – „WpÜG”) alapján történik. Az Ajánlat nem a Németországi Szövetségi Köztársaság joghatóságain kívüli joghatóságok rendelkezései szerint kerül végrehajtásra. Így az Ajánlat Németországi Szövetségi Köztársaságon kívüli egyéb bejelentése, regisztrációja, elfogadása vagy jóváhagyása nem került benyújtásra, megszervezésre vagy jóváhagyásra. A DIR értékpapírjainak birtokosai nem hivatkozhatnak arra, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaságon kívüli más joghatóságok területén a befektetők védelmére vonatkozó rendelkezésekhez folyamodnak. Egyetlen amerikai szövetségi vagy állami értékpapír-bizottság vagy szabályozó hatóság sem hagyta jóvá vagy utasította el a tranzakciót, illetve nem hárította át az ajánlattal kapcsolatos dokumentumokban szereplő információk megfelelőségét vagy pontosságát. Az ellenkező kijelentése bűncselekménynek minősül az Amerikai Egyesült Államokban ("Egyesült Államok").

Az ajánlati dokumentációban leírt kivételekre, valamint az illetékes szabályozó hatóságok által adott esetleges mentességekre is figyelemmel, sem közvetlenül, sem közvetve nem tesznek vételi vagy tőzsdéről való kivonási ajánlatot olyan joghatóságban, ahol ez az adott joghatóság nemzeti jogszabályainak megsértését jelentené.

Az ajánlat egy németországi vállalat értékpapírjainak megszerzését eredményezi, és a német közzétételi követelmények vonatkoznak rá, amelyek eltérnek az Egyesült Államokétól. Az ajánlati dokumentumokban szereplő vagy hivatkozott pénzügyi információk nem amerikai számviteli standardok szerint készültek, és ennek megfelelően nem feltétlenül hasonlíthatók össze az amerikai vállalatok vagy olyan vállalatok pénzügyi információival, amelyek pénzügyi kimutatásait az Egyesült Államokban általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készítik.

Az Ajánlatot az Egyesült Államokban az Egyesült Államok 1934. évi módosított értékpapírtőzsdei törvényének (a továbbiakban: "a") 14d-1(c) szabálya szerinti, az amerikai ajánlattételi szabályok alóli mentesség alapján teszik meg.U.S. Securities Exchange Act”), és az Ajánlatban szereplő részvények kibocsátása az Egyesült Államok 1933. évi értékpapírtörvénye (a módosított) 802. szabálya által biztosított regisztráció alóli mentesség alapján történik (a „U.S. Securities Act"), és az Ajánlat egyébként a Németországban alkalmazandó szabályozási követelményeknek megfelelően történik. Ennek megfelelően az Ajánlatra olyan közzétételi és egyéb eljárási követelmények vonatkoznak, többek között az elállási jogok, az ajánlattételi ütemterv, a teljesítési eljárások és a kifizetések időzítése tekintetében, amelyek eltérnek az Egyesült Államok hazai ajánlattételi eljárásai és törvényei szerint alkalmazandóktól. eljárásokat és törvényt kínál.

Az egyesült államokbeli részvénytulajdonosok számára nehézséget okozhat jogaik és az Egyesült Államok szövetségi értékpapírtörvényei alapján felmerülő követeléseik érvényesítése, mivel a CTP és a DIR az Egyesült Államokon kívüli országban található, és tisztségviselőik és igazgatóik egy része vagy mindegyike az Egyesült Államokon kívüli ország lakosai. Előfordulhat, hogy az egyesült államokbeli részvénytulajdonosok nem perelhetnek be egy nem egyesült államokbeli társaságot vagy annak tisztségviselőit vagy igazgatóit nem egyesült államokbeli bíróságon az Egyesült Államok értékpapír-törvényeinek megsértése miatt. Ezenkívül nehéz lehet egy nem egyesült államokbeli vállalatot és leányvállalatait arra kényszeríteni, hogy alávessenek magukat egy amerikai bíróság ítéletére.

A hatályos törvények vagy szabályozások által megengedett mértékig és a német piaci gyakorlatnak megfelelően a CTP vagy brókerei közvetlenül vagy közvetve, az Ajánlaton kívül, az Ajánlaton kívül, az időszak előtt, alatt vagy után vásárolhatnak vagy köthetnek vételi szerződéseket a DIR-ben. amelyben az Ajánlat elfogadásra nyitva marad. Ugyanez vonatkozik más értékpapírokra is, amelyek közvetlenül átválthatók DIR-ben értékpapírokra, becserélhetők vagy leválthatók. Ezek a vásárlások a tőzsdén keresztül, piaci áron, vagy a tőzsdén kívül tárgyalásos feltételekkel teljesíthetők. Az ilyen vásárlásokkal kapcsolatos minden információt a törvény vagy rendelet előírásai szerint nyilvánosságra hozunk Németországban vagy bármely más vonatkozó joghatóságban.

Amennyiben az ezen a weboldalon található közlemények előremutató kijelentéseket tartalmaznak, az ilyen kijelentések nem tükröznek tényeket, és a „várható”, „hiszem”, „becslés”, „szándék”, „cél”, „feltételezés” szavak jellemzik őket. vagy hasonló kifejezéseket. Az ilyen nyilatkozatok a CTP és a CTP-vel kapcsolatban eljáró személyek szándékait, véleményét vagy jelenlegi elvárásait és feltételezéseit fejezik ki, például az Ajánlat DIR-re gyakorolt lehetséges következményei tekintetében a DIR azon részvényesei számára, akik úgy döntenek, hogy nem fogadják el az Ajánlatot, ill. a DIR jövőbeni pénzügyi eredményeiről. Az ilyen előretekintő állítások olyan jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, amelyeket a CTP és a CTP-vel együttműködő személyek legjobb tudásuk szerint készítettek, de amelyek a jövőben nem állítják helytállónak. Az előretekintő állítások olyan kockázatoknak és bizonytalanságoknak vannak kitéve, amelyeket nehéz előre megjósolni, és amelyeket általában nem befolyásolhat a CTP vagy a CTP-vel kapcsolatban eljáró személyek. Szem előtt kell tartani, hogy a tényleges események vagy következmények lényegesen eltérhetnek az ilyen előretekintő nyilatkozatokban foglaltaktól vagy azok által kifejezettektől.