CTP N.V. 2022-es féléves eredményhirdetés

AMSTERDAM, 2022. augusztus 10 – A CTP NV (ticker CTPNV.AS), („CTP” vagy „Vállalat”), a kontinentális Európa legnagyobb tőzsdén jegyzett tulajdonosa, fejlesztője és kiváló minőségű ipari és logisztikai ingatlanok menedzsere bruttó bérbeadható terület (GLA) szerint, erőteljes bevételnövekedésről számol be. az aktív vagyonkezelésből, 4,31 TP3T befektetési portfóliójából hasonló bérleti díj növekedéssel[1] 2022 első hat hónapjának pénzügyi eredményeiben.

Azt látjuk, hogy a CTP új és meglévő eszközei iránt erősödik a kereslet, mivel a vállalatok egyre inkább költséghatékony megoldást keresnek ellátási láncaik és gyártási kapacitásaik rugalmasságának növelésére. A megfelelő eszközök folyamatos korlátozott kínálatával együtt ezek az ágazati fundamentumok a bérleti díjak jelentős növekedését jelentik. A CTP piacvezető pozíciója, mély ágazati tudása és bizonyítottan képes hatékonyan reagálni az egyre összetettebb és gyorsabban változó környezetre, lehetővé teszik számunkra, hogy továbbra is vonzó és rugalmas hozamokat érjünk el.”

FŐBB MŰKÖDÉSI KIEMELTSÉGEK:

• Proaktív vagyonkezelés leszállítása  4,31 TP3T hasonló bérleti díj növekedés a csoport befektetési portfóliójában, beleértve az új bérbeadásokat és a bérbeadásokat
• Erős működési és portfóliómutatók beleértve a több mint 95% kihasználtsági rátát a közép- és kelet-európai (CEE) portfólióban (2021. december 31.: 94%), 91% ügyfélmegtartási rátát (2021. december 31.: 92%), valamint egy vonzó portfóliót, 6,4 éves WAULT (december 31.). 2021: 6,7 év)
• 1,4 millió nm fejlesztés alatt álló projekt 10% költséghozammal, amelyből 47% volt előbérletben, ami 37 millió euró szerződéses bérleti díjat biztosít.

FŐBB PÉNZÜGYI KIEMELTEK:

• A nettó bérleti díjból származó bevétel 321 TP3T-val 211,5 millió euróra nőtt (2021. június 30.: 160,3 millió €), amelyet a fejlesztések befejezéséből, a bevételt termelő eszközök beszerzéséből és a Csoport befektetési portfóliójának aktív kezeléséből származó új bérleti díj támogat
• Az adózott eredmény 490,2 millió euróval magasabb, mint 160% az előző évhez képest (2021. június 30.: 188,3 millió euró), a bérbeadásból származó bevétel erőteljes növekedése és az értékelés növekedése miatt[2] az emelkedő ERV-k és az alacsonyabb finanszírozási költségek miatt
• Vállalatspecifikusan korrigált EPRA EPS 20% 0,30 euróra (2021. június 30.: 0,25 €), ezzel Vállalatspecifikusan korrigált EPRA EPS 0,60 EUR a 2022-es pénzügyi évre megerősítette
• A befektetési célú ingatlanok 25%-vel 10 439 millió euróra nőttek (2021. december 31.: 8 349 millió euró), amelyet a portfólió féléves pozitív átértékelése és a csoport tulajdonában lévő GLA 5 millió négyzetméterre történő növelése támaszt alá.
• A részvényenkénti korrigált NTA 11%-val 39 euróra nő (2021. december 31: 12,06 €) nagyrészt az állandó portfólió féléves átértékelésének köszönhetően, amelyet a hasonló bérleti díjak 4,31 TP3T-os növekedése és a fejlesztési folyamatban elért előrehaladás vezérelt
• Jól elhelyezett mérleg a fegyelmezett fejlődési növekedés támogatására, konzervatív LTV-vel, rövid lejáratú refinanszírozási követelmények nélkül, szektorvezető átlagos adósságköltséggel 1,15% (100% fix vagy fedezett) és a 1,4 milliárd eurós szilárd likviditási pozíció
• 0,22 euró osztalékelőleg 2022 első félévében, ami a vállalatspecifikus korrigált EPRA bevétel kb. 75%-jának felel meg, és a részvényesek számára elírás vagy készpénzes osztalék formájában kerül felajánlásra.

Főbb pénzügyi események

WEBCAST ÉS KONFERENCIAHÍVÁS ELEMZŐK ÉS BEFEKTETŐK SZÁMÁRA

Ma 08:30-kor (BST) és 09:30-kor (CEST) a CTP NV prezentációt és Q&A szekciót tart az elemzők és befektetők számára élő webcast és audio konferenciahívás révén.

Az élő webcast megtekintéséhez kérjük, regisztráljon az alábbi címen:
https://www.investis-live.com/ctp/62ab3c6f3854dd0e0048511b/sdfb

Ha telefonon szeretne csatlakozni az előadáshoz, kérjük, tárcsázza az alábbi számok egyikét, és adja meg a résztvevői hozzáférési kódot 486305.

Nyomja meg a *1-et a kérdés feltevéséhez, a *2-t a kérdés visszavonásához, vagy a *0-t a kezelői segítséghez.

A felvétel igény szerint 2022. augusztus 17-ig, szerdáig is megtekinthető. A telefonos visszajátszás eléréséhez tárcsázza az alábbi számok egyikét, és adja meg a résztvevő belépési kódját 368342.

A közlemény és a prezentáció egy példánya elérhető a Társaság honlapján: https://ctp.eu/investors/financial-reports/

AZ ELEMZŐI ÉS BEFEKTETŐI MEGKERESÉSEK ELÉRHETŐSÉGEI:

CTP
Patrick Zehetmayr, pénzügyi igazgató
Mobil: +420 720 943 337
E-mail:            patrick.zehetmayr@ctp.eu

ELÉRHETŐSÉGEK A MÉDIA MEGKERESÉSÉRE:

Bellier Kommunikáció
Steve Hays
Mobil: +31 6 52 31 07 62
E-mail:            steve.hays@bellierfinancial.com

CTP PÉNZÜGYI NAPTÁR

 
A CTP-ről

A CTP kontinentális Európa legnagyobb tőzsdén jegyzett tulajdonosa, fejlesztője és kezelője logisztikai és ipari ingatlanoknak a bruttó bérbeadható terület alapján, több mint 9,5 millió négyzetméternyi terület tulajdonosa tíz országban. A CTP az egyetlen olyan befektető a régióban, amely teljes egészében BREEAM tanúsítvánnyal rendelkező CEE-portfólióval rendelkezik, és 2021-től szén-dioxid-semlegessé vált a működésében, ami alátámasztja a fenntartható vállalkozás iránti elkötelezettségét. További információkért látogasson el a vállalati weboldalra: ctp.eu

Előre tekintő nyilatkozat

Ez a közlemény bizonyos, a jövőre vonatkozó kijelentéseket tartalmaz a CTP pénzügyi helyzetével, működési eredményeivel és üzleti tevékenységével kapcsolatban. Ezek a jövőre vonatkozó kijelentések azonosíthatók a jövőre vonatkozó terminológia használatával, beleértve a "úgy véli", "becslések", "tervez", "tervez", "tervez", "előrevetít", "várakozik", "szándékozik", "céloz", "lehet", "céloz", "valószínű", "lenne", "lehetne", "lehet", "lehet", "lesz" vagy "kellene" kifejezéseket, illetve minden esetben ezek negatív vagy más változatait vagy hasonló terminológiát. A jövőre vonatkozó kijelentések jelentősen eltérhetnek a tényleges eredményektől, és ez gyakran így is van. Ennek eredményeképpen nem szabad túlzott befolyást gyakorolni egyetlen jövőre vonatkozó kijelentésre sem. Ez a sajtóközlemény a 2014. április 16-i 596/2014/EU rendelet (a piaci visszaélésekről szóló rendelet) 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bennfentes információkat tartalmaz.

2022 első féléve felülvizsgálat alatt

Az elmúlt 24 év során a CTP a kontinentális Európa egyik vezető ipari és logisztikai ingatlanvállalatává nőtte ki magát. Kiváló minőségű eszközportfóliót birtokol és aktívan kezel több mint 200 helyen, tíz országra kiterjedően, és több mint 1000 ügyfelet szolgál ki. A rendkívül diverzifikált befektetési és fejlesztési portfólió mérete és minősége alátámasztja a CTP azon képességét, hogy rugalmas, növekvő cash flow-t és vonzó hozamot biztosítson hosszabb távon.

A Csoport igyekszik kihasználni régóta fennálló, skálázható működési platformját, és irányított és fegyelmezett organikus növekedést igyekszik megvalósítani, elsősorban a méretes, összesen 20 millió négyzetméteres telekbank bérlő által vezetett fejlesztésén keresztül, amelynek többsége a Csoport meglévő nagyüzemének szomszédságában található. többcélú logisztikai és ipari CTPark.

Az erős piaci fundamentumok a Csoport stratégiájának célzott végrehajtásával együtt pozitív működési lendületet és teljesítményt eredményeztek 2022 első hat hónapjában. A csoport „parképítési” szakértelme és egyedülálló vertikálisan integrált működési platformja együtt szervesen hozzátartozik ahhoz, hogy hatékonyan tudja végrehajtani saját tevékenységét. stratégiát, és teljesítményt nyújt piacvezető portfóliójában, amely Közép-Kelet-Európában és Nyugat-Európában található.

2022. június 30-án 27,41 TP3T piaci részesedéssel (2021. június 31. 24,91 TP3T) a Csoport az ipari és logisztikai ingatlanvagyon legnagyobb tulajdonosa központi kelet-európai piacain: Csehországban, Romániában, Magyarországon és Szlovákiában. Ezek a piacok együttesen 771 TP3T-t képviselnek a Csoport tulajdonában lévő GLA-ból. A CTP piaci részesedésének erőssége tükrözi a Csoport első lépésének előnyét és a kulcsfontosságú kelet-közép-európai piacokon kialakult léptéket, így a Csoportot számos ipari és logisztikai megszálló választotta partnereként.

A stratégia megvalósítása

2022 első felében a Társaság befektetési portfóliója 25%-vel 9,5 millió GLA-ra nőtt a fejlesztések befejezésének kombinációjával; a jövedelemtermelő eszközök stratégiai szelektív beszerzése; és az 1,7 millió négyzetméteres Deutsche Industrie Grundbesitz (DIG) AG portfólió integrálása[4], amelyet 2022 februárjában szereztek meg. A CTP továbbra is azon a pályán van, hogy az év végéig körülbelül 1,5 millió GLA-t szállítson le.

A GLA növekedése hozzájárult ahhoz, hogy a befektetési célú ingatlanok értéke 24%-vel 9 382 millió euróra emelkedett (2021. december 31.: 7 575 millió euró). A jó elhelyezkedésű ipari és logisztikai eszközök iránti folyamatos befektetési kereslet tükröződik a portfólió féléves értékelési hozamában, amely 6,31 TP3T, szemben a 2021-es 6,41 TP3T-val.

A CTP szerződéses bevételei a következő 12 hónapra 2023. június 30-ig 42%-vel 538 millió euróra nőttek 2022. június 30-ig (2021. június 30.: 380 millió euró). A CTP több mint 650 eszközből álló befektetési portfóliójában a növekedés fő hajtóereje a Csoport azon képessége, hogy aktív vagyonkezeléssel értéket teremtsen meg. Az első felében
2022-ben a CTP 4,31 TP3T hasonló bérleti bevételnövekedést könyvelt el, ami 12 millió eurós többletbérleti díjat jelent 2022 második felében. A befejezett fejlesztések és akvizíciók is hozzájárultak a CTP befektetési portfóliójának növekedéséhez.

A CTP befektetési portfóliójából származó bérleti díjból származó bevétel egyre nagyobb hányadát élvezi a szerződéses éves bérleti díj növekedés és az infláció elleni védelem. 2020 eleje óta a Csoport összes új bérleti szerződése kettős indexálási záradékot tartalmaz, amely az éves bérleti díjak növekedését az alábbiak szerint számítja ki:

1. Fix növekedés 1,51 TP3T–2,51 TP3T évente,
2. A helyi fogyasztói árindex.

2022. június 30-án a Csoport portfóliójából származó bevétel 38%-a tartalmazza ezt a kettős indexálási záradékot, és a Csoport jó úton halad, hogy ezt a pénzügyi év végére 40%-50%-ra emelje.

A CTP tekintélyes, diverzifikált és növekvő bevételi forrása kiváló minőségű nemzetközi ügyfélköréből profitál, amely a folyamatosan erős bérleti díj beszedési teljesítményében tükröződik. A portfólió bevételének hosszú távú biztonságát szemlélteti továbbá a Csoport súlyozott átlagos le nem járt lízing futamideje (WAULT), amely továbbra is vonzó, 6,4 év.

Proaktív értéknövelés a CTP befektetési portfóliójából  

A CTP proaktív megközelítése a magas színvonalú befektetési portfólió kezelésében, mély ágazati tudásával és hosszú távú ügyfélkapcsolataival együtt biztosítja a Csoport erős működési teljesítményét és portfóliómutatóit, és további beágyazott értékeket nyit meg.

Ezek a portfóliómutatók magukban foglalják a 95% feletti magas kihasználtsági rátát (2021. december 31.: 94%), a 91% ügyfélmegtartási arányt (2021. december 31.: 92%), valamint a vonzó portfólió WAULT 6,4 évét (607. december 31.: 607. december 31.). évek). A DIG portfólióintegrációt követően a Csoport kihasználtsága 94% lett, ami tükrözi ezen német eszközök értéknövelő jellegét.

A pénzügyi év első felében a Csoport 47 millió eurós bérleti szerződést kötött a meglévő területek bérbeadásával, bérleti szerződések megújításával és 893 négyzetméteres épületbővítésekkel a Cseh Köztársaságban, Romániában, Magyarországon és Szlovákiában található központi piacokon.

A CTP elkötelezett, házon belüli vagyonkezelési csapatai közvetlenül kapcsolatba lépnek az ügyfelekkel, hogy azonosítsák és végrehajtsák a vagyonkezelési kezdeményezéseket, hogy megragadják a reverzionális potenciált. A befektetési portfólió 474 millió eurós teljes szerződéses éves bérleti díjával szemben a becsült bérleti díj (ERV) 531 millió euró volt 2022. június 30-án. Ez az ERV 12% reverziót jelent, amely az európai ipari és logisztikai szektor felgyorsuló bérleti díjának növekedéséből adódik, elleni jövőbeli jövedelemnövekedési potenciállal a portfólió jelenlegi múló bérleti díja.

A CTP Germany jelentősen megnövekedett lábnyoma a DIG felvásárlást követően jelentős bevételtermelő portfóliót biztosít a csoportnak, és lehetőséget biztosít arra, hogy jelentős értéket szabadítson fel a kihasználtság szintjének javítása, az épületek korszerűsítése, az ESG-jogosultságok javítása és a bérleti díjak növekedésének megragadása révén. A DIG felvásárlást követő első négy hónapban a CTP proaktív vagyonkezelési stratégiája lendületet kapott, a Csoport további 50 000 négyzetméter nettó bérbeadást biztosított, és több mint 0,21 TP3 tonnával csökkentette az üresedéseket.

A fegyelmezett és jövedelmező szerves növekedés továbbra is jó úton halad

A Csoport fejlesztési programja az időszakban 742.000 nm új építést indított el (2021. június 30.: 559.000 nm), ezzel a 2022. június 30-i építés alatt álló projektek összlétszáma 1,4 millió nm-re (2021. június 30.: 1,2 millió nm) nőtt, ebből 3,2 millió t471 előbérletbe került, így 37 millió eurós szerződéses bérleti díjat biztosított. Ezek közé tartozik a CTP első projektje Bécsben, Ausztriában, ahol egy új „BREEAM Outstanding” fenntarthatósági tanúsítvánnyal rendelkező raktár- és irodaépületet fejleszt a Toyota számára. Befejezése és bérbeadása után a fennmaradó, építés alatt álló projektek 40 millió eurós többletbevételt kínálnak a Csoport szerződéses bérleti díjához.

Az inflációs nyomás és az év első felében tapasztalható megnövekedett építési költségek ellenére az időszak végén az összes építés alatt álló projekt esetében a költségarányos hozam erős maradt, és összhangban volt a Csoport 10,0 %-s céljával (2021. június 30.: 11,8 %).

Összességében a CTP 157 000 nm GLA magas színvonalú fejlesztési befejezést szállított le (2021. június 30.: 215 000 nm, átlagos 10 éves bérleti futamidővel, és mintegy 7 millió eurós szerződéses bérleti díjat biztosított 11,71-es költségarányos hozam mellett TP3T. Ezekből a bérbeadásokból 76%-t béreltek meglévő bérlőknek, az ERV-t meghaladó bérleti díjjal.

Az 1,7 millió GLA jövedelemtermelő eszköz mellett a CTP Németország DIG-portfóliója egyedülálló platformot kínál új és barnamezős fejlesztésekhez, jelentős bérlő által vezetett fejlesztési és átépítési lehetőségekkel a meglévő portfólió lábnyomán és környékén. Az időszak során a CTP Germany olyan telephelyeket azonosított, amelyekben a meglévő 1,7 millió négyzetméteres portfólióval szemben körülbelül 200 000 négyzetméter további GLA elhelyezésére volt lehetőség. Ezek az új projektek 14 millió eurós szerződéses bérleti díj átadására kínálnak lehetőséget, és az építkezés várhatóan a következő 18 hónapon belül elkezdődik.

A Csoport jelenleg épülő 1,4 millió négyzetméterének befejezéséhez szükséges beruházás várhatóan 449 millió euró.

Az időszak során a Csoport további 305 000 m2 új bérleti szerződést kötött, ami 18 millió euró éves bérleti bevételnek felel meg. Az új bérleti szerződések közül több mint 471 TP3T meglévő ügyfelekkel kötött, és az építkezés a következő időszakokban kezdődik. Ez magában foglalja a CTP Prágán kívüli új parkjának fejlesztését, amely várhatóan az egyetlen jelentős fejlesztési projekt lesz a szűkös kínálatú piacon a következő néhány évben.

2022 első hat hónapjában a legfontosabb fejlesztések a következők voltak:

• CTP Románia: A CTP átadta Románia legnagyobb gyógyszertárát, egy 35.000 nm-es, egyedileg beépített raktárt a bukaresti körgyűrűn, amelyet bérbe ad az A&D Pharma – Dr.Max Group, Közép-Kelet-Európa vezető gyógyszertárláncának. A CTPark Mogosoaia a bukaresti körgyűrűn található, és a CTP Románia több mint 2,1 millió négyzetméteres portfólióját tömöríti, amelyből 1,5 millió négyzetméter Bukarestben található.

Földbank feltöltése és jövedelemtermelő eszközök szelektív beszerzése

A CTP az ipari gyártásra alkalmas helyeken vagy a kulcsfontosságú logisztikai csomópontok, közlekedési folyosók és nagy, sűrűn lakott városok közelében lévő területeken kíván fejlesztési helyszíneket szerezni, és évi mintegy 150 millió eurós telekfeltöltést céloz meg.

2022 első felében a CTP összesen mintegy 175 millió eurós beruházással 3,9 millió négyzetméternyi ipari és logisztikai eszközök fejlesztésére alkalmas területet szerzett meg. Ezek az akvizíciók a csoport telekbankját az iparágban vezető 20 millió négyzetméterre növelték (2021. december 31.: 17,8 millió négyzetméter), ami a jelenlegi befektetési portfólió GLA-értékének csaknem megduplázására kínál fejlesztési lehetőséget.

A legfontosabb akvizíciók a következők voltak:

• CTP Lengyelország: Ez az akvizíció egyedülálló lehetőséget kínált a CTP működési lábnyomának jelentős növelésére Közép-Európa legnagyobb gazdaságában. A CTP felvásárolt egy portfóliót fejlesztési telkekből és két építési projektből Lengyelországban. A telephelyek körülbelül 1,2 millió nm-es GLA fejlesztési potenciált kínálnak, elsősorban a lengyelországi Varsó és Felső-Szilézia logisztikai központjaiban helyezkednek el, és kihasználják az erős környező infrastruktúrát. A portfólió két fejlesztés alatt áll, Katowicében és Varsóban.
• Deutsche Industrie REIT-AG: Februárban a CTP NV bejelentette a Deutsche Industrie REIT-AG (jelenleg Deutsche Industrie Grundbesitz AG, „DIG”) felvásárlási és tőzsdei kivezetési ajánlatának teljesítését. Ez a CTP Németországba integrált akvizíció, amely 90 eszközt tartalmaz (amely 1,7 millió négyzetméter GLA-t jelent), azonnali léptéket biztosít a csoport számára Európa legnagyobb gazdaságában.

A CTP emellett 105 000 négyzetméternyi jövedelemtermelő eszközt vásárolt, amely körülbelül 7,11 TP3T kezdeti bruttó bérleti hozamot és 12 éves WAULT-t jelent.

Befektetni csapata mélységének bővítésébe

Ahogy a Csoport egyre nagyobb méreteket ölt Európa-szerte, a CTP továbbra is befektet csapata bővítésébe, hogy biztosítsa növekedési stratégiájának sikeres végrehajtását. A CTP számos kulcsfontosságú kinevezést kapott az időszakban, köztük Patrick Zehetmayr pénzügyi igazgatót és Dirk Sosef kutatási vezetőt. Patrick az osztrák Erste Group Banktól csatlakozik a CTP-hez Bécsből, ahol a Kereskedelmi ingatlanok divíziójának vezetője volt. A több mint húsz éves közép-kelet-európai tapasztalattal rendelkező Patrick széleskörű tapasztalattal rendelkezik az ingatlanfinanszírozás, a kontrolling, a pénzügyi beszámolás, a treasury és a finanszírozás minden területén. Kinevezése lehetővé teszi a CTP korábbi pénzügyi igazgatója, Richard Wilkinson számára, hogy a vezérigazgató-helyettesi szerepére összpontosítson, elsősorban a vállalat központi üzletágainak felügyeletére a közép-kelet-európai piacokon.

Dirk korábban a Prologis Europe kutatási és stratégiai alelnöke volt, amely a világ legnagyobb ipari REIT-jének egyik részlege, és a CTP kutatási funkcióiért lesz felelős. A Csoport regionális csapataival szorosan együttműködve a piaci adatok és a helyi szakértelem egyesítése érdekében a Dirk szerves része lesz a hasznosítható betekintések nyújtásának, hogy versenyelőnyt biztosítson kulcsfontosságú piacain.

Az ESG ambícióinak előrehaladása

A CTP továbbra is arra összpontosít, hogy jelentős előrelépést tegyen környezeti, társadalmi és kormányzási (ESG) törekvései terén. A Csoport ESG-stratégiája az Egyesült Nemzetek Fenntartható Fejlődési Céljaihoz (SDG) igazodó kulcsfontosságú pillérek köré épül. A négy pillér a következő:

1. Klímapozitív törekvés
2. Parkok beágyazása a közösségekbe
3. A társadalmi hatás és a jólét ösztönzése
4. Tisztességes üzletvitel

2022 első hat hónapjában a Csoport tovább bővítette dedikált ESG funkcióját, és szakértőket nevezett ki, köztük Adam Targowskit az ESG csoportvezetőjévé. Adam, aki 2022 márciusában csatlakozott a csoporthoz, felelős a csoport ESG-stratégiájának végrehajtásáért az egyes országok csapataival, biztosítva, hogy a CTP a fenntartható ingatlanfejlesztés és fejlesztés élvonalában legyen.

2022-ben a Csoport legfontosabb ESG-stratégiai prioritásai az átláthatóság és az ESG teljesítményével kapcsolatos nyilvánosságra hozatal fokozása; fenntarthatósági jelentésének növelése; valamint a legfontosabb ESG-minősítések megszerzése elismert nemzetközi szabványokon, ESG vállalati minősítő ügynökségeken és indexeken keresztül. Az EU Vállalati Fenntarthatósági Jelentési Irányelv (CSRD) hatálybalépése által megkövetelt külső minőségbiztosításra való felkészülés mellett a Csoport jelenleg is halad az S&P CSA és ESG értékelésével, valamint a GRESB értékelésével, és 2023 elején teszi közzé első fenntarthatósági jelentését. .

Ahhoz, hogy elérje ambícióját, hogy összesen c. 2022 decemberére 40 MW napenergiával a Csoport napelemes stratégiáját vezeti be, és a teljes portfóliójában kiépíti napelemes kapacitását. A cégcsoport 2022-ben 10,9 MWp-t telepített Csehországban, Romániában, Szlovákiában és Magyarországon, biztosítva ezzel, hogy továbbra is a napenergiával kapcsolatos céljainak megfelelően teljesítsen. Magyarországon a kiépítés első szakasza négy épülettel kezdődött: a CTPark Budapest West (Biatorbágy), Dunaharaszti és a CTPark Budapest East (Üllő). A 9000 négyzetméteres területen minden épület mintegy 500 kWp napenergia előállítását kínálja. 2022 második felében a CTP további épületeket fejleszt a CTP Hungary hálózatán, amelyek kapacitása akár évi 3000 kWp napenergia leadására is képes.

2022 májusában a CTP-t az Euronext Amsterdam új AEX ESG indexének 25 összetevője közé választották. Ez az index azt a 25 vállalatot azonosítja, amelyek az AEX és AMX indexek 50 összetevője közül a legjobb ESG gyakorlatot mutatják be. Az AEX ESG index célja, hogy megkönnyítse az általános ESG befektetési megközelítések elfogadását az intézményi és magánbefektetők számára, tükrözve a 25 „kategóriájában legjobb” vállalat relatív rangsorát. A vállalati pontozási módszer a Sustainalytics által értékelt ESG kockázatértékelési kritériumokon alapul.

Ukrajna 2022. februári invázióját követően a CTP együttműködött az ENSZ Menekültügyi Ügynökségével (UNHCR) a humanitárius erőfeszítés vészhelyzeti szakaszában, és pénzügyi és operatív támogatást is nyújtott. A közelmúltban a Csoport azon dolgozik, hogy hosszú távú menekülttámogatást nyújtson az UNHCR-rel és a Tereza Maxová Alapítvánnyal, amely ukrán diákok és diákok oktatását támogatja a Cseh Köztársaságban.

Pénzügyi eredmények

Az erős mögöttes piaci fundamentumok és a CTP pozitív működési teljesítménye 2022 első hat hónapjában erőteljes pénzügyi eredményeket eredményezett.

Nettó bérleti díjbevétel

A csoport nettó bérleti díjból származó bevétele tovább nőtt 2022 első hat hónapjában, és 31,91 TP3T-vel 211,5 millió euróra nőtt (2021. június 30.: 160,3 millió euró). Ezt a növekedést a fejlesztések befejezéséből származó új bérleti díjak, a bevételt termelő eszközök beszerzése, a csoport befektetési portfóliójának aktív kezelése és az időszak során elért 4,31 TP3T hasonló jövedelemnövekedés együttes hatása okozta. A kihasználtság változatlan maradt, 94%. Ez a Csoport fő közép-kelet-európai portfóliójának kihasználtságának enyhe növekedését tükrözi, amelyet a CTP Germany DIG portfóliójának integrációja ellensúlyozott.

Befektetési célú ingatlanok nettó értékelési eredménye

A Társaság a fennálló befektetési portfólió első félévi átértékelését vállalta (a befektetési portfóliót harmadik fél nem értékelte át 2021. június 30-án, csak a fejlesztés alatt álló befektetési célú ingatlanokat (IPuD). A Cushman és Wakefield által végzett átértékelés eredményeként 499,0 millió eurós pozitív eredmény A befektetési portfólió 5,61 TP3T-os EPRA NIY-je stabil maradt (2021. december 31.: 5,61 TP3T), a hasonló bérleti díjak növekedése pedig a pozitív átértékelés fő hajtóereje.

Működési költségek, beleértve az értékcsökkenést és az amortizációt

2022 első hat hónapjában a Csoport működési költségei, beleértve az értékcsökkenést és az amortizációt is, 57,0 millió euróra nőttek (2021. június 30.: 22,7 millió euró). Ez a működési költségek növekedése összhangban van a Társaság terjeszkedési stratégiájával, és tükrözi az elmúlt tizenkét hónapban tapasztalt növekedést, beleértve a létszám jelentős növekedését követően megnövekedett személyi költségeket. Az időszak 17,7 millió eurós egyszeri költségei tartalmazzák az ENSZ Menekültügyi Ügynökségének (UNHCR) 2022 első negyedévében nyújtott 10,0 millió eurós pénzügyi adományt, valamint a DIG megvásárlásához kapcsolódó 4,4 millió eurós beszerzési költségeket.

Finanszírozási költségek

Az időszak nettó finanszírozási költségei 50,5 millió euróra csökkentek a 2021. azonos időszaki 56,5 millió euróról. A finanszírozási költségek csökkenése elsősorban a Csoport átlagos adósságköltségének csökkenése miatt következett be, amely 2022. június 30-án 1,151 TP3T-ra esett vissza. (2021. június 30.: 1,2%).

A Csoport átlagos adósságköltsége az időszak során stabilan 1,151 TP3T-n maradt, amihez hozzájárult a Csoport 2022. január eleji kötvénykibocsátásának körültekintő időzítése. A januári négyéves részletben az éves kamatszelvény árazása 0,875% volt. A pénzügyi eredmények egy 10,4 millió eurós egyszeri költséget is tartalmaznak, amely a 2025-ös sorozat részeként 2022 januárjától sikeresen kiírt 168 millió eurós kötvénypályázathoz kapcsolódik. A Csoport továbbá előtörlesztett egy 118 millió eurós kötvényt a DIG-ben, ami esedékes volt. 2022 augusztusában.

Adózás

Az adók éves összevetésben 44,9 millió euróról 119,8 millió euróra nőttek az állóállomány első félévi átértékelése miatt. Az effektív adókulcs a Csoport egészében 19,61 TP3T volt 2022. június 30-án.

Az időszak nyeresége és eredménye

2022 első hat hónapjában az adózott eredmény 490,2 millió euróra nőtt a 2021. június 30-i 188,3 millió euróhoz képest (2021-ben a félévben nem történt állandó portfólió átértékelés). Ezt az 160%-s növekedést az átértékelés eredménye és a Csoport bérleti díjának növekedése okozta. Ennek eredményeként a vállalatspecifikus korrigált EPRA nyereség részvényenként 0,30 euró (2021. június 30.: 0,25 euró).

Befektetési portfólió

Egy független értékelés megerősítette, hogy a CTP befektetési portfóliója az időszak során 23,91 TP3T-vel 9 382,4 millió euróra nőtt (2021. december 31.: 7 575,1 millió euró). Ez a növekedés a DIG sikeres felvásárlásának, az állandó portfólió első féléves pozitív átértékelésének tudható be, megemelkedett ERV-kkel, stabil értékelési hozamokkal. A befektetési célú ingatlanok részeként a Csoport landbank értéke 768,4 millió euróra nőtt 2022. június 30-án (2021. december 31.: 526,8 millió euró).

Befektetési portfólió fejlesztés alatt

Az időszak végén a Csoport 1,4 millió négyzetméter fejlesztés alatt álló eszközzel rendelkezett (2021. június 30.: 1,2 millió négyzetméter). A fejlesztés alatt álló befektetési célú ingatlanok célja, hogy elérje a Csoport piacvezető 10,01 TP3T hozamát (2021. június 30.: 11,81 TP3T).

Adósság tőke és likviditás

A Csoport az időszak során megőrizte prudens megközelítését a pénzügyi politika és a hitelmutatók tekintetében, miközben továbbra is szilárd likviditási pozíciót tartott fenn. 2022. január 20-án a CTP 700 millió eurós négyéves zöld kötvényt bocsátott ki nyolcmilliárdos EMTN-programja keretében, és ezzel egyidejűleg 168 millió eurós pályáztatást nyújtott be 2025-ös sorozatának kötvényeire. Ez a tranzakció jelentős finanszírozást biztosított 2022-re, és javította a Társaság átlagos adósságköltségét. Ezen túlmenően a Csoport 2022 első felében újratárgyalta az egyik banki keretét, aminek eredményeként csökkent a fedezet, és a visszafizetési határidő további három évvel, 2034. február 15-ig meghosszabbodott. Továbbá a Csoport előrehaladott tárgyalásokat folytat a 400 millió eurós finanszírozást biztosít cseh portfóliójához egy bankszindikátussal.

2022. június 30-án a Csoport nettó hitel/érték aránya (LTV) 43,9% (2021. december 31.: 42,8%), a kamatfedezeti ráta (ICR) pedig 4,6-szoros (2021. december 31.: 5,0-szeres). A Csoport átlagos adósságköltsége rekordalacsony, 1,151 TP3 tonnán maradt, 1001 TP3 tonnányi adósság pedig rögzített vagy fedezett volt, ami kiküszöböli a kamatlábak ingadozásának való kitettséget. Átlagosan 5,9 éves futamidővel és 2023 negyedik negyedévéig nem esedékes jelentős törlesztőrészlettel, a CTP jó helyzetben van ahhoz, hogy továbbra is megvalósítsa stratégiáját, miközben élvezi a hosszú, diverzifikált adósságlejárati profil előnyeit.

A rendelkezésre álló készpénz az időszak végén 640,3 millió euró volt. A Társaság 400 millió eurós fel nem használt fedezetlen rulírozó hitelkerettel (RCF) is rendelkezik, amelyet 2021 júliusában három évre lekötöttek, és a Csoport rövid távú likviditási igényeit szolgálja ki.

Hitelminősítő

A Társaság hosszú távú hitelminősítése BBB- (stabil kilátás) az S&P-től és Baa3 (stabil kilátás) hosszú távú kibocsátói besorolása a Moody's-tól, amely változatlan maradt az időszakban.

osztalékelőleg

Összhangban osztalékpolitikájával, amely szerint 70%-80% fizet ki társasági korrigált EPRA-eredményéből, a CTP osztalékelőleget jelent be. €0.22 egy részvényre jutó, 75% az első féléves vállalatspecifikus korrigált EPRA nyereségből. A részvényesek választhatják az osztalék készpénzben vagy részvényben történő kifizetését.

Outlook

A kihívásokkal teli makrogazdasági háttér ellenére a kelet-közép-európai és tágabb értelemben vett európai ipari és logisztikai szektor alapjai továbbra is kedvezőek. A foglalkozási kereslet strukturális mozgatórugói dominálnak, és egyes esetekben tovább gyorsulnak, mivel a bérlők arra törekednek, hogy gyártási kapacitásukat és ellátási láncaikat mentesítsék a kínálati oldali sokkoktól, miközben fenntartják az optimális hatékonyságot.

A Csoport kulcsfontosságú piacaira való belépési korlátok miatt az új készletek fejlesztése terén a bérlők továbbra is versenyeznek a megfelelő helyért. Ez a dinamika támogatja a bérleti díjak hosszabb távú növekedését a Csoport központi kelet-európai piacain, és lehetőséget biztosít a CTP-nek arra, hogy kihasználja páneurópai vertikálisan integrált platformját, és proaktív vagyonkezelésével és fegyelmezett fejlesztésével értéket teremtsen.

A tapasztalt vezetői csapata által vezetett CTP továbbra is arra törekszik, hogy méretét, piacvezető pozícióját és mély ügyfélkapcsolatait felhasználja a döntéshozatalhoz. A Csoport erős pénzügyi alapjaival együtt ez biztosítja, hogy optimális pozícióban legyen a piaci bizonytalanságokkal szemben, valamint a felmerülő lehetőségek megragadásához, így a CTP továbbra is vonzó nyereséget és tőkenövekedést biztosít a részvényesek számára hosszabb távon.

[1] A hasonló arányú bruttó bérleti díj növekedés az előző két 12 hónapos időszak alatt folyamatosan működő (nem fejlesztés alatt álló) portfólió bruttó bérleti díjának növekedését veti össze. Nem tartalmazza a CTP Németországot, mivel nincsenek összehasonlítható bérleti díjak növekedési adatai. 2022 I. negyedéve előtt a Csoport a hasonló bérleti díjak növekedéséről számolt be úgy, hogy összehasonlította a két időszak bérleti díját, amelyet ugyanazon szerződésállomány alapján számítottak (az új bérletmódosításokat vagy -hosszabbításokat figyelmen kívül hagyva).

[2] Értékelési politikánk változását követően 2022. június 30-án végeztük el először a befektetési célú ingatlanok évközi külső értékelését.

[3] Értékelési politikánk változását követően 2022. június 30-án végeztük el először a befektetési célú ingatlanok évközi külső értékelését.

[4] A Csoport 2022-re kitűzött 1,5 millió négyzetméteres GLA-értéke nem tartalmazza a DIG portfóliót

CTP NV 2022. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozó, konszolidált, konszolidált évközi eredménykimutatás (nem auditált)

CTP NV Sűrített, konszolidált időközi pénzügyi helyzetkimutatás 2022. június 30-án
(Nem auditált)