A CTP 1,9 milliárd eurós szindikált finanszírozási csomagot kötött a Közép-Kelet-Európa eddigi legnagyobb ingatlanügyletében

Az eddigi legnagyobb közép- és kelet-európai ingatlanügylet keretében a 7 éves futamidejű hitelek 1,6 milliárd euró értékű meglévő ingatlanok refinanszírozását biztosítják, és 269 millió euró új finanszírozást nyújtanak a következő 18 hónapban befejezendő projektekhez.

"Örömmel erősítjük meg, hogy folyamatos együttműködésünk és elmélyült kapcsolataink vannak alapvető banki partnereinkkel e mérföldkőnek számító szindikált hitelügylet megkötése során. Ez az ügylet középtávon biztosítja finanszírozásunkat a Cseh Köztársaságban, és jelentős segítséget nyújt a következő célunk elérésében, azaz a 10 millió négyzetméteresre történő bővítésben." - nyilatkozta Remon Vos, a CTP Csoport vezérigazgatója.

A tranzakció 40 meglévő hitelszerződést konszolidál egyetlen konzorciális hitelbe. "Az új hitelkonstrukció jelentősen leegyszerűsíti a korábbi finanszírozási konstrukcióinkat, és így felkészültebbek leszünk a jövőre nézve. Egyszerűsíthetjük a hitelek adminisztrációját és feldolgozását, és a következő 18 hónap fejlesztési finanszírozása mellett középtávon is élvezhetjük ipari portfóliónk biztonságos finanszírozásának előnyeit." - nyilatkozta Zdeněk Raus, a CTP csehországi pénzügyi igazgatója.

"Az 1,9 milliárd eurós tranzakció volumene a valaha volt legnagyobb ingatlanügylet Közép- és Kelet-Európában, nem csak a Cseh Köztársaságban. Minden érdekelt fél - különösen a bérlőink - profitál a tranzakcióból származó stabil és biztonságos finanszírozásból, amely lehetővé teszi számukra, hogy az alaptevékenységükre összpontosítsanak, a CTP pedig továbbra is piacvezető szolgáltatásokat nyújtson. A bankjainkkal fennálló hosszú távú, erős kapcsolataink, amelyeket ez az ügylet is bizonyít, megalapozzák a további együttműködést a közép- és kelet-európai portfóliónkkal kapcsolatban, amely jelenleg több mint 5,0 millió m²," nyilatkozta Richard Wilkinson, a csoport pénzügyi igazgatója.

"Ez az ügylet méretét és összetettségét tekintve új mércét állít fel a közép- és kelet-európai ingatlanfinanszírozásban. Aláhúzza az Erste Group vezető pozícióját a közép-európai régióban és a Česká spořitelna vezető pozícióját a Cseh Köztársaságban. Ez az ügylet folytatja a CTP-vel fennálló kiváló és hosszú távú kapcsolatunkat," - nyilatkozta Patrick Zehetmayr, az Erste Group ingatlanfinanszírozási vezetője és Pavel Kráčmar, a Česká spořitelna igazgatósági tagja.

"Nagy örömünkre szolgál, hogy támogatni tudtuk a CTP-t ebben a történelmi jelentőségű üzletben, amely ismét megmutatja, hogy képesek vagyunk segíteni ügyfeleinket úttörő pénzügyi struktúrák kialakításában." tette közzé Matteo Pietropoli, az UniCredit közép- és kelet-európai finanszírozási részlegének vezetője és Slavomir Beňa, az UniCredit csehországi és szlovákiai CIB részlegének vezetője közös nyilatkozatában.

"Ez az ügylet ismét bizonyítja a Société Générale elkötelezettségét a közép-európai régió és a Komerční banka elkötelezettségét a Cseh Köztársaság iránt, és hangsúlyozza csoportunk képességét, hogy innovatív és kreatív megoldásokat támogasson, amelyek megfelelnek ügyfeleink igényeinek. Az ügylet mérete és összetettsége egyedülálló kihívásokat jelentett, amelyeket büszkén oldottunk meg. Ez az ügylet új mércét állít fel a finanszírozás terén Közép- és Kelet-Európában, és nagyon örülünk, hogy támogathattuk a CTP-t." - nyilatkozta Jean-Pierre Cherbit, a Société Générale Corporate & Investment Banking munkatársa és David Formánek, a Komerční banka igazgatótanácsának tagja.

A tranzakció jogi oldalát a CTP részéről Květa Vojtová M&A és tranzakciós ügyvéd vezette, a CTP helyi banki és vállalati csapatának támogatásával.

Megbízott főszervezők:

Erste Group Bank AG és Česká spořitelna, a.s.,

Société Générale S.A. és Komerční banka, a.s.,

UniCredit S.p.A. és UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Ügynök: 

Komerční banka, a.s. (Radim Exner, Ladislav Malina)

Biztonsági ügynök:

Deutsche Pfandbriefbank AG (Georg Wobbe)

Külső tanácsadók:

CTP számára:

Jogi szolgáltatások: Clifford Chance Prague LLP (Miloš Felgr, Marian Husár)

Pénzügyi tanácsadók: Eastdil Secured (Per Mario Floden, Donal Dunne)

A kockázatvállaló bankok számára:

Jogi szolgáltatások: White & Case s.r.o., advokátní kancelář (Jan Linda, Václav Kubr)

Adó/pénzügyi tanácsadók: KPMG Česká Republika s.r.o. (Petr Toman, Pavel Falout)

Technikai tanácsadók: (Jan Podzimek, Jan Jurčíček).

Értékelés: (Russell Swain), Jones Lang LaSalle, s.r.o. (Jan Zibura)

A biztonsági ügynök számára:

Jogi szolgáltatások: DLA Piper Prague LLP (Jakub Adam, Petr Koblovský)

Közjegyzői szolgáltatások:

JUDr. Helena Divišová (Martin Diviš)