CTP NV dostáva akcionársku podporu 98 171 TP3T pre svoju transakciu s Deutsche Industrie REIT-AG

AMSTERDAM, 28. januára 2022 – CTP NV (ďalej len „CTP“ alebo „Spoločnosť“) získala akcionársku podporu 98 171 TP3T za svoju dobrovoľnú verejnú ponuku na prevzatie a stiahnutie z burzy („Ponuka“) pre a zvažovanú fúziu s Deutsche Industrie REIT-AG (teraz s názvom Deutsche Industrie Grundbesitz AG) („DIR“). To zahŕňa ďalších 10 391 TP3 T akcií v DIR (ďalej len „Akcie DIR“) ponúknutých počas dodatočného akceptačného obdobia a akcionára DIR s 4 671 TP3 T akcií DIR, ktorý vyjadruje podporu fúzii. Ďalších 12 601 TP3T akcií DIR bolo predtým zabezpečených pre fúziu prostredníctvom neverejných záväzkov.

Celkový počet akcií DIR ponúknutých v Ponuke je celkovo 25 951 833 akcií DIR, čo zodpovedá
približne 80,901 TP3T nesplateného základného imania v DIR. Okrem toho akcionár DIR, ktorý vlastní 1 498 505 akcií DIR, vyjadril svoju podporu transakcii a zámer hlasovať v prospech uvažovaného cezhraničného zlúčenia na mimoriadnom valnom zhromaždení DIR. Uzavretím netendrových zmlúv CTP tiež zabezpečila podporu 4 041 958 akcií DIR v držbe najväčšieho akcionára DIR pre cezhraničnú fúziu (12 601 TP3 T nesplatených akcií DIR), čo viedlo k celkovej podpore transakcie 98 171 TP3T, ako je znázornené na nasledujúca tabuľka:

Dňa 26. októbra 2021 spoločnosť CTP stanovila svoje ciele skombinovať osvedčené výsledky spoločnosti DIR pri získavaní atraktívnych logistických aktív v celom Nemecku s rozvojom a schopnosťami CTP v oblasti správy aktív prostredníctvom transakcie. Očakáva sa, že to poskytne odrazový mostík na odomknutie ďalšieho rastu v Nemecku aj mimo neho a posilní pozíciu CTP ako najväčšieho kótovaného vlastníka, prevádzkovateľa a developera logistických a priemyselných nehnuteľností v kontinentálnej Európe.

Uzavretie a vyrovnanie Ponuky, v rámci ktorej CTP ponúka buď peňažnú protihodnotu vo výške 17,12 EUR alebo protihodnotu za akcie vo výške 1,25 akcií na základnom imaní CTP („Akcie CTP“) za každú ponúknutú akciu DIR („Odplata za akcie“ ), sa očakáva, že sa uskutoční 3. februára 2022. Počas obdobia prijatia sa celkovo 25 937 060 ponúknutých akcií DIR rozhodlo pre Úplatu za akcie. V súlade s tým bude vydaných celkovo 32 421 325 akcií CTP, čo povedie k zvýšeniu celkového počtu vydaných akcií CTP na 432 814 135, čo predstavuje zvýšenie o 8 101 TP3T emitovaného základného imania CTP. V dôsledku toho sa podiel jej zakladateľa a generálneho riaditeľa Remona Vosa zníži na c.76.91%.

Akcie CTP vydané v rámci vyrovnania Ponuky budú prijaté na obchodovanie na burze Euronext Amsterdam dňa 3. februára 2022 podľa trhu otvoreného o 9:00 SEČ.

Ďalšie podrobnosti o Ponuke a ponukovom dokumente možno nájsť na webovej stránke CTP na adrese https://ctp.eu/investors/ponuky na prevzatie/DIR-prevzatie.

1. Akcionár DIR, ktorý vlastní 1 498 505 akcií DIR (4 671 TP3T), vydal CTP písomné vyhlásenie o úmysle podporiť zlúčenie na plánovanom MVH.

Kempen & Co vystupuje ako jediný finančný poradca Sullivan & Cromwell a De Brauw Blackstone Westbroek vystupuje ako právni poradcovia a Flick Gocke Schaumburg pôsobí ako daňový poradca CTP.

Dopyty CTP
Jan-Evert Post, vedúci oddelenia financovania a vzťahov s investormi
Mobilný telefón: +31 615 038 729
E-mail: jan.evert.post@ctp.eu

Mediálne otázky – Bellier Communication
Steve Hays
T: +31 20 419 0901
E: steve.hays@bellierfinancial.com

Emma Villiersová
T: +31 20 419 0901
E: emma.villiers@bellierfinancial.com

O spoločnosti CTP

Spoločnosť CTP je najväčším vlastníkom, developerom a správcom logistických a priemyselných nehnuteľností v kontinentálnej Európe podľa hrubej prenajímateľnej plochy, pričom k 30. septembru 2021 vlastnila viac ako 7,1 milióna m² priestorov v deviatich krajinách. Spoločnosť očakáva, že do konca roka 2022 rozšíri svoje portfólio na 10 miliónov m² GLA, čo je o rok skôr, ako bol cieľ stanovený pri jej vstupe na burzu Euronext koncom marca 2021. Spoločnosť CTP je jediným developerom v regióne, ktorý má celé svoje portfólio certifikované podľa normy BREEAM a je na najlepšej ceste dosiahnuť v tomto roku uhlíkovo neutrálnu prevádzku, čo je základom jej záväzku byť trvalo udržateľným podnikom. udržateľné podnikanie.

Dôležitá informácia

Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje ponuku na kúpu alebo výmenu, ani výzvu na predaj alebo ponuku na výmenu cenných papierov Deutsche Industrie REIT-AG (teraz pod názvom Deutsche Industrie Grundbesitz AG) („DIR“) alebo CTP NV („CTP“). Záväzné podmienky a ďalšie ustanovenia týkajúce sa verejnej ponuky na prevzatie a vyradenie (ďalej len „Ponuka”) sú uvedené v ponukovom dokumente schválenom nemeckým Spolkovým úradom pre finančný dohľad (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Investorom a držiteľom cenných papierov DIR dôrazne odporúčame, aby si prečítali ponukový dokument a všetky oznámenia v súvislosti s Ponukou ihneď po ich zverejnení, pretože obsahujú alebo budú obsahovať dôležité informácie. mácie.

Ponuka sa uskutočňuje výlučne podľa zákonov Spolkovej republiky Nemecko, najmä podľa nemeckého zákona o akvizícii a prevzatí cenných papierov (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz – „WpÜG“). Ponuka sa nevykonáva podľa ustanovení jurisdikcií iných ako jurisdikcie Spolkovej republiky Nemecko. Žiadne iné oznámenia, registrácie, prijatia alebo schválenia Ponuky teda mimo Spolkovej republiky Nemecko neboli podané, usporiadané ani udelené. Majitelia cenných papierov DIR sa nemôžu spoliehať na to, že sa odvolajú na ustanovenia na ochranu investorov v inej jurisdikcii ako v Spolkovej republike Nemecko. Žiadna americká federálna alebo štátna komisia pre cenné papiere ani regulačný úrad neschválili ani neschválili transakciu ani nepreniesli na primeranosť alebo presnosť informácií v dokumentoch súvisiacich s ponukou. Akékoľvek opačné vyhlásenie je v Spojených štátoch amerických trestným činom („Spojené štáty americké").

S výhradou výnimiek opísaných v ponukovom dokumente, ako aj akýchkoľvek výnimiek, ktoré môže udeliť akýkoľvek príslušný regulačný orgán, sa ponuka na prevzatie alebo stiahnutie z burzy nevykonáva priamo ani nepriamo v žiadnej jurisdikcii, kde by to predstavovalo porušenie vnútroštátnych právnych predpisov takejto jurisdikcie.

Ponuka bude mať za následok nadobudnutie cenných papierov nemeckej spoločnosti a podlieha nemeckým požiadavkám na zverejňovanie informácií, ktoré sa líšia od požiadaviek platných v Spojených štátoch. Finančné informácie zahrnuté alebo uvedené v ponukových dokumentoch boli vypracované v súlade s účtovnými štandardmi, ktoré nie sú v USA, a preto nemusia byť porovnateľné s finančnými informáciami amerických spoločností alebo spoločností, ktorých účtovné závierky sú vypracované v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami v USA.

Ponuka sa uskutočňuje v Spojených štátoch amerických na základe výnimky z pravidiel verejnej ponuky v Spojených štátoch amerických, ktorú stanovuje pravidlo 14d-1(c) podľa amerického zákona o burze cenných papierov z roku 1934 v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon USA o burze cenných papierov“) a vydávanie akcií v Ponuke bude na základe výnimky z registrácie ustanovenej pravidlom 802 podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov („Zákon o cenných papieroch USA") a ponuka sa inak uskutočňuje v súlade s platnými regulačnými požiadavkami v Nemecku. Ponuka preto podlieha požiadavkám na zverejňovanie informácií a ďalším procedurálnym požiadavkám, vrátane požiadaviek týkajúcich sa práv na odstúpenie od zmluvy, časového harmonogramu ponuky, postupov vyrovnania a načasovania platieb, ktoré sa líšia od postupov a právnych predpisov platných v rámci domácej ponuky v USA. ponuky postupov a práva.

Pre držiteľov akcií v USA môže byť ťažké presadzovať svoje práva a akékoľvek nároky vyplývajúce z federálnych zákonov USA o cenných papieroch, pretože CTP a DIR sa nachádzajú v inej krajine ako Spojené štáty americké a niektorí alebo všetci ich úradníci a riaditelia môžu byť obyvatelia inej krajiny ako USA. Držitelia akcií z USA nemusia byť schopní žalovať mimoamerickú spoločnosť alebo jej predstaviteľov alebo riaditeľov na mimoamerickom súde za porušenie zákonov o cenných papieroch USA. Ďalej môže byť ťažké prinútiť spoločnosť mimo USA a jej pridružené spoločnosti, aby sa podriadili na rozsudok amerického súdu.

V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi alebo predpismi a v súlade s nemeckou trhovou praxou môžu CTP alebo jej makléri nakupovať alebo uzatvárať zmluvy o kúpe cenných papierov v DIR, priamo alebo nepriamo, mimo Ponuky, pred, počas alebo po období. v ktorej Ponuka zostáva otvorená na prijatie. To isté platí pre iné cenné papiere, ktoré sú priamo zameniteľné za cenné papiere, zameniteľné za cenné papiere alebo vykonateľné za cenné papiere v DIR. Tieto nákupy je možné realizovať cez burzu za trhové ceny alebo mimo burzy za dohodnutých podmienok. Akékoľvek informácie o takýchto nákupoch budú zverejnené v súlade so zákonom alebo predpismi v Nemecku alebo v inej relevantnej jurisdikcii.

V rozsahu, v akom akékoľvek oznámenia na tejto webovej stránke obsahujú výhľadové vyhlásenia, takéto vyhlásenia nepredstavujú fakty a sú charakterizované slovami „očakávať“, „veriť“, „odhadovať“, „zamýšľať“, „cieliť“, „predpokladať“ alebo podobné výrazy. Takéto vyhlásenia vyjadrujú zámery, názory alebo súčasné očakávania a predpoklady CTP a osôb konajúcich v spojení s CTP, napríklad s ohľadom na možné dôsledky Ponuky pre DIR, pre tých akcionárov DIR, ktorí sa rozhodnú neprijať Ponuku resp. pre budúce finančné výsledky DIR. Takéto výhľadové vyhlásenia sú založené na súčasných plánoch, odhadoch a prognózach, ktoré CTP a osoby konajúce v spojení s CTP urobili podľa svojho najlepšieho vedomia, ale ktoré si v budúcnosti netvrdia, že sú správne. Výhľadové vyhlásenia podliehajú rizikám a neistotám, ktoré je ťažké predvídať a zvyčajne ich CTP alebo osoby konajúce v spojení s CTP nemôžu ovplyvniť. Treba mať na pamäti, že skutočné udalosti alebo dôsledky sa môžu podstatne líšiť od tých, ktoré sú obsiahnuté alebo vyjadrené v takýchto výhľadových vyhláseniach.