CTP, najväčší európsky emitent zelených dlhopisov v oblasti nehnuteľností v roku 2021, sa vracia na trh so silným dopytom investorov ESG po novej tranži vo výške 700 miliónov EUR

Amsterdam, 20. januára 2022 – CTP NV, najväčší kótovaný developer a prevádzkovateľ logistických a priemyselných nehnuteľností v EÚ podľa hrubej prenajímateľnej plochy (GLA), dnes uzavrel štvorročný zelený dlhopis v hodnote 700 miliónov eur v rámci svojho programu strednodobých dlhopisov v hodnote osem miliárd eur (EMTN). Celkový dopyt po emisii vyvrcholil na úrovni približne 1,3 miliardy EUR, čo odráža solídnu reputáciu, ktorú si CTP vybudovala u investorov do podnikových zelených dlhopisov za 15 mesiacov od vstupu spoločnosti na kapitálové trhy na financovanie.

Cena ročného kupónu v januárovej štvorročnej tranži bola stanovená na 0,8751 TP3T v porovnaní s 0,6251 TP3T pre päťročný zelený dlhopis CTP vydaný v septembri 2021, čo odrážalo rastúce trhové sadzby v dôsledku vyšších inflačných očakávaní. Priemerné náklady na dlh spoločnosti klesli na 1,121 TP3T z 1,191 TP3T od septembra 2021. Splatnosť dlhu CTP je teraz 5,9 roka oproti 6,2 rokom.

V roku 2021 bola CTP najväčším emitentom ESG-certifikovaného dlhu v európskom realitnom sektore s celkovou sumou 2,5 miliardy EUR umiestnenou v piatich samostatných tranžiach v priebehu roka, vrátane doteraz najnižšieho kupónu dosiahnutého na úrovni 0,51 TP3T za rok. realitná spoločnosť s aktívami sústredenými na trhoch strednej a východnej Európy.

Nová dlhopisová emisia dosiahla širokú inštitucionálnu distribúciu, pričom sa predávala predovšetkým správcom aktív (66% z emitovaných 700 miliónov EUR), pričom najväčšia skupina kupujúcich pochádzala z Beneluxu (28%), tesne za ňou nasledovalo Spojené kráľovstvo/Írsko (24%) a potom región DACH (19%) a Francúzsko (16%).

Časť výnosov použije CTP na financovanie súbežnej ponuky 650 miliónov € (500 miliónov nesplatených) 2.1251 TP3T dlhopisov splatných v októbri 2025 vo výške 168 miliónov €. Zostatok sa použije na pokrytie celkových predpokladaných finančných potrieb CTP pre vývojový fond v roku 2022, vďaka ktorému spoločnosť zdvihne svoje portfólio na cieľových 10 miliónov m² GLA do konca roka 2022, o rok skôr, ako je cieľ stanovený pri jej IPO v marci 2021. Všetok vývoj, ktorý podniká CTP, sa vykonáva v súlade so štandardom udržateľnosti BREEAM „Veľmi dobrý“ alebo vyšším, v súlade so záväzkom spoločnosti byť udržateľným podnikaním. Kapitál sa vyčlení aj na predbežné splatenie drahšieho dlhu vo výške približne 350 miliónov EUR, v priemere pri sadzbe približne 2,41 TP3T, ktorý vlastní Deutsche Industrie REIT („DIR“). CTP je v procese akvizície DIR a zaviazala sa financovať podstatnú rekonštrukciu manažérskeho portfólia priemyselných a logistických nehnuteľností v Nemecku, aby sa dostalo na moderné štandardy udržateľnosti.

otázky:

Jan-Evert Post
Vedúci oddelenia financovania a vzťahov s investormi
M +31 615 038 729
E: jan.evert.post@ctp.eu

Kontakt pre médiá: Bellier Communication

Steve Hays Emma Villiers
T: +31 20 419 0901 T: +31 20 419 0901
E: steve.hays@bellierfinancial.com                                       E: emma.villiers@bellierfinancial.com

Skupina CTP

Spoločnosť CTP je najväčším vlastníkom, developerom a správcom logistických a priemyselných nehnuteľností v kontinentálnej Európe podľa hrubej prenajímateľnej plochy, pričom k 30. septembru 2021 vlastnila viac ako 7,1 milióna m² priestorov v deviatich krajinách. Spoločnosť očakáva, že do konca roka 2022 rozšíri svoje portfólio na 10 miliónov m² GLA, čo je o rok skôr, ako bol cieľ stanovený pri jej vstupe na burzu Euronext koncom marca 2021. Spoločnosť CTP je jediným developerom v regióne, ktorý má celé svoje portfólio certifikované podľa normy BREEAM a je na ceste k dosiahnutiu uhlíkovo neutrálnej prevádzky v tomto roku, čo je základom jej záväzku byť udržateľným podnikom

Cenné papiere uvedené v tomto dokumente sa nesmú predávať v Spojených štátoch bez registrácie alebo výnimky z registrácie podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie nepredstavuje verejnú ponuku cenných papierov v Spojenom kráľovstve. V Spojenom kráľovstve nebol ani nebude schválený žiadny prospekt týkajúci sa Cenných papierov. Toto oznámenie sa distribuuje a je určené len (i) osobám, ktoré sa nachádzajú mimo Spojeného kráľovstva, alebo (ii) osobám, ktoré sú profesionálmi v oblasti investícií v zmysle článku 19 ods. 5 Nariadenia o finančných službách a trhoch z roku 2000 (finančná propagácia) z roku 2005 (ďalej len "Nariadenie") a (iii) subjektom s vysokou čistou hodnotou majetku a iným osobám, ktorým môže byť zákonne oznámené, spadajúcim pod článok 49 ods. 2 písm. a) až d) Nariadenia (všetky tieto osoby sa spoločne označujú ako "Príslušné osoby"). Akákoľvek investičná činnosť, ktorej sa toto oznámenie týka, bude dostupná len Relevantným osobám a bude sa vykonávať len s nimi. Žiadna osoba, ktorá nie je Relevantnou osobou, by nemala konať alebo sa spoliehať na tento dokument alebo akýkoľvek jeho obsah.