CTP oznamuje úspešné umiestnenie 1 miliardy EUR zelených dlhopisov

AMSTERDAM, 10. marca 2025 – CTP, najväčší európsky kótovaný developer, vlastník a správca priemyselných a logistických nehnuteľností podľa hrubej prenajímateľnej plochy (GLA), oznamuje úspešné umiestnenie duálnej tranže s dvomi benchmarkovými dlhopismi v hodnote 500 miliónov EUR so 6-ročnou a 10-ročnou splatnosťou. 6-ročný dlhopis bol vydaný s pevným kupónom 3,6251 TP5T (stredný swap +145 bps) a 10-ročný dlhopis bol vydaný s pevným kupónom 4,251 TP5T (stredný swap +188 bps). Priemerné náklady na dlh dosiahli 4,01 TP5T, pričom priemerná splatnosť dlhu CTP sa predĺžila z 5,0 roka na 5,3 roka.

Emisia zaznamenala dobrý dopyt zo strany investorov, čo odrážalo túžbu po silnom úverovom profile CTP.

CTP pridelí výnosy z emisie na financovanie alebo refinancovanie portfólia akceptovateľných aktív v súlade s rámcom zelených dlhopisov CTP, vrátane splatenia niektorých dlhov, ktoré boli zavedené v priebehu rokov 2022 a 2023 pri vyšších úrokových sadzbách. Splatenie drahšieho dlhu bude mať kladnú čistú súčasnú hodnotu (NPV) a v budúcnosti zlepší priemerné náklady CTP na dlh a úrokové krytie (ICR).

Dlhopisy boli ocenené 3. marca 2025 a vysporiadané a prijaté na obchodovanie na burze Euronext Dublin 10. marca 2025.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE OTÁZKY ANALYTIKOV A INVESTOROV:
Maarten Otte, vedúci oddelenia pre vzťahy s investormi
Mobilný telefón: +420 730 197 500
E-mail: maarten.otte@ctp.eu

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE OTÁZKY MÉDIÍ:
Patryk Statkiewicz, vedúci oddelenia marketingu a PR skupiny
Mobilný telefón: +31 (0) 629 596 119
E-mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu

O spoločnosti CTP
CTP je najväčším európskym kótovaným vlastníkom, developerom a správcom logistických a priemyselných nehnuteľností podľa hrubej prenajímateľnej plochy, pričom k 31. decembru 2024 vlastní 13,3 milióna m2 GLA v 10 krajinách. CTP certifikuje všetky nové budovy podľa BREEAM Veľmi dobré alebo lepšie a získalo zanedbateľné riziko ESG obchodného záväzku v rámci trvalo udržateľného podnikania. Pre viac informácií navštívte firemnú webovú stránku CTP: www.ctp.eu

Dôležité informácie
Toto oznámenie sa nevyhotovuje v Spojených štátoch, Kanade, Austrálii alebo Japonsku a jeho kópie sa nesmú distribuovať ani posielať do týchto krajín.

Cenné papiere uvedené v tomto dokumente sa nesmú predávať v Spojených štátoch bez registrácie alebo výnimky z registrácie podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov. Spoločnosť CTP nemá v úmysle zaregistrovať žiadne z cenných papierov v Spojených štátoch ani uskutočniť verejnú ponuku cenných papierov v Spojených štátoch.