Spoločnosť CTP oznamuje úspešné umiestnenie zelených dlhopisov v hodnote 750 miliónov EUR a ponuku na prevzatie v hodnote 250 miliónov EUR

AMSTERDAM, 6. februára 2024 - Spoločnosť CTP, najväčší európsky kótovaný developer, vlastník a správca priemyselných a logistických nehnuteľností podľa hrubej prenajímateľnej plochy (GLA), oznamuje úspešné umiestnenie zeleného dlhopisu v hodnote 750 miliónov EUR so splatnosťou 6 rokov a pevným kupónom 4,750% (Mid Swap +220 bps). Dlhopisy boli vyrovnané a prijaté na obchodovanie na burze Euronext Dublin 5. februára 2024.

Emisia, ktorá znamenala návrat spoločnosti CTP na trh s dlhopismi v eurách, zaznamenala silný dopyt zo strany investorov a dosiahla 5,5-násobné preupísanie a objednávkovú knihu v hodnote viac ako 4,1 miliardy EUR na vrchole, čo odráža záujem o silný úverový profil spoločnosti CTP.

Výnosy z tejto emisie sa použijú na všeobecné podnikové účely vrátane financovania vývoja a súbežne vyhlásenej verejnej súťaže. Spoločnosť CTP pridelí čistý výnos z emisie do portfólia oprávnených aktív v súlade s rámcom zelených dlhopisov spoločnosti CTP.

Súbežná ponuka umožní spoločnosti CTP odkúpiť dlhopisy v celkovej nominálnej hodnote 250 miliónov EUR, ako je uvedené nižšie:

Vyrovnanie ponuky sa očakáva 7. februára 2024.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE OTÁZKY ANALYTIKOV A INVESTOROV:
Maarten Otte, vedúci oddelenia pre vzťahy s investormi
Mobilný telefón: +420 730 197 500
E-mail: maarten.otte@ctp.eu

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE OTÁZKY MÉDIÍ:
Patryk Statkiewicz, vedúci oddelenia marketingu a PR skupiny
Mobilný telefón: +31 (0) 629 596 119
E-mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu

O spoločnosti CTP
Spoločnosť CTP je najväčším kótovaným vlastníkom, developerom a správcom logistických a priemyselných nehnuteľností v Európe podľa hrubej prenajímateľnej plochy, pričom k 30. septembru 2023 vlastnila 11,2 milióna m2 GLA v 10 krajinách. Spoločnosť CTP certifikuje všetky nové budovy podľa normy BREEAM ako veľmi dobré alebo lepšie a získala hodnotenie "Low-Risk" ESG od spoločnosti Sustainalytics, čo podčiarkuje jej záväzok byť udržateľným podnikom. Viac informácií nájdete na firemnej webovej stránke spoločnosti CTP: www.ctp.eu

Dôležité informácie
Toto oznámenie sa nevyhotovuje v Spojených štátoch, Kanade, Austrálii alebo Japonsku a jeho kópie sa nesmú distribuovať ani posielať do týchto krajín.
Cenné papiere uvedené v tomto dokumente sa nesmú predávať v Spojených štátoch bez registrácie alebo výnimky z registrácie podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov. Spoločnosť CTP nemá v úmysle zaregistrovať žiadne z cenných papierov v Spojených štátoch ani uskutočniť verejnú ponuku cenných papierov v Spojených štátoch.