24. 03. 2025

CTP oznamuje podpísanie nezabezpečenej syndikovanej samurajskej pôžičky spojenej s udržateľnosťou vo výške 30 miliárd JP¥

AMSTERDAM, 24. marca 2025 – CTP, najväčší európsky kótovaný developer, vlastník a správca priemyselných a logistických nehnuteľností podľa hrubej prenajímateľnej plochy (GLA), oznamuje úspešné podpísanie svojho debutového japonského termínovaného úveru („samurajská pôžička“) vo výške 30 miliárd JP¥ (ekvivalent 185 miliónov EUR).

Samurajská pôžička je spojená s udržateľnosťou a má 5-ročnú splatnosť. Bol podpísaný na TONAR + 130bps, čo po výmene vedie k fixným all-in nákladom v EUR 4,12%.

Celkovo sa samurajskej pôžičky zúčastnilo 13 bánk, pričom SMBC Group vystupovala ako jediný koordinátor, jediný koordinátor udržateľnosti, jediný bookrunner a poverený vedúci aranžér.

Samurajská pôžička predstavuje pre CTP významný míľnik, pretože umožňuje získať prístup k veľkému súboru investorov japonských jenov a ďalej diverzifikovať svoje zdroje financovania.

Richard Wilkinson, finančný riaditeľ skupiny CTP, povedal:

"Diverzifikácia financovania je jednou z našich hlavných priorít. V roku 2020 sme transformovali CTP z čisto zabezpečenej syndikovanej facility v eurách na prevažne nezabezpečenú štruktúru financovania prostredníctvom dlhopisov, súkromných umiestnení a nezabezpečených syndikovaných facilit. Pridanie trhu s japonským jenom do tohto mixu ďalej zlepšuje našu pozíciu, keďže trh japonských jenov je po 3. v eurách konkurencieschopný – čo je v porovnaní s pôžičkami v USD 3 a EUR inak na svete. trh.”
 

Keďže objemy samurajských pôžičiek stúpajú na najvyššiu úroveň za viac ako 15 rokov, nejaponské spoločnosti čoraz viac využívajú japonskú menu, pričom niektorí dlžníci debutujú na trhu samurajských pôžičiek a iní sa vracajú, aby získali väčšie sumy. SMBC pokračuje v upevňovaní svojej pozície vedúcej aranžérskej banky na trhu. SMBC využíva svoje rozsiahle globálne operácie a jedinečné distribučné schopnosti v Japonsku a je jedinečne vybavená na to, aby pomohla nejaponským dlžníkom orientovať sa v zložitosti trhu samurajov.

Daniel Johar, vedúci oddelenia pôvodu a spoluzástupca riaditeľa úverových kapitálových trhov SMBC v regióne EMEA, povedal:

"Sme hrdí na to, že si môžeme pripomenúť dokončenie tohto významného obchodu na podporu CTP. Ako jediný koordinátor a bookrunner SMBC opätovne potvrdzuje svoje postavenie najvyššej úrovne v pomoci dlžníkom úspešne zabezpečiť financovanie na trhu s pôžičkami samurajmi."
 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE OTÁZKY ANALYTIKOV A INVESTOROV:
Maarten Otte, vedúci oddelenia pre vzťahy s investormi
Mobilný telefón: +420 730 197 500
E-mail: maarten.otte@ctp.eu

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE OTÁZKY MÉDIÍ:
Patryk Statkiewicz, vedúci oddelenia marketingu a PR skupiny
Mobilný telefón: +31 (0) 629 596 119
E-mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu

 

 

 

O spoločnosti CTP
CTP je najväčším európskym kótovaným vlastníkom, developerom a správcom logistických a priemyselných nehnuteľností podľa hrubej prenajímateľnej plochy, pričom k 31. decembru 2024 vlastní 13,3 milióna m2 GLA v 10 krajinách. CTP certifikuje všetky nové budovy podľa BREEAM Veľmi dobré alebo lepšie a získalo zanedbateľné riziko ESG obchodného záväzku v rámci trvalo udržateľného podnikania. Pre viac informácií navštívte firemnú webovú stránku CTP: www.ctp.eu

 

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16.42 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Linkedin

Adresa parku

Získajte ponuku

    Požiadavky