CTP annuncia il collocamento con successo di un'obbligazione verde da 750 milioni di euro e di un'offerta pubblica di acquisto da 250 milioni di euro

AMSTERDAM, 6 febbraio 2024 – CTP, il più grande sviluppatore, proprietario e gestore di immobili industriali e logistici quotato in Europa per superficie lorda affittabile (GLA), annuncia il collocamento con successo di un'obbligazione verde da 750 milioni di euro con scadenza a 6 anni e cedola fissa di 4,750% (Mid Swap +220 bps). Le obbligazioni sono state regolate e ammesse alla negoziazione su Euronext Dublin il 5 febbraio 2024.

L'emissione, che ha segnato il ritorno di CTP sul mercato obbligazionario europeo, ha registrato una forte domanda da parte degli investitori e ha raggiunto una sovra-sottoscrizione di 5,5 volte e un portafoglio ordini di oltre 4,1 miliardi di euro al suo apice, riflettendo l'interesse per il solido profilo di credito di CTP.

I proventi derivanti da questa emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali, tra cui il finanziamento degli sviluppi e della contestuale offerta pubblica di acquisto lanciata. CTP allocherà i proventi netti dell'emissione a un portafoglio di attività idonee, in linea con il Green Bond Framework di CTP.

L'offerta pubblica di acquisto concomitante consentirà a CTP di riacquistare obbligazioni per un importo nominale complessivo di 250 milioni di euro, come di seguito dettagliato:

Si prevede che la liquidazione dell'offerta pubblica di acquisto avrà luogo il 7 febbraio 2024.

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Informazioni su CTP
CTP è il più grande proprietario, sviluppatore e gestore di immobili logistici e industriali quotato in Europa per superficie lorda affittabile, con una GLA di 11,2 milioni di mq in 10 paesi al 30 settembre 2023. CTP certifica tutti i nuovi edifici con la certificazione BREEAM Very Good o Better e ha ottenuto un rating ESG "Low-Risk" da Sustainalytics, a conferma del suo impegno per essere un'azienda sostenibile. Per ulteriori informazioni, visita il sito web aziendale di CTP: www.ctp.eu

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I titoli qui menzionati non possono essere venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act statunitense del 1933 e successive modifiche. CTP non intende registrare alcuno dei titoli negli Stati Uniti né effettuare un'offerta pubblica degli stessi negli Stati Uniti.