A CTP kétrészvényes zöld kötvényt bocsát ki, 1 milliárd eurót gyűjtve az erős befektetői kereslet közepette

500 millió eurós ötéves és 500 millió eurós tízéves részlet

A kombinált rendelésállomány 3,5 milliárd euró körüli csúcsot ért el

A kibocsátást a CTP 650 millió eurós, 2025 októberében esedékes kötvényeire vonatkozó sikeres, 150 millió eurós maximalizált tender kísérte.

Az átlagos adósságköltség 1,22%-ról 1,19%-ra csökkent

Az adósság átlagos hátralévő futamideje 5,9 évről 6,3 évre nőtt

Amszterdam, 2021. szeptember 27. A CTP NV, Európa öt legnagyobb logisztikai ingatlantársasága egyike és Közép-Kelet-Európa legnagyobb logisztikai ingatlantulajdonos-fejlesztője, a mai napon sikeresen végrehajtott egy újabb zöldkötvény-kibocsátást, amely kettős részletből áll. A CTP összesen 1 milliárd eurót gyűjtött be [nemrég megemelt] 8 milliárd eurós EMTN-programja keretében. A kibocsátás egy 500 millió eurós ötéves részletet, egy 500 millió eurós tízéves részletet és egyidejűleg egy 150 millió eurós limitált tendert tartalmazott a 2025 októberében esedékes 650 millió eurós kiemelt kötvényre. A kibocsátás iránti teljes kereslet körülbelül 3,5 milliárd euró volt. és a pályázati ajánlat jóval meghaladta a megcélzott összeget, ami bizonyítja és tovább támasztja a CTP szilárd pozícióját a nemzetközi kötvénybefektetők között, kevesebb mint egy évvel az első piacra lépést követően.

Az árazáskor az ötéves részlet éves szelvényét 0,6251 TP3T-ban rögzítették, míg a tíz éves részlet éves kamatlábát 1,501 TP3T-ban rögzítették. A 10 éves részlet a CTP eddigi leghosszabb futamideje. A pályázatot a jegybirtokosok hasonlóan jól fogadták. Ennek felső határát 150 millió euróban határozták meg, hogy az elszámolás után megőrizzék az 500 millió eurós referenciaérték likviditását.

Az új adósságkibocsátás széles intézményi megoszlást ért el, elsősorban vagyonkezelőknek értékesítve (az 1 milliárd euróból 661 TP3T), a kereslet nagy része az Egyesült Királyságból/Írországból (52%), a Benelux államokból (15%), a DACH régióból (14%) érkezett. és Franciaország (7%). A bevételt (i) a 2025 októberében esedékes elsőbbségi kötvényekre vonatkozó egyidejű, 150 millió eurós felső határú tender finanszírozására, valamint (ii) a 2022-es fejlesztési folyamat jelentős előfinanszírozására fordítják. A CTP kizárólag zöld kötvények kibocsátása mellett döntött. 2019-es kötelezettségvállalás a logisztikai és ipari projektek teljes portfóliójának BREEAM Very Good és magasabb szintű tanúsítására. A kibocsátási méret jóval több mint felét ismét tipikus zöld befektetőknél helyezték el

Az újonnan kibocsátott zöld kötvények 2026. szeptember 27-én, illetve 2031. szeptember 27-én járnak le, és mind a Moody's (Baa3, stabil kilátással), mind az S&P (BBB-, stabil kilátással) befektetési minősítéssel rendelkeznek.

A CTP-ről

Európa öt legnagyobb ipari ingatlanfejlesztő és -kezelő vállalata közé tartozik, a közép- és kelet-európai régióban pedig a legnagyobb, több mint 6,3 millió m² GLA területtel rendelkezik. A csoport folyamatosan növeli piaci részesedését valamennyi működési országában, és 2023-ra 10 millió m²-rel tervez. A teljes portfóliója BREEAM tanúsítvánnyal rendelkezik, a CTP azt állítja, hogy a régió legfenntarthatóbb fejlesztője, és jó úton halad afelé, hogy 2021-re szén-dioxid-semlegessé váljon. 2020-ban a CTP befektetési ajánlású minősítést kapott az S&P-től (BBB- stabil kilátással) és a Moody's-tól (Baa3 stabil kilátással), 2021 márciusában pedig a CTP sikeres IPO-t hajtott végre az Euronext Amsterdamban, amely 2014 óta a legnagyobb ingatlanpiaci IPO Európában. 2021 májusában a Sustainalytics a CTP NV-t a legjobb 1,5% vállalat közé sorolta az ESG (Environment, Social and Governance) pontszámok tekintetében.

Érdeklődni:

Jan-Evert Post,
Finanszírozási és befektetői kapcsolatok vezetője
Mobil: +31 615 038 729
E-mail: jan.evert.post@ctp.eu

Az itt említett értékpapírok az Egyesült Államokban nem értékesíthetők az 1933. évi módosított amerikai értékpapírtörvény szerinti nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel alóli mentesség nélkül. Ez a közlemény nem minősül az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlatnak az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyságban nem hagytak és nem fognak jóváhagyni tájékoztatót az értékpapírok tekintetében. Ezt a közleményt kizárólag (i) az Egyesült Királyságon kívül tartózkodó személyeknek vagy (ii) a Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (a "Rendelet") 19. cikkének (5) bekezdése értelmében befektetési szakembereknek, valamint (iii) a Rendelet 49. cikke (2) bekezdésének a)-d) pontjai alá tartozó, nagy nettó értékű jogalanyoknak és más olyan személyeknek, akiknek a közleményt jogszerűen lehet eljuttatni (az összes ilyen személyre együttesen "Releváns személyek"), és csak nekik szól. Minden olyan befektetési tevékenység, amelyre ez a közlemény vonatkozik, csak az Érintett személyek számára lesz elérhető, és csak velük fog történni. Minden olyan személy, aki nem Érintett Személy, nem járhat el és nem támaszkodhat erre a dokumentumra vagy annak tartalmára.