A CTP Green Bonds a legnagyobb induló kibocsátás a közép-kelet-európai ingatlanpiacon

Prága, 2020. október 5

A CTP BV (CTPBVV), Európa 5 legjobb logisztikai ingatlantársasága és Közép-Európa legnagyobb logisztikai ingatlantulajdonos-fejlesztője, 2020. október 1-jén sikeresen kibocsátott egy 650 millió eurós debütáló zöld kötvényt. egy közép-kelet-európai ingatlancég. A kötvények nagy fogadtatásban részesültek a befektetők részéről, és többszörösen túljegyezték őket 2 milliárd eurót meghaladó ajánlati állomány mellett.

A CTP rendkívül sikeres üzleti modellel rendelkezik, és 100 parkot üzemeltet Közép-Európában, és több mint 500 bérlőt szolgál ki, piacvezető pozíciókkal több kelet-közép-európai országban. A CTP emellett határozottan elkötelezett a fenntarthatóság mellett, és 2023-ig szén-dioxid-semleges tevékenységet céloz meg.

Richard Wilkinson, a CTP pénzügyi igazgatója elmondta: „A CTP a megfelelő időben volt a megfelelő helyen ahhoz, hogy sikeresen végrehajthassa bemutatkozó kötvényét. A logisztikai ingatlanok jelenleg erős fundamentumokkal rendelkeznek, különösen Közép-Kelet-Európában, ahol Európa egyik legerősebb gazdasági alapjai vannak. Hosszú távú elkötelezettségünk a fenntarthatóság mellett is, amit a teljes portfóliónk BREEAM tanúsítványa is bizonyít. A hitelminősítő ügynökségek és a befektetők nagyra értékelték a CTP robusztus hitelezési fundamentumait, ami lehetővé tette a Moody's és az S&P két befektetési besorolását, és a viharos piaci körülmények ellenére befejeztük debütáló zöld kötvényünket.

A CTP a zöld kötvények kibocsátása mellett döntött, miután 2019-ben elkötelezte magát a BREEAM mellett, hogy a logisztikai és ipari projektek teljes portfólióját a BREEAM Very Good és magasabb szintre igazolja. A kibocsátásból származó bevételt a CTP Green Bond Frameworkjében meghatározottak szerint támogatható zöld eszközök portfóliójának finanszírozására vagy refinanszírozására, valamint a jövőben támogatható projektek finanszírozására használják fel.

Morgan Stanley, aki az egyetlen minősítési és zöld strukturálási tanácsadóként tevékenykedett, kijelentette: „Erős lendületet vett a könyvek megjelenése a megjelenés után egy órán belül, és a könyv több mint 150 kiváló minőségű fiókból kapott megrendelést. Ez egy nagyon sikeres debütáló kiadás a CTP számára. "

A kibocsátás széles körű intézményi megoszlást ért el, elsősorban vagyonkezelőknek (60%) értékesítve, a kereslet nagy része az Egyesült Királyságból (32%), a DACH régióból (22%), a BeNeLuxból (20%) érkezett, az ügyletből 10% a közép-kelet-európai befektetők.

Jan Evert Post, a CTP befektetői kapcsolatokért felelős vezetője a következőket mondta: „Nagyon örülünk ennek az induló CTP-kibocsátásnak a támogatásának mélységéért és széleskörűségéért. A kötvények kibocsátása lehetővé teszi a CTP számára, hogy alacsonyabb költséggel és hatékonyabban finanszírozza magát.”

A változékony piaci háttér és a folyamatban lévő Covid19 válság ellenére a CTP zöldkötvény-kibocsátása erős keresletet generált, ami lehetővé tette a CTP számára, hogy vonzó árazást érjen el, és 150 millió euróval növelje a kibocsátást az eredeti iránymutatáshoz képest. A kibocsátás a legnagyobb, és több mint 2 milliárd eurós rendelési könyvével az egyik legtöbbet túljegyzett euró debütáló kötvény egy közép-kelet-európai ingatlantársaságnál.

A CTP BV Európa 5 legjobb logisztikai ingatlanpiaci szereplője közé tartozik, és a kelet-közép-európai régió legnagyobb ipari és logisztikai ingatlanok teljes körű szolgáltatást nyújtó tulajdonos-fejlesztője, 100 prémium üzleti ipari parkból álló portfóliója Közép-Európa kulcsfontosságú logisztikai központjaiban 5,5 euróval. milliárd GAV 2020 júniusában.

A kötvény 2025. szeptember 24-én jár le, és fix éves kamatozású, 2,125 százalékos kamatozású.

Az itt említett értékpapírok nem adhatók el az Egyesült Államokban regisztráció vagy a módosított 1933. évi US Securities Act értelmében a bejegyzés alóli mentesség hiányában. 

Ez a közlemény nem minősül az Értékpapírok nyilvános ajánlattételének az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyságban az Értékpapírokra vonatkozóan nem hagytak jóvá tájékoztatót, és nem is fognak jóváhagyni. Ezt a közleményt csak (i) az Egyesült Királyságon kívüli személyeknek vagy (ii) a 2000. évi pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló törvény (Financial Promotion) 19. cikkének (5) bekezdése értelmében befektetési szakembereknek terjesztik, és csak nekik szól. ) 2005. évi végzés (a „Megrendelés”) és (iii) a nagy nettó értékű jogalanyok és más személyek, akikkel azt jogszerűen közölni lehet, a rendelet 49. cikke (2) bekezdésének a)–d) pontjainak hatálya alá tartoznak (minden ilyen személy együtt „érintett személyek”-ként hivatkozunk rájuk. Bármilyen befektetési tevékenység, amelyre ez a közlemény vonatkozik, csak az Érintett Személyek számára érhető el, és csak velük foglalkoznak. Bármely személy, aki nem érintett személy, nem járhat el, és nem hagyatkozhat erre a dokumentumra vagy annak tartalmára.

A CTP-ről

A CTP Group kereskedelmi ingatlanok tulajdonosa, fejlesztője és kezelője, amely teljes körű szolgáltatásokat nyújt a logisztikai ingatlanszektorban. A cég ügyfélközpontú, csúcstechnológiás üzleti/logisztikai parkok építésére, tulajdonlására és menedzselésére specializálódott olyan vezető nemzetközi és hazai vállalatok számára, amelyek stratégiailag új vagy bővített projektekbe fektetnek be. A CTP Csoport tulajdonosa és üzemeltetője a CTPark Networknek, a prémium üzleti/logisztikai parkok legnagyobb integrált rendszerének Közép- és Kelet-Európában. A Csoport alapportfóliója mintegy 5,8 millió négyzetméter A osztályú ingatlanból áll, 100 stratégiai helyszínen, a hat közép-kelet-európai országban, Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon, Szerbiában, Romániában és Lengyelországban. A cég tulajdonában van többek között a CTPark Brno, amely jelenleg a legnagyobb ipari park a közép-kelet-európai régióban.