A CTP, az európai ingatlanpiac legnagyobb zöld kötvénykibocsátója 2021-ben visszatér a piacra az új 700 millió eurós részlet iránti erős ESG befektetői keresletnek köszönhetően.

Amszterdam, 2022. január 20. - A CTP N.V., az EU legnagyobb tőzsdén jegyzett logisztikai és ipari ingatlanfejlesztője és üzemeltetője a bruttó bérbeadható terület (GLA) alapján, a mai napon 700 millió eurós négyéves zöld kötvényt zárt le a nyolcmilliárd eurós középtávú kötvényprogramja (EMTN) keretében. A kibocsátás iránti teljes kereslet elérte az 1,3 milliárd eurós csúcsot, ami jól tükrözi, hogy a CTP a vállalati zöld kötvények befektetői körében milyen jó hírnevet szerzett a vállalatnak azóta eltelt 15 hónap alatt, hogy a vállalat a tőkepiacra lépett finanszírozás céljából.

A januári négyéves részlet éves kamatszelvényének árazását 0,875%-ben határozták meg, szemben a CTP 2021 szeptemberében kibocsátott ötéves zöld kötvényének 0,625%-jával, ami a magasabb inflációs várakozások miatt emelkedő piaci kamatlábakat tükrözi. A vállalat átlagos adósságköltsége 2021 szeptembere óta 1,19%-ről 1,12%-re csökkent. A CTP adósságának futamideje most 5,9 év a 6,2 évvel szemben.

2021-ben a CTP volt az európai ingatlanszektor legnagyobb ESG-tanúsított adósságkibocsátója, az év során öt különálló részletben összesen 2,5 milliárd eurót helyezett el, beleértve a valaha elért legalacsonyabb, 0,5% kamatszelvényt, amelyet egy közép- és kelet-európai piacokra koncentráló ingatlancég valaha elért, 0,5% kamatszelvényével.

Az új kötvénykibocsátás széleskörű intézményi terjesztést ért el, elsősorban vagyonkezelőknek (a kibocsátott 700 millió euróból 661 TP3T), a legnagyobb vásárlói csoport a Benelux államokból (281 TP3T), majd az Egyesült Királyság/Irland (241 TP3T), a DACH régió (191 TP3T) és Franciaország (161 TP3T) következett.

A bevételek egy részét a CTP a 2025 októberében esedékes 650 millió eurós (500 millió euró kintlévőségű) 2,125% kötvényre vonatkozó, 168 millió eurós, korlátozott összegű vételi ajánlat finanszírozására fordítja. A fennmaradó összeget a CTP 2022-ben várható teljes finanszírozási szükségletének fedezésére fordítja, amelynek keretében a vállalat portfólióját a tervezett 10 millió millió m² GLA 2022 végére, egy évvel korábban, mint a 2021. márciusi tőzsdei bevezetéskor kitűzött cél. A CTP minden fejlesztését a BREEAM "Nagyon jó" vagy annál magasabb fenntarthatósági szabvány szerint végzi, összhangban a vállalat fenntartható vállalkozás iránti elkötelezettségével. A tőkét a Deutsche Industrie REIT ("DIR") által tartott, átlagosan mintegy 350 millió EUR értékű, átlagosan 2,4% kamatozású, drágább adósságállomány előtörlesztésére is fordítják. A CTP jelenleg a DIR felvásárlási folyamatában van, és kötelezettséget vállalt arra, hogy finanszírozza az alapkezelő németországi ipari és logisztikai ingatlanportfóliójának jelentős felújítását, hogy az megfeleljen a modern fenntarthatósági szabványoknak.

Érdeklődni:

Jan-Evert Post
Finanszírozási és befektetői kapcsolatok vezetője
M +31 615 038 729
E: jan.evert.post@ctp.eu

Médiakapcsolat : Bellier Communication

Steve Hays Emma Villiers
T: +31 20 419 0901 T: +31 20 419 0901
E: steve.hays@bellierfinancial.com                                       E: emma.villiers@bellierfinancial.com

CTP Csoport

A CTP a bruttó bérbeadható terület alapján a kontinentális Európa legnagyobb logisztikai és ipari ingatlan tulajdonosa, fejlesztője és kezelője, amely 2021. szeptember 30-án kilenc országban több mint 7,1 millió m² területet birtokolt. A vállalat arra számít, hogy portfólióját 2022 végére 10 millió m² GLA-ra bővíti, egy évvel korábban, mint a 2021. március végi Euronext IPO-n kitűzött cél. A CTP az egyetlen olyan fejlesztő a régióban, amelynek teljes portfóliója BREEAM tanúsítvánnyal rendelkezik, és jó úton halad afelé, hogy idén elérje a szén-dioxid-semleges működést, ami alátámasztja a fenntartható vállalkozás iránti elkötelezettségét.

Az itt említett értékpapírok az Egyesült Államokban nem értékesíthetők az 1933. évi módosított amerikai értékpapírtörvény szerinti nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel alóli mentesség nélkül. Ez a közlemény nem minősül az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlatnak az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyságban nem hagytak és nem fognak jóváhagyni tájékoztatót az értékpapírok tekintetében. Ezt a közleményt kizárólag (i) az Egyesült Királyságon kívül tartózkodó személyeknek vagy (ii) a Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (a "Rendelet") 19. cikkének (5) bekezdése értelmében befektetési szakembereknek, valamint (iii) a Rendelet 49. cikke (2) bekezdésének a)-d) pontjai alá tartozó, nagy nettó értékű jogalanyoknak és más olyan személyeknek, akiknek a közleményt jogszerűen lehet eljuttatni (az összes ilyen személyre együttesen "Releváns személyek"), és csak nekik szól. Minden olyan befektetési tevékenység, amelyre ez a közlemény vonatkozik, csak az Érintett személyek számára lesz elérhető, és csak velük fog történni. Minden olyan személy, aki nem Érintett Személy, nem járhat el és nem támaszkodhat erre a dokumentumra vagy annak tartalmára.