CTP NV H1-2024 Eredmények

AMSTERDAM, 2024. augusztus 8 – A CTP NV (CTPNV.AS), („CTP”, „Csoport” vagy „Vállalat”) 320,9 millió eurós bérbeadási bevételt könyvelt el 2024 első félévében, ami 14,41 TP3T y/y növekedést jelent, és hasonló y/y bérleti díj növekedést ért el. 4,81 TP3T, főként az indexálás és az újratárgyalások és a lejáró bérleti szerződések visszaállítása miatt. 2024. június 30-án a bérleti díj évesített bevétele 679,0 millió volt, a féléves kihasználtság pedig 931 TP3T volt.

Az első félévben a CTP 328 000 négyzetmétert szállított le 10,71 TP3T YoC mellett, és 921 TP3T a befejezéskor, így a Csoport állandó portfóliója 12,4 millió négyzetméteres GLA-ra nőtt, míg a bruttó eszközérték („GAV”) 8,514TP3T euróra nőtt. milliárd, ezermillió. A hasonló arányú átértékelés 3,0%-ra nőtt, amit az ERV 2,9%-s növekedése eredményezett, stabil hozam mellett. Az egy részvényre jutó EPRA NTA az év első felében 7,11 TP3T-vel 17,05 euróra nőtt.

A vállalatspecifikus korrigált EPRA nyereség 11,71 TP3T-vel 87,4 millió euróra nőtt y/y. A CTP vállalatspecifikus korrigált EPRA EPS értéke 0,20 €, ami 10,71 TP3T növekedést jelent. A Csoport megerősíti a 2024-re vonatkozó 0,80–0,82 eurós vállalatspecifikus korrigált EPRA EPS-útmutatóját.

2024. június 30-án az építés alatt álló projektek összterülete 2,0 millió négyzetméter, amelyek nagy részét 2024-ben fogják átadni, teljes bérbeadás esetén 148 millió eurós potenciális bérleti bevétellel és 10,31 TP3T várható költséghozammal.

A Csoport 25,5 millió nm-es telekrészlege, amelyből 20,3 millió nm-es tulajdon és mérlegben szerepel, jelentős, biztos jövőbeni növekedési potenciált kínál a CTP számára. Az iparágvezető YoC-jával a CTP 350 eurós átértékelési potenciállal rendelkezik a GLA építés négyzetméterénként. A cégcsoport évi több mint 10% új GLA szállításával együtt a CTP arra számít, hogy az elkövetkező években továbbra is kétszámjegyű NTA-növekedést produkál.

Főbb jellemzők

A továbbra is erős bérlői kereslet ösztönzi a bérleti díjak növekedését

2024 első félévében a CTP 918 000 nm-re írt alá bérleti szerződést, ami 81 TP3T-val több, mint 2023 első félévében, 61,5 millió eurós szerződéses éves bérleti bevétellel és 5,59 eurós átlagos négyzetméterenkénti havi bérleti díjjal (2023 első félévében: 5,47 euró). . Az országmix különbségével kiigazítva a bérleti díjak átlagosan 8%-val emelkedtek.

A bérleti szerződések mintegy kétharmada meglévő bérlőkkel köttetett, összhangban a CTP üzleti modelljével, amely szerint a meglévő parkokban meglévő bérlőkkel együtt növekszik.

Cashflow generálás állandó portfólión és felvásárlásokon keresztül

A CTP átlagos piaci részesedése a Cseh Köztársaságban, Romániában, Magyarországon és Szlovákiában 2023. szeptember 30-án 27,5%, és továbbra is a legnagyobb tulajdonosa és fejlesztője az ipari és logisztikai ingatlanvagyonnak ezeken a piacokon. A Csoport piacvezető Szerbiában és Bulgáriában is.

A több mint 1000 ügyféllel rendelkező CTP széles és változatos nemzetközi bérlői bázissal rendelkezik, amely erős hitelminősítéssel rendelkező blue-chip vállalatokból áll. A CTP bérlői az iparágak széles skáláját képviselik, beleértve a feldolgozóipart, a csúcstechnológiát/IT-t, az autóipart, az e-kereskedelmet, a kiskereskedelmet, a nagykereskedelmet és a harmadik fél logisztikáját. Ez a bérlői bázis rendkívül diverzifikált, egyetlen bérlő sem tesz ki több mint 2,5%-t az éves bérleti díjból, ami stabil jövedelemáramlást eredményez. A CTP 50 legnagyobb bérlője a bérleti díjnak mindössze 33,3%-át teszi ki, és a legtöbbjük több CTP-parkban található.

A Társaság foglaltsága 93% (1-2023: 93%). A Csoport ügyfélmegtartási aránya továbbra is erős, 95% (2023-as pénzügyi év: 90%), és azt mutatja, hogy a CTP képes kiaknázni a hosszú távú ügyfélkapcsolatokat. A WAULT portfólió 6,5 éves volt (2023. I. félév: 6,5 év), ami megfelel a Társaság 6 év feletti céljának.

A bérleti díj beszedési szintje 99,9% volt 2024 első felében (2023-as pénzügyi év: 99,9%), a bérlők fizetési profilja nem romlott.

A bérleti díjból származó bevétel 320,9 millió eurót tett ki, ami abszolút bázison 14,41 TP3T y/y növekedést jelent. A hasonló alapon a bérleti díjból származó bevétel 4,81 TP3T-val nőtt, főként az újratárgyalások és a lejáró bérleti szerződések indexálása és visszaváltása miatt.

A Csoport intézkedéseket vezetett be a szolgáltatási díjszivárgás korlátozása érdekében, aminek eredményeként a nettó bérleti díjból bérleti díjból származó bevétel aránya a 2023. első féléves 95,7%-ról 97,8%-ra javult a 2024. első félévben. Következésképpen a bérleti díj nettó bevétele 17,0%-val nőtt y/y.

A CTP befektetési portfóliójából származó bérleti díjbevétel egyre nagyobb hányada részesül inflációvédelemben. 2019 vége óta a Csoport minden új bérleti szerződésében szerepel a kettős indexálási záradék, amely az éves bérleti díjnövekedést a következők közül a magasabbiknak megfelelően számítja ki:

• évi 1,5%-2,5% fix emelés; vagy
• a fogyasztói árindex[1].

2024. június 30-án a Csoport portfóliójából származó bevétel 69%-a tartalmazza ezt a kettős indexálási záradékot, és a Csoport arra számít, hogy ez tovább fog növekedni.

A reverziós potenciál 15,31 TP3T-re nőtt. Folyamatosan új bérleti szerződések aláírására került sor az ERV-k felett, ami jól mutatja a piaci bérleti díjak folyamatos erős növekedését és az értékelést.

A bérleti díj évesített bevétele 679,0 millió euró volt 2024. június 30-án, ami 20,11 TP3T y/y növekedést jelent, ami a CTP befektetési portfóliójának erőteljes cash flow-növekedését mutatja.

Az év első felében a CTP 168,6 eurós vételáron 270 000 nm-es jövedelemtermelő portfóliót vásárolt Romániában, beleértve egy 299 000 nm-es telekpartot.[2] millió. A 9% feletti reverziós hozam mellett az akvizíció az első naptól kezdve felhalmozódik.

A 2024. I. negyedéves fejlesztéseket 10.7% YoC és 95% átadáskor szállítjuk

A CTP folytatta fegyelmezett beruházásait a rendkívül jövedelmező csővezetékébe.

A Csoport 2024 I. negyedévében 169 000 nm GLA-t készített el (2023 I. negyedév: 223 000 nm), ami valamivel elmarad a tavalyi évtől, amikor több olyan projekt is megjelent, amelyeket 2022 folyamán elhalasztottak a magasabb építési költségek miatt. A fejlesztéseket 10,7%, 95% bérbeadás mellett adták át, és 9,8 millió eurós szerződés szerinti éves bérleti bevételt generálnak majd, és további 0,6 millió euró várható, ha elérik a teljes kihasználtságot.

A 2024. I. félév főbb szállításai a következők voltak: 39 000 nm a CTPark Zabrze (Lengyelország), 37 000 nm a CTPark Budapest Ecser (Magyarország), 34 000 nm a CTPark Novi Sad East (Szerbia), 30,000 CTerParknyma 24 000 nm a CTPark Bucharest West (Románia), 23 000 nm a CTPark Katowice (Lengyelország) és 23 000 nm a CTPark Arad West (Románia).

Míg 2022-ben az átlagos építési költségek négyzetméterenként 550 euró körüliek voltak, addig 2023-ban és 2024 első negyedévében 500 euró/nm. A CTP azt várja, hogy 2024-ig ezen a szinten maradjanak. Ez lehetővé teszi a Csoport számára, hogy továbbra is 10% feletti, iparágvezető YoC-jét tudja biztosítani, amit a CTP egyedülálló parkmodellje, valamint a házon belüli építési és beszerzési szakértelem is támogat.

2023 harmadik negyedévének végén a Csoport 1,9 millió négyzetméternyi építés alatt álló épületet tartott nyilván, 139 millió euró potenciális bérleti díjbevétellel és 10,6% várható éves megtérüléssel. A CTP a meglévő parkjaiban a bérlők által irányított fejlesztések révén hosszú ideje fenntartható növekedést biztosít. A csoport építés alatt álló projektjei közül 68% a meglévő parkokban, míg 25% az új - főként lengyelországi - parkokban található, amelyek potenciálisan több mint 100 000 négyzetméter GLA-t tudnak kifejleszteni. A 2023-ra tervezett átadások 77% előbérelt területet jelentenek, és a CTP arra számít, hogy az átadáskor 80%-90% előbérelt területet ér el, ami összhangban van a korábbi teljesítménnyel. Mivel a CTP a legtöbb piacon fővállalkozóként jár el, teljes mértékben ellenőrzése alatt tartja a folyamatot és az átadások időzítését, lehetővé téve a vállalat számára, hogy a bérlői kereslet függvényében felgyorsítsa vagy lelassítsa az átadásokat, ugyanakkor a bérlőknek is rugalmasságot biztosít az épületek igényei tekintetében.

2024-ben a cégcsoport 1-1,5 millió négyzetméter közötti terület szállítását tűzi ki célul, a bérlői igényektől függően. Az 57.000 nm-es bérleti szerződések, amelyeket jelenleg kötöttek a jövőbeni projektekre, amelyek építését még el sem kezdték, további példája a folyamatos bérlői keresletnek.

A CTP landbank-területe 2024. március 31-én 23,1 millió négyzetméter volt (2023. december 31-én: 23,4 millió négyzetméter), ami lehetővé teszi, hogy a Társaság az évtized végére elérje a 20 millió négyzetméteres GLA-t. A Csoport arra összpontosít, hogy mobilizálja a meglévő telekpartot a megtérülés maximalizálása érdekében, miközben fenntartja a fegyelmezett tőkeallokációt a landbank-utánpótlásban. A partszakasz 58% része a CTP meglévő parkjaiban található, míg a 33% új parkokban vagy azok szomszédságában található, amelyek több mint 100 000 négyzetméteresre növekedhetnek. A telekbank 24% opciós biztosítéka volt, a fennmaradó 76% pedig tulajdonban volt és ennek megfelelően a mérlegben is szerepelt.

Feltételezve, hogy 2 nm-es beépítési arány 1 m2 GLA-hoz viszonyítva a CTP több mint 12 millió négyzetméter GLA-t tud építeni a biztonságos telekpartján. A CTP földterülete a mérlegben körülbelül 50 euró/m2, az építési költségek pedig átlagosan körülbelül 500 euró/nm, így a teljes beruházási költség megközelítőleg 600 euró/nm. A Csoport állandó portfóliójának értéke körülbelül 950 euró négyzetméterenként, ami 350 eurós átértékelési potenciált jelent az épített GLA négyzetméterenként.

Az energiaüzlet monetizálása

A CTP folytatja a fotovoltaikus rendszerek kiépítésére vonatkozó bővítési tervét. A csoport átlagosan ~750 000 €/MWp költséggel 15% YoC-t céloz meg ezekre a beruházásokra.

A cégcsoport 2024. I. félév során további 15 MWp-t telepített a tetőre, amelyek jelenleg a hálózatra kapcsolódnak. A teljes beépített teljesítmény jelenleg 115 MWp.

2024 első félévében a megújuló energiából származó bevétel 3,4 millió eurót tett ki, ami 251 TP3 tonna éves növekedést jelent.

A CTP fenntarthatósági törekvései együtt járnak azzal, hogy egyre több bérlő kéri a fotovoltaikus rendszereket, mivel azok i) nagyobb energiabiztonságot, ii) alacsonyabb lakhatási költségeket, iii) a fokozott szabályozásnak való megfelelést, iv) az ügyfelek követelményeinek való megfelelést és v) saját ESG ambícióik teljesítésének lehetőségét biztosítják számukra.

Az értékelési eredményeket a csővezeték és a pozitív átértékelési portfólió vezérli

A befektetési ingatlanok (IPuD) értékelése a 2023. december 31-i 12,0 milliárd euróról 2024. június 30-ra 13,0 milliárd euróra nőtt, ami főként a befejezett projekteknek a fejlesztés alatt álló befektetési célú ingatlanok (IPuD) IP-be való áthelyezésének köszönhető. beszerzések.

Az IPuD 12,6%-vel 1,5 milliárd euróra nőtt 2024. június 30-án, ami a fejlesztések előrehaladásának köszönhető, mivel a legtöbb projektet a szokásos módon az év második felében kell átadni.

A GAV 14,8 milliárd euróra nőtt 2024. június 30-án, ami 8,51 TP3T-vel több, mint 2023. december 31-én.

Az átértékelés 2024 első félévében 436,7 millió eurót tett ki, ami az IPuD-projektek (+175,2 millió euró), a landbank (+32,3 millió euró) és a besorolási eszközök (+229,2 millió euró) pozitív átértékelésének köszönhető.

A hasonló alapon a CTP portfóliója 3,01 TP3T-vel nőtt 2024 első felében, ami a 2,91 TP3T-s ERV növekedésnek köszönhető.

A Csoport portfóliója konzervatív értékelési hozamokkal rendelkezik, a reverziós hozam 80 bázisponttal bővült az elmúlt 2 évben, így 7,21 TP3T-ra nőtt. A CTP várakozásai szerint a hozamok a kelet-közép-európai régió ipari és logisztikai szektorában értek el csúcsot. A nyugat-európai piacokon tapasztalható nagyobb hozammozgások következtében a közép-kelet-európai és a nyugat-európai logisztika közötti hozamkülönbség a hosszú távú átlagra emelkedett. A CTP arra számít, hogy a hozamkülönbözet tovább csökkenni fog, a kelet-közép-európai régióra vonatkozó magasabb növekedési várakozások miatt.

A CTP további pozitív ERV-növekedést vár a folyamatos bérlői keresletnek köszönhetően, amelyre pozitív hatással vannak a közép-kelet-európai régió szekuláris növekedési tényezői. Különösen azért, mert a közép-kelet-európai bérleti díjak továbbra is megfizethetőek, mivel a tapasztalt erőteljes növekedés ellenére a nyugat-európai országokénál jóval alacsonyabb abszolút szintekről indultak. Reálértéken a bérleti díjak számos közép-kelet-európai piacon még mindig a 2010-es szint alatt vannak.

Az egy részvényre jutó EPRA NTA a 2023. december 31-i 15,92 euróról 2024. június 30-ra 17,05 euróra nőtt, ami 7,11 TP3T növekedést jelent. A növekedés fő oka az átértékelés (+0,96 €), a vállalatspecifikus korrigált EPRA EPS (+0,40 €), amelyet részben ellensúlyozott a kifizetett osztalék (-0,28 €).

Robusztus mérleg és erős likviditási pozíció

A proaktív és prudens megközelítéssel összhangban a Csoport szilárd likviditási pozícióval rendelkezik, amely lehetővé teszi növekedési törekvéseinek finanszírozását, fix adósságköltséggel és konzervatív törlesztési profillal.

2024 első félévében a Csoport 1,7 milliárd eurót gyűjtött be:

• 100 millió eurós 6 éves fedezett hitelkonstrukció egy olasz és cseh bank szindikátusával, fix all-in költséggel 4,9%;
• 750 millió eurós hatéves zöld kötvény MS +220 bázisponttal 4,75% kamatszelvény mellett; és
• 90 millió eurós, hét évre szóló fedezett hitelkeret egy osztrák banknál, fix összköltséggel 4,91 TP3T;
• 168 millió eurós hét évre biztosított hitelkonstrukció egy szlovák és osztrák bankok szindikátusával 5,11 TP3T fix all-in költséggel;
• A 2024 februárjában kibocsátott hatéves zöld kötvény 75 millió eurós lehívása MS +171 bázisponton; és
• Egy 500 millió eurós, öt évre szóló fedezetlen hitelkeret nemzetközi bankok szindikátusával, fix all-in költséggel 4,7%.

A CTP két kötvénytenderes ajánlatot is teljesített: 750 millió euró rövid lejáratú kötvényt vásárolt vissza, 31,9 millió eurós tőkenyereséget realizált, csökkentette a 2025-ös és 2026-os adósságlejáratokat, és proaktívan meghosszabbította lejárati profilját.

A kötvénypiaci árazás racionalizálódásával a feltételek ma már versenyképesebbek, mint a banki hitelpiaci árazás.

A Csoport likviditási pozíciója 1,7 milliárd euró volt, amely 1,1 milliárd euró készpénzből és készpénz-egyenértékesekből, valamint 550 millió eurós le nem hívott RCF-ből állt.

A CTP átlagos adósságköltsége 2,38% (2023. december 31.: 1.95%), az adósság 99,7%-a rögzített vagy fedezett lejáratig. A Csoport a fejlesztésekre nem aktivál kamatot, ezért minden kamatkiadás az eredménykimutatáson keresztül megy át. Az adósság átlagos futamideje 5,2 év (2023. december 31.: 5,3 év).

A Csoport első lényeges lejárata 272 millió euró[3] 2025 júniusában esedékes kötvény, amelyet a rendelkezésre álló készpénztartalékból törlesztenek.

A CTP LTV értéke 2024. június 30-án 46,21 TP3T volt, ami a román portfólió felvásárlásának köszönhető (+60 bázispont), amelyet nagyrészt ellensúlyoztak a portfólió és a fejlesztési folyamat pozitív átértékelései. A CTP arra számít, hogy az LTV csökkenni fog, mivel a Csoport fejlesztéseinek átértékelései teljes mértékben le vannak könyvelve.

Az LTV valamivel meghaladja a Társaság által kitűzött 40%-45% közötti LTV-t, amit a Csoportok megfelelő szintnek tartanak, tekintettel a magasabb bruttó portfólióhozamra, amely 6,7%. A magasabb hozamú eszközök a cash flow tőkeáttétel egészséges szintjéhez vezetnek, ami a 9,1-szeres normalizált nettó adósság EBITDA-ban (2023. december 31.: 9,2 x) is tükröződik, amelyet a Csoport 10-szeres alatt kíván tartani.

A Csoport 2024. június 30-án 60% fedezetlen és 40% fedezett adóssággal rendelkezett, és bőséges mozgástérrel rendelkezik a Secured Debt Test és a Uncommered Asset Test kovenciói szerint.

Júliusban a Moody's stabil kilátással megerősítette a CTP Baa3 hitelminősítését.

Az útmutatás megerősítve

A lízing dinamikája továbbra is erős, erős bérbeadói kereslet és a csökkenő új kínálat, ami a bérleti díjak folyamatos növekedését eredményezi.

A CTP jó helyzetben van ahhoz, hogy hasznot húzzon ezekből a trendekből. A Csoport csővezetéke rendkívül jövedelmező, bérlő által vezetett. A CTP-csővezeték YoC-je 10,3%-ra nőtt, köszönhetően az építési költségek csökkenésének és a bérleti díjak növekedésének. A növekedés következő szakasza beépült és finanszírozott, 2024. június 30-án 2,0 millió négyzetméter épül, és a cél az 1-1,5 millió négyzetméter közötti szállítás 2024-ben.

A CTP robusztus tőkeszerkezete, fegyelmezett pénzügyi politikája, erős hitelpiaci hozzáférése, piacvezető bankja, házon belüli építőipari szakértelme és mély bérlői kapcsolatai lehetővé teszik a CTP számára, hogy elérje céljait. A CTP várakozásai szerint 2027-ben eléri az 1,0 milliárd eurós bérbeadási bevételt a fejlesztések befejezésének, az indexálásnak és a visszaállításnak köszönhetően, és jó úton halad, hogy az évtized vége előtt elérje a 20 millió négyzetméter GLA-t és az 1,2 milliárd eurós bérleti bevételt.

A Csoport megerősíti a 2024-re vonatkozó 0,80–0,82 eurós vállalatspecifikus korrigált EPRA EPS-útmutatóját.

Osztalék

A CTP bejelentette, hogy törzsrészvényenként 0,25 € összegű időközi osztalékot fizet, ami 14%-tel több, mint 2022. első félévben, és ami 70% kifizetést jelent a vállalat specifikus korrigált EPRA EPS-éből, összhangban a csoport 70% - 80% osztalékfizetési politikájának 70% - 80% kifizetési arányával. Az alapértelmezett osztalék szkripsz osztalék, de a részvényesek választhatják az osztalék készpénzben történő kifizetését is.

Konszolidált eredménykimutatás és egyéb átfogó jövedelem

Konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás

Konszolidált cash flow kimutatás

WEBCAST ÉS KONFERENCIAHÍVÁS ELEMZŐK ÉS BEFEKTETŐK SZÁMÁRA

Ma 9 órakor (GMT) és 10 órakor (CET) a vállalat élő internetes közvetítés és hangos konferenciahívás keretében videóbemutatót és kérdezz-feleleket tart az elemzők és befektetők számára.

Az élő webcast megtekintéséhez kérjük, regisztráljon a következő címen:

https://www.investis-live.com/ctp/667983951c01ae0c0047f54e/neij

Ha telefonon szeretne csatlakozni az előadáshoz, kérjük, tárcsázza az alábbi számok egyikét, és adja meg a résztvevői hozzáférési kódot 146081.

Németország +49 32 22109 8334

Franciaország +33 9 70 73 39 58

Hollandia +31 85 888 7233

Egyesült Királyság +44 20 3936 2999

Egyesült Államok +1 646 787 9445

Nyomja meg a *1-et a kérdés feltevéséhez, a *2-t a kérdés visszavonásához, vagy a *0-t a kezelői segítséghez.

Az előadásról készült felvétel az előadást követő 24 órán belül elérhető lesz a CTP honlapján: https://www.ctp.eu/investors/financial-reports/

CTP PÉNZÜGYI NAPTÁR

AZ ELEMZŐI ÉS BEFEKTETŐI MEGKERESÉSEK ELÉRHETŐSÉGEI:
Maarten Otte, Befektetői kapcsolatok vezetője
Mobil: +420 730 197 500
E-mail: maarten.otte@ctp.eu

ELÉRHETŐSÉGEK A MÉDIA MEGKERESÉSÉRE:
Patryk Statkiewicz, a csoport marketing és PR vezetője
Mobil: +31 (0) 629 596 119
E-mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu

A CTP-ről
A CTP a bruttó bérbeadható terület alapján Európa legnagyobb tőzsdén jegyzett logisztikai és ipari ingatlanok tulajdonosa, fejlesztője és kezelője, amely 10 országban 11,2 millió négyzetméter GLA-t birtokol 2023. szeptember 30-án. A CTP minden új épületét a BREEAM Very good vagy annál jobb minősítéssel látja el, és a Sustainalytics "Negligible-Risk" ESG minősítést adott neki, ami hangsúlyozza a fenntartható vállalkozás iránti elkötelezettségét. További információért látogasson el a CTP vállalati weboldalára: www.ctp.eu

Felelősségi nyilatkozat
Ez a közlemény bizonyos, a jövőre vonatkozó kijelentéseket tartalmaz a CTP pénzügyi helyzetével, működési eredményeivel és üzleti tevékenységével kapcsolatban. Ezek a jövőre vonatkozó kijelentések azonosíthatók a jövőre vonatkozó terminológia használatával, beleértve a "úgy véli", "becslések", "tervez", "tervez", "tervez", "előrevetít", "várakozik", "szándékozik", "céloz", "lehet", "céloz", "valószínű", "lenne", "lehetne", "lehet", "lehet", "lesz" vagy "kellene" kifejezéseket, illetve minden esetben ezek negatív vagy más változatait vagy hasonló terminológiát. A jövőre vonatkozó kijelentések jelentősen eltérhetnek a tényleges eredményektől, és ez gyakran így is van. Ennek eredményeképpen nem szabad túlzott befolyást gyakorolni egyetlen jövőre vonatkozó kijelentésre sem. Ez a sajtóközlemény a 2014. április 16-i 596/2014/EU rendelet (a piaci visszaélésekről szóló rendelet) 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bennfentes információkat tartalmaz.

^[1] Helyi és EU-27 / eurózóna fogyasztói árindex keverékével, csak korlátozott számú felső határ.

^[2] Nettó pénzkiáramlás (74,8 millió €) + megszerzett kötelezettségek (93,8 millió €) alapján

^[3] A pályázati ajánlat 2024. június 28-i elszámolását követően fennálló összeg.