CTP oznamuje úspěšné umístění zeleného dluhopisu v hodnotě 500 milionů EUR a nabídku nabídkového řízení ve výši 200 milionů EUR
AMSTERDAM, 22. listopadu 2024 – CTP, největší evropský kotovaný developer, vlastník a správce průmyslových a logistických nemovitostí podle hrubé pronajímatelné plochy (GLA), oznamuje úspěšné umístění zeleného dluhopisu v hodnotě 500 milionů EUR s 8letou splatností a pevným kupónem 3,875% (střední swap +173bps). Dluhopisy byly vypořádány a přijaty k obchodování na Euronext Dublin dne 21. listopadu 2024.
Tato emise zaznamenala silnou poptávku ze strany investorů a dosáhla 5,5násobného přeupsání a knihy objednávek ve výši více než 2,8 miliardy EUR na svém vrcholu, což odráželo apetit po silném úvěrovém profilu CTP.
Výtěžek z emise bude použit na souběžnou nabídku tendru, která byla zahájena, přičemž zbývající výtěžek bude použit pro obecné korporátní účely včetně refinancování aktiv splacením zajištěného dluhu, který byl zaveden v průběhu let 2022 a 2023 za vyšší úrokové sazby. Splacení zajištěného dluhu má kladnou NPV a v budoucnu zlepší průměrné náklady CTP na dluh a ICR.
Souběžná nabídka tendru umožní CTP zpětně odkoupit dluhopisy v celkové nominální hodnotě 200 milionů EUR, jak je podrobně popsáno níže. Toto proaktivní řízení likvidity umožňuje Skupině rozšířit profil průměrné splatnosti dluhu a zaúčtovat kapitálový zisk ve výši 5,8 milionu EUR.
| ISIN | Datum vydání | Splatnost | Kupón | Nesplacená částka při spuštění (v milionech) |
Přijatá částka (v milionech) |
Dlužná částka po vypořádání nabídky (v milionech) |
| XS2434791690 | 20/1/2022 | 20/1/2026 | 0.875% | €475.0 | €125.0 | €350.0 |
| XS2390530330 | 27/9/2021 | 27/9/2026 | 0.625% | €350.0 | €75.0 | €275.0 |
CTP přidělí částku odpovídající plnému čistému výnosu z emise do portfolia způsobilých aktiv v souladu s rámcem zelených dluhopisů CTP.
Vypořádání nabídky se předpokládá 25. listopadu 2024.
KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO DOTAZY ANALYTIKŮ A INVESTORŮ:
Maarten Otte, vedoucí oddělení pro vztahy s investory
Mobilní telefon: +420 730 197 500
E-mail: maarten.otte@ctp.eu
KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO DOTAZY MÉDIÍ:
Patryk Statkiewicz, vedoucí marketingu a PR skupiny
Mobilní telefon: +31 (0) 629 596 119
E-mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu
O společnosti CTP
CTP je největším evropským registrovaným vlastníkem, developerem a správcem logistických a průmyslových nemovitostí podle hrubé pronajímatelné plochy, k 30. září 2024 vlastní 12,6 milionů m2 GLA v 10 zemích. CTP certifikuje všechny nové budovy podle BREEAM Velmi dobré nebo lepší a vydělané hodnocení ESG se zanedbatelným rizikem od Sustainalytics, což podtrhuje její závazek být trvale udržitelným podnikem. Pro více informací navštivte firemní web CTP: www.ctp.eu
Důležitá informace
Toto oznámení není učiněno v a jeho kopie nesmí být distribuovány nebo zasílány do Spojených států, Kanady, Austrálie nebo Japonska.
Cenné papíry uvedené v tomto dokumentu nelze prodávat ve Spojených státech bez registrace nebo výjimky z registrace podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění. CTP nemá v úmyslu registrovat žádné cenné papíry ve Spojených státech ani provádět veřejnou nabídku cenných papírů ve Spojených státech.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Přihlášením se k odběru našeho newsletteru v anglickém jazyce získáte aktuální informace o nejnovějším vývoji společnosti CTP, poznatcích z oboru a exkluzivních nabídkách. Připojte se k naší komunitě a staňte se součástí budoucnosti průmyslových nemovitostí.
