Společnost CTP oznamuje úspěšné umístění zelených dluhopisů v hodnotě 750 milionů eur a nabídku k odkupu v hodnotě 250 milionů eur.

AMSTERDAM, 6. února 2024 – CTP, největší evropský kotovaný developer, vlastník a správce průmyslových a logistických nemovitostí podle hrubé pronajímatelné plochy (GLA), oznamuje úspěšné umístění zeleného dluhopisu v hodnotě 750 milionů EUR s 6letou splatností a pevným kupónem 4 7501 TP3T (střed swap +220 bps). Dluhopisy byly vypořádány a přijaty k obchodování na Euronext Dublin dne 5. února 2024.

Emise, která znamenala návrat CTP na trh s eurovými dluhopisy, zaznamenala silnou poptávku ze strany investorů a dosáhla 5,5násobného přeupsání a knihy objednávek ve výši více než 4,1 miliardy EUR na svém vrcholu, což odráželo apetit po silném úvěrovém profilu CTP.

Výtěžek z této emise bude použit pro obecné korporátní účely včetně financování vývoje a souběžně zahájené nabídky tendru. CTP alokuje čistý výnos z emise do portfolia způsobilých aktiv v souladu s rámcem zelených dluhopisů CTP.

Souběžná nabídka tendru umožní CTP zpětně odkoupit dluhopisy v celkové nominální hodnotě 250 milionů EUR, jak je podrobně popsáno níže:

Vypořádání nabídky se předpokládá 7. února 2024.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO DOTAZY ANALYTIKŮ A INVESTORŮ:
Maarten Otte, vedoucí oddělení pro vztahy s investory
Mobilní telefon: +420 730 197 500
E-mail: maarten.otte@ctp.eu

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO DOTAZY MÉDIÍ:
Patryk Statkiewicz, vedoucí marketingu a PR skupiny
Mobilní telefon: +31 (0) 629 596 119
E-mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu

O společnosti CTP
Společnost CTP je největším evropským vlastníkem, developerem a správcem logistických a průmyslových nemovitostí podle hrubé pronajímatelné plochy, který k 30. září 2023 vlastnil 11,2 milionu metrů čtverečních GLA v 10 zemích. Společnost CTP certifikuje všechny nové budovy podle standardu BREEAM jako velmi dobré nebo lepší a získala hodnocení "Low-Risk" ESG od společnosti Sustainalytics, což podtrhuje její závazek být udržitelným podnikem. Více informací naleznete na firemních webových stránkách společnosti CTP: www.ctp.eu

Důležitá informace
Toto oznámení není učiněno v a jeho kopie nesmí být distribuovány nebo zasílány do Spojených států, Kanady, Austrálie nebo Japonska.
Cenné papíry uvedené v tomto dokumentu nelze prodávat ve Spojených státech bez registrace nebo výjimky z registrace podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění. CTP nemá v úmyslu registrovat žádné cenné papíry ve Spojených státech ani provádět veřejnou nabídku cenných papírů ve Spojených státech.