Největší úvodní emise zelených dluhopisů CTP v oblasti nemovitostí ve střední a východní Evropě

Praha, 5. října 2020

Společnost CTP B.V., (ticker CTPBVV), jedna z pěti největších evropských společností v oblasti logistických nemovitostí a největší vlastník a developer logistických nemovitostí ve střední a východní Evropě, úspěšně vydala 1. října 2020 debutový zelený dluhopis v hodnotě 650 milionů EUR. Úvodní zelený dluhopis společnosti CTP se stal největší debutovou emisí realitní společnosti ve střední a východní Evropě. Dluhopisy se setkaly se silným přijetím ze strany investorů a byly několikanásobně přeupsány s vrcholovou objednávkou přesahující 2 miliardy EUR.

Společnost CTP má velmi úspěšný obchodní model a provozuje 100 parků ve střední Evropě, které slouží více než 500 nájemcům a zaujímají vedoucí postavení na trhu v mnoha zemích střední a východní Evropy. Společnost CTP se také silně angažuje v oblasti udržitelnosti a do roku 2023 si klade za cíl uhlíkově neutrální provoz.

Richard Wilkinson, finanční ředitel společnosti CTP, řekl: "Společnost CTP byla ve správný čas na správném místě, aby mohla úspěšně realizovat svůj první dluhopis. Logistické nemovitosti mají v současné době silné základy, zejména ve střední a východní Evropě, která má jedny z nejsilnějších ekonomických základů v Evropě. Dlouhodobě se také věnujeme udržitelnosti, o čemž svědčí certifikace BREEAM celého našeho portfolia. Robustní úvěrové základy společnosti CTP byly velmi dobře oceněny ratingovými agenturami a investory, což umožnilo úspěšně získat dva investiční ratingy od agentur Moody's a S&P a dokončit náš debutový zelený dluhopis navzdory turbulentním podmínkám na trhu."

Společnost CTP se rozhodla vydat zelené dluhopisy v návaznosti na svůj závazek z roku 2019 certifikovat celé své portfolio logistických a průmyslových projektů podle BREEAM na stupeň velmi dobrý a vyšší. Výnosy z emise budou použity na financování nebo refinancování portfolia způsobilých zelených aktiv, jak je uvedeno v rámci zelených dluhopisů společnosti CTP, a také na financování způsobilých projektů do budoucna.

Společnost Morgan Stanley, která působila jako jediný poradce pro rating a strukturování zelených projektů, uvedla: "Silná dynamika způsobila, že knihy byly pokryty během jedné hodiny po uvedení na trh a že objednávky přišly od více než 150 vysoce kvalitních účtů. Jedná se o velmi úspěšnou debutovou emisi pro CTP. "

Emise dosáhla široké institucionální distribuce, prodávala se především správcům aktiv (60%), přičemž většina poptávky pocházela z Velké Británie (32%), regionu DACH (22%), BeNeLux (20%), přičemž 10% připadalo na investory ze střední a východní Evropy.

Jan Evert Post, vedoucí oddělení pro vztahy s investory společnosti CTP, řekl: "Jsme velmi potěšeni hloubkou a rozsahem podpory této první emise CTP. Emise dluhopisů umožní společnosti CTP financovat se s nižšími náklady i efektivněji."

Navzdory nestabilnímu tržnímu prostředí a probíhající krizi Covid19 se emise zelených dluhopisů společnosti CTP setkala se silnou poptávkou, což jí umožnilo dosáhnout atraktivní ceny a navýšit objem emise o 150 milionů EUR oproti původním předpokladům. Tato emise představuje největší a s objemem objednávek přesahujícím 2 miliardy EUR jednu z nejvíce přeupisovaných debutových dluhopisů v eurech realitní společnosti ve střední a východní Evropě.

Společnost CTP B.V. je jedním z pěti největších hráčů na trhu logistických nemovitostí v Evropě a největším vlastníkem a developerem prvotřídních průmyslových a logistických nemovitostí v regionu střední a východní Evropy s portfoliem zahrnujícím 100 prémiových průmyslových parků v klíčových logistických centrech střední a východní Evropy s celkovou hodnotou aktiv ve výši 5,5 miliardy EUR k červnu 2020.

Dluhopis je splatný 24. září 2025 a nese pevný roční kupón ve výši 2,125 %.

Cenné papíry uvedené v tomto dokumentu nelze prodávat ve Spojených státech bez registrace nebo výjimky z registrace podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, v platném znění. 

Toto sdělení nepředstavuje veřejnou nabídku cenných papírů ve Spojeném království. Ve Spojeném království nebyl ani nebude schválen žádný prospekt cenných papírů. Toto sdělení je distribuováno a je určeno pouze (i) osobám, které se nacházejí mimo Spojené království, nebo (ii) osobám, které jsou investičními profesionály ve smyslu čl. 19 odst. 5 Nařízení o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) z roku 2005 (dále jen "Nařízení"), a (iii) subjektům s vysokým čistým jměním a dalším osobám, kterým může být zákonně sděleno, spadajícím pod čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení (všechny tyto osoby společně dále jen "Příslušné osoby"). Jakákoli investiční činnost, které se toto sdělení týká, bude dostupná pouze Relevantním osobám a budou se jí zabývat pouze Relevantní osoby. Osoba, která není Relevantní osobou, by neměla jednat nebo se spoléhat na tento dokument nebo jakýkoli jeho obsah.

O společnosti CTP

CTP Group je vlastníkem, developerem a správcem komerčních nemovitostí, který poskytuje kompletní služby v oblasti logistických nemovitostí. Firma se specializuje na výstavbu, vlastnictví a správu high-tech obchodních/logistických parků orientovaných na zákazníky pro přední mezinárodní a tuzemské společnosti, které strategicky investují do nových nebo rozšířených projektů. Skupina CTP vlastní a provozuje síť CTPark Network, největší integrovaný systém prémiových business/logistických parků ve střední a východní Evropě. Základní portfolio skupiny tvoří přibližně 5,8 milionu metrů čtverečních nemovitostí třídy A ve 100 strategických lokalitách v šesti zemích střední a východní Evropy: v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Polsku. Firma mimo jiné vlastní CTPark Brno, v současnosti největší průmyslový park v regionu střední a východní Evropy.