CTP anunță plasarea cu succes a unei obligațiuni verzi în valoare de 500 de milioane de euro și a unei oferte publice de cumpărare în valoare de 200 de milioane de euro

AMSTERDAM, 22 noiembrie 2024 – CTP, cel mai mare dezvoltator, proprietar și administrator de proprietăți industriale și logistice listate la bursă din Europa, după suprafața brută închiriabilă (GLA), anunță plasarea cu succes a unei obligațiuni verzi în valoare de 500 de milioane de euro, cu o scadență pe 8 ani și un cupon fix de 3,875% (Mid Swap +173 puncte de bază). Obligațiunile au fost decontate și admise la tranzacționare pe Euronext Dublin pe 21 noiembrie 2024.

Emisiunea a înregistrat o cerere puternică din partea investitorilor și a înregistrat o suprasubscriere de 5,5 ori și un portofoliu de comenzi de peste 2,8 miliarde de euro la vârf, reflectând interesul pentru profilul de credit solid al CTP.

Fondurile obținute din emisiune vor fi utilizate pentru oferta publică de cumpărare lansată simultan, restul fondurilor urmând a fi aplicate în scopuri corporative generale, inclusiv refinanțarea activelor prin rambursarea datoriei garantate, contractată în cursul anilor 2022 și 2023, la rate ale dobânzii mai mari. Rambursarea datoriei garantate are o VAN pozitivă și va îmbunătăți costul mediu al datoriei și ICR-ul CTP în viitor.

Oferta publică de cumpărare concomitentă va permite CTP să răscumpere obligațiuni cu o valoare nominală totală de 200 de milioane de euro, așa cum este detaliat mai jos. Această gestionare proactivă a lichidității permite Grupului să își extindă profilul mediu de scadență a datoriilor, precum și să înregistreze un câștig de capital de 5,8 milioane de euro.

CTP va aloca suma echivalentă cu încasările nete integrale din emisiune unui portofoliu de active eligibile, în conformitate cu Cadrul CTP privind obligațiunile verzi.

Se preconizează că decontarea ofertei de cumpărare va avea loc pe 25 noiembrie 2024.

DETALII DE CONTACT PENTRU SOLICITĂRI DE INFORMAȚII DIN PARTEA ANALIȘTILOR ȘI A INVESTITORILOR:
Maarten Otte, șeful departamentului de relații cu investitorii
Mobil: +420 730 197 500
Email: maarten.otte@ctp.eu

DETALII DE CONTACT PENTRU SOLICITĂRI DE INFORMAȚII DIN PARTEA PRESEI:
Patryk Statkiewicz, șeful Grupului de marketing și PR
Mobil: +31 (0) 629 596 119
Email: patryk.statkiewicz@ctp.eu

Despre CTP
CTP este cel mai mare proprietar, dezvoltator și manager de logistică și imobiliare industrială din Europa în funcție de suprafața brută închiriabilă, deținând 12,6 milioane mp de GLA în 10 țări la 30 septembrie 2024. CTP certifică toate clădirile noi la BREEAM Foarte bine sau mai bine și câștigat un rating ESG de risc neglijabil de către Sustainalytics, subliniind angajamentul său de a fi o afacere sustenabilă. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul corporativ al CTP: www.ctp.eu

Informații importante
Acest anunț nu este făcut și copii ale acestuia nu pot fi distribuite sau trimise în Statele Unite, Canada, Australia sau Japonia.

Valorile mobiliare la care se face referire aici nu pot fi vândute în Statele Unite ale Americii în absența înregistrării sau a unei scutiri de la înregistrare în temeiul Legii privind valorile mobiliare din 1933 din SUA, astfel cum a fost modificată. CTP nu intenționează să înregistreze niciunul dintre valorile mobiliare în Statele Unite sau să efectueze o ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.