CTP, největší evropský emitent zelených dluhopisů v oblasti nemovitostí v roce 2021, se vrací na trh se silnou poptávkou investorů v oblasti ESG po nové tranši ve výši 700 milionů eur

Amsterdam, 20. ledna 2022 - Společnost CTP N.V., největší kótovaný developer a provozovatel logistických a průmyslových nemovitostí v EU podle hrubé pronajímatelné plochy (GLA), dnes uzavřela čtyřletý zelený dluhopis v hodnotě 700 milionů eur v rámci svého střednědobého dluhopisového programu v hodnotě osmi miliard eur (EMTN). Celková poptávka po této emisi dosáhla vrcholu ve výši přibližně 1,3 miliardy eur, což odráží dobrou pověst, kterou si společnost CTP vybudovala u investorů do podnikových zelených dluhopisů za 15 měsíců od svého vstupu na kapitálové trhy za účelem financování.

Cena ročního kuponu v lednové čtyřleté tranši byla stanovena na 0,875% ve srovnání s 0,625% u pětiletého zeleného dluhopisu CTP vydaného v září 2021, což odráží rostoucí tržní sazby v důsledku vyšších inflačních očekávání. Průměrné náklady dluhu společnosti od září 2021 klesly na 1,12% z 1,19%. Doba splatnosti dluhu společnosti CTP nyní činí 5,9 roku oproti 6,2 roku.

V roce 2021 byla společnost CTP největším emitentem dluhu s certifikátem ESG v evropském realitním sektoru, když v průběhu roku umístila celkem 2,5 miliardy eur v pěti samostatných tranších, včetně historicky nejnižšího kuponu dosaženého na úrovni 0,5% u realitní společnosti, jejíž aktiva se soustředí na trhy střední a východní Evropy.

Nová emise dluhopisů dosáhla široké institucionální distribuce a prodávala se především správcům aktiv (66% z emitovaných 700 milionů EUR), přičemž největší skupina kupujících pocházela z Beneluxu (28%), těsně následovaná Spojeným královstvím/Irskem (24%) a dále regionem DACH (19%) a Francií (16%).

Část výtěžku použije společnost CTP na financování souběžné omezené nabídky na koupi dluhopisů 2,125% splatných v říjnu 2025 v hodnotě 168 milionů eur (500 milionů eur v oběhu). Zbytek bude použit na pokrytí celkových předpokládaných finančních potřeb společnosti CTP pro její vývojové portfolio v roce 2022, díky čemuž společnost zvýší své portfolio na cílových 10 milionů m² GLA do konce roku 2022, tedy o rok dříve, než byl cíl stanovený při jejím vstupu na burzu v březnu 2021. Všechny projekty realizované společností CTP jsou prováděny podle standardu udržitelnosti BREEAM, "Very Good" nebo vyššího, v souladu se závazkem společnosti být udržitelným podnikem. Kapitál bude rovněž alokován na předčasné splacení přibližně 350 milionů EUR dražšího dluhu, v průměru s úrokovou sazbou přibližně 2,4%, který drží společnost Deutsche Industrie REIT ("DIR"). Společnost CTP je v procesu akvizice DIR a zavázala se financovat zásadní rekonstrukci portfolia průmyslových a logistických nemovitostí tohoto správce v Německu, aby je uvedla do souladu s moderními standardy udržitelnosti.

Dotazy:

Jan-Evert Post
Vedoucí oddělení financování a vztahů s investory
M +31 615 038 729
E: jan.evert.post@ctp.eu

Kontakt pro média : Bellier Communication

Steve Hays Emma Villiers
T: +31 20 419 0901 T: +31 20 419 0901
E: steve.hays@bellierfinancial.com                                       E: emma.villiers@bellierfinancial.com

Skupina CTP

Společnost CTP je největším vlastníkem, developerem a správcem logistických a průmyslových nemovitostí v kontinentální Evropě podle hrubé pronajímatelné plochy a k 30. září 2021 vlastnila více než 7,1 milionu m² prostor v devíti zemích. Společnost očekává, že do konce roku 2022 rozšíří své portfolio na 10 milionů m² hrubé podlahové plochy, tedy o rok dříve, než byl cíl stanovený při jejím vstupu na burzu Euronext na konci března 2021. Společnost CTP je jediným developerem v regionu, který má celé své portfolio certifikováno podle normy BREEAM a je na dobré cestě dosáhnout v letošním roce uhlíkově neutrálního provozu, což je základem jejího závazku být udržitelným podnikem.

Cenné papíry uvedené v tomto dokumentu nelze prodávat ve Spojených státech bez registrace nebo výjimky z registrace podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, v platném znění. Toto sdělení nepředstavuje veřejnou nabídku cenných papírů ve Spojeném království. Ve Spojeném království nebyl ani nebude schválen žádný prospekt cenných papírů. Toto sdělení je distribuováno a je určeno pouze (i) osobám, které se nacházejí mimo Spojené království, nebo (ii) osobám, které jsou investičními profesionály ve smyslu čl. 19 odst. 5 Nařízení o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) z roku 2005 (dále jen "Nařízení"), a (iii) subjektům s vysokým čistým jměním a dalším osobám, kterým může být zákonně sděleno, spadajícím pod čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení (všechny tyto osoby společně dále jen "Příslušné osoby"). Jakákoli investiční činnost, které se toto sdělení týká, bude dostupná pouze Relevantním osobám a budou se jí zabývat pouze Relevantní osoby. Žádná osoba, která není Relevantní osobou, by neměla jednat nebo se spoléhat na tento dokument nebo jakýkoli jeho obsah.