CTP oznamuje úspěšné umístění zelených dluhopisů v hodnotě 1 miliardy EUR

AMSTERDAM, 10. března 2025 – CTP, největší evropský kótovaný developer, vlastník a správce průmyslových a logistických nemovitostí podle hrubé pronajímatelné plochy (GLA), oznamuje úspěšné umístění duální tranše se dvěma referenčními dluhopisy v hodnotě 500 milionů EUR se splatností 6 let a 10 let. Šestiletý dluhopis byl vydán s pevným kupónem 3,6251 TP5T (střední swap +145 bps) a 10letý dluhopis byl vydán s pevným kuponem 4,251 TP5T (střední swap +188 bps). Průměrné náklady dluhu dosáhly 4,01 TP5T, zatímco průměrná splatnost dluhu CTP byla prodloužena z 5,0 let na 5,3 let.

Tato emise zaznamenala dobrou poptávku ze strany investorů, což odráželo apetit po silném úvěrovém profilu CTP.

CTP alokuje výnosy z emise na financování nebo refinancování portfolia způsobilých aktiv v souladu s rámcem zelených dluhopisů CTP, včetně splacení některých dluhů, které byly zavedeny v průběhu let 2022 a 2023 za vyšší úrokové sazby. Splacení dražšího dluhu bude mít kladnou čistou současnou hodnotu (NPV) a v budoucnu zlepší průměrné náklady na dluh a ukazatel úrokového krytí (ICR) CTP.

Dluhopisy byly oceněny 3. března 2025 a vypořádány a přijaty k obchodování na Euronext Dublin dne 10. března 2025.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO DOTAZY ANALYTIKŮ A INVESTORŮ:
Maarten Otte, vedoucí oddělení pro vztahy s investory
Mobilní telefon: +420 730 197 500
E-mail: maarten.otte@ctp.eu

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO DOTAZY MÉDIÍ:
Patryk Statkiewicz, vedoucí marketingu a PR skupiny
Mobilní telefon: +31 (0) 629 596 119
E-mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu

O společnosti CTP
CTP je největším evropským kótovaným vlastníkem, developerem a správcem logistických a průmyslových nemovitostí podle hrubé pronajímatelné plochy, k 31. prosinci 2024 vlastní 13,3 milionů m2 GLA v 10 zemích. CTP certifikuje všechny nové budovy podle BREEAM Velmi dobré nebo lepší a získalo zanedbatelné riziko ESG obchodního závazku v rámci udržitelného podnikání. Pro více informací navštivte firemní web CTP: www.ctp.eu

Důležitá informace
Toto oznámení není učiněno v a jeho kopie nesmí být distribuovány nebo zasílány do Spojených států, Kanady, Austrálie nebo Japonska.

Cenné papíry uvedené v tomto dokumentu nelze prodávat ve Spojených státech bez registrace nebo výjimky z registrace podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění. CTP nemá v úmyslu registrovat žádné cenné papíry ve Spojených státech ani provádět veřejnou nabídku cenných papírů ve Spojených státech.