Společnost CTP vydala dvoutranšový zelený dluhopis a získala 1 miliardu eur na základě silné poptávky investorů

Amsterdam, 21. června 2021 CTP, jedna z pěti největších evropských společností v oblasti logistických nemovitostí a největší vlastník a developer logistických nemovitostí ve střední a východní Evropě, dnes úspěšně dokončila svou dosud největší emisi „zelených dluhopisů“ po březnové IPO společnosti a nedávném zařazení do index Euronext AScX. CTP, strukturovaná jako duální tranše, získala celkem 1 miliardu EUR v rámci svého programu EMTN ve výši 4 miliard EUR. Emise zahrnovala čtyřletou tranši v hodnotě 500 milionů EUR a osmiletou tranši v hodnotě 500 milionů EUR. Celková poptávka po emisi dosáhla téměř 4 miliard EUR, což dokazuje solidní postavení, které si CTP drží na mezinárodních dluhopisových trzích.

Při stanovení ceny byl roční kupón čtyřletých dluhopisů fixován na sazbu 0,51 TP3T, což je vůbec nejnižší kupón na srovnávací nabídku dluhopisů od korporace ze střední a východní Evropy. Osmiletá tranše má pevný roční kupón ve výši 1,25% a představuje dosud nejdelší dobu platnosti CTP.

Nová dluhopisová emise dosáhla široké institucionální distribuce, prodávala se především správcům aktiv (53% z emitované 1 miliardy EUR), přičemž většina poptávky pocházela z Velké Británie/Irska (42%), Beneluxu (18%), regionu DACH (14%) a Francii (11%). Výtěžek z prodeje dluhopisů bude použit k refinancování portfolia způsobilých zelených aktiv v souladu s rámcem zelených dluhopisů CTP. Společnost CTP se rozhodla vydávat výhradně zelené dluhopisy v návaznosti na svůj závazek z roku 2019 certifikovat celé své portfolio logistických a průmyslových projektů podle standardu BREEAM Very Good a výše. Zatímco přibližně 67% z první emise CTP v září 2020 bylo umístěno u typických zelených investorů, zvýšilo se to dokonce na 86% současné emise z června 2021.

Nově vydané zelené dluhopisy jsou splatné 21. června 2025 a 21. června 2029 a nesou rating investičního stupně od Moody's (Baa3, stabilní výhled) a S&P (BBB-Stable).

O společnosti CTP

Postavení společnosti Společnost CTP patří mezi pět největších developerů a správců průmyslových nemovitostí v Evropě a je největší v regionu střední a východní Evropy s více než 6,6 milionu m² GLA. Skupina nadále zvyšuje svůj podíl na trhu ve všech zemích, kde působí, a je na dobré cestě dosáhnout do roku 2023 10 milionů m². Díky certifikátu BREEAM pro celé své portfolio se CTP prohlašuje za nejudržitelnějšího developera v regionu a je na nejlepší cestě k dosažení uhlíkové neutrality v roce 2021. V roce 2020 získala společnost CTP investiční rating od agentur S&P (BBB- se stabilním výhledem) a Moody's (Baa3 se stabilním výhledem) a v březnu 2021 proběhlo úspěšné IPO společnosti CTP na burze Euronext v Amsterdamu, které je největší realitní IPO v Evropě od roku 2014. V květnu 2021 zařadila společnost CTP agentura Sustainalytics na 1,5% percentil společností z hlediska hodnocení ESG (životní prostředí, sociální oblast a správa).

Cenné papíry uvedené v tomto dokumentu nelze prodávat ve Spojených státech bez registrace nebo výjimky z registrace podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, v platném znění. Toto sdělení nepředstavuje veřejnou nabídku cenných papírů ve Spojeném království. Ve Spojeném království nebyl ani nebude schválen žádný prospekt cenných papírů. Toto sdělení je distribuováno a je určeno pouze (i) osobám, které se nacházejí mimo Spojené království, nebo (ii) osobám, které jsou investičními profesionály ve smyslu čl. 19 odst. 5 Nařízení o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) z roku 2005 (dále jen "Nařízení"), a (iii) subjektům s vysokým čistým jměním a dalším osobám, kterým může být zákonně sděleno, spadajícím pod čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení (všechny tyto osoby společně dále jen "Příslušné osoby"). Jakákoli investiční činnost, které se toto sdělení týká, bude dostupná pouze Relevantním osobám a budou se jí zabývat pouze Relevantní osoby. Žádná osoba, která není Relevantní osobou, by neměla jednat nebo se spoléhat na tento dokument nebo jakýkoli jeho obsah.