CTP 宣布成功發行 5 億歐元綠色債券並成功競購 2 億歐元

阿姆斯特丹，2024 年 11 月 22 日 – CTP 是歐洲最大的工業和物流房地產上市開發商、所有者和管理者（以可出租總面積（GLA）計算），宣布成功發行 5 億歐元綠色債券，期限為 8 年，固定票面利率為 3.875%（中間掉期 +173bps）。該票據已結算並於 2024 年 11 月 21 日在都柏林泛歐交易所上市交易。

此次發行得到了投資者的強烈需求，實現了5.5倍的超額認購，訂單量在峰值時超過28億歐元，反映出投資者對CTP強勁信用狀況的興趣。

此次發行所得款項將用於同時發起的要約收購，剩餘所得款項將用於一般公司用途，包括透過償還 2022 年和 2023 年期間以更高利率承擔的擔保債務來再融資資產。償還擔保債務具有正的淨現值，並將改善 CTP 未來的平均債務成本和 ICR。

此次同時進行的投標報價將使 CTP 能夠回購總名目金額為 2 億歐元的債券，詳情如下。這種積極主動的流動性管理使集團能夠延長其平均債務期限，並實現 580 萬歐元的資本利得。

CTP 將根據 CTP 的綠色債券框架，將相當於發行全部淨收益的金額分配給合格資產組合。

該要約收購預計將於 2024 年 11 月 25 日完成。

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关于 CTP
以可出租總面積計算，CTP 是歐洲最大的物流和工業房地產上市業主、開發商和管理商，截至2024 年9 月30 日，在10 個國家擁有1,260 萬平方米的GLA。都通過了BREEAM 認證，獲得非常好或更好的認證Sustainalytics 授予可忽略風險的 ESG 評級，突顯了其致力於成為永續發展企業的承諾。欲了解更多信息，請訪問CTP公司網站： www.ctp.eu

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