CTP N.V. 与 Deutsche Industrie REIT-AG 的交易获得 98.17% 股东支持

2022 年 1 月 28 日，阿姆斯特丹--CTP N.V.（以下简称 "CTP "或 "公司"）就与 Deutsche Industrie REIT-AG（现更名为 Deutsche Industrie Grundbesitz AG）（以下简称 "DIR"）的自愿公开收购和退市要约（以下简称 "要约"）及合并计划已获得 98.17% 的股东支持。这包括在额外接受期内提交的另外 10.39% 的 DIR 股份（"DIR 股份"），以及一名持有 4.67% DIR 股份的 DIR 股东表示支持合并。另有 12.60% 的 DIR 股份先前已通过非投标承诺获得合并。

要约中提交的 DIR 股份总数为 25,951,833 股 DIR 股份，相当于
约占 DIR 已发行股本的 80.90%。此外，一名持有 1,498,505 股 DIR 股份的 DIR 股东已表示支持该交易，并有意在 DIR 股东特别大会上投票赞成拟议中的跨国合并。通过签订非投标协议，CTP 还获得了 DIR 第一大股东持有的 4,041,958 股 DIR 股份对跨国合并的支持（占已发行 DIR 股份的 12.60%），因此，如下表所示，该交易获得的支持总数为 98.17%：

2021 年 10 月 26 日，CTP 确定了其目标，即通过此次交易，将 DIR 在全德国寻找有吸引力的物流资产的良好记录与 CTP 的开发和资产管理能力相结合。预计这将成为 CTP 在德国及其他地区实现进一步增长的跳板，并巩固其作为欧洲大陆最大的物流和工业地产上市所有者、运营商和开发商的地位。

要约预计将于 2022 年 2 月 3 日截止和结算，CTP 将为每股递交的 DIR 股份提供 17.12 欧元的现金对价或 CTP 股本中 1.25 股股份（"CTP 股份"）的股份对价（"股份对价"）。在接受期内，共有25,937,060股递交的DIR股份选择支付股份对价。因此，将发行共计32,421,325股CTP股份，这将使CTP已发行股份总数增至432,814,135股，占CTP已发行股本的8.10%。因此，公司创始人兼首席执行官雷蒙-沃斯（Remon Vos）的持股比例将降至约 76.91%。

要约交割时发行的 CTP 股票将于 2022 年 2 月 3 日欧洲中部时间 09:00 开市时在阿姆斯特丹泛欧交易所上市交易。

有关要约和要约文件的更多详细信息，请访问 CTP 网站，网址为 https://ctp.eu/investors/takeover-offers/DIR-takeover。

1. 一名持有 1,498,505 股 DIR 股份（4.67%）的 DIR 股东向 CTP 发出书面意向声明，表示将在预期的股东特别大会上支持合并。

Kempen & Co 担任独家财务顾问，Sullivan & Cromwell 和 De Brauw Blackstone 担任独家财务顾问。 Westbroek 担任 CTP 的法律顾问，Flick Gocke Schaumburg 担任 CTP 的税务顾问。

咨询 CTP
Jan-Evert Post，资金与投资者关系主管
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电子邮件： jan.evert.post@ctp.eu

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关于 CTP

按可出租总面积计算，CTP 是欧洲大陆最大的物流和工业房地产所有者、开发商和管理商，截至 2021 年 9 月 30 日，在九个国家拥有超过 710 万平方米的空间。该公司预计到 2022 年底将其投资组合的可出租总面积扩大到 1,000 万平方米，比其于 2021 年 3 月底在泛欧交易所上市时设定的目标提前了一年。CTP 是该地区唯一一家所有开发项目均通过英国建筑性能评估体系认证的开发商，并有望在今年实现碳中和运营，这也是其致力于成为 "碳中和 "开发商的基础。 可持续发展的企业。

重要信息

本公告仅供参考，既不构成购买或交换 Deutsche Industrie REIT-AG（现更名为 Deutsche Industrie Grundbesitz AG）（以下简称 "DG"）证券的要约，也不构成出售或要约交换 Deutsche Industrie REIT-AG（现更名为 Deutsche Industrie Grundbesitz AG）（以下简称 "DG"）证券的邀请。DIR"）或 CTP N.V.（"CTP").关于公开收购和退市要约的约束性条款和其他规定（"要约提供"）已在德国联邦金融监管局（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht）批准的要约文件中披露。强烈建议投资者和 DIR 证券持有人在要约文件和所有与要约相关的公告发布后立即阅读，因为它们包含或将包含重要信息。 信息。

要约仅根据德意志联邦共和国法律，特别是德国证券收购和接管法（Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz-"WpÜG"）进行。除德意志联邦共和国的规定外，要约并未根据其他司法管辖区的规定执行。因此，在德意志联邦共和国以外的地区，本要约没有任何其他公告、登记、接纳或批准。除德意志联邦共和国外，DIR 的证券持有人不能依赖于任何司法管辖区的投资者保护规定。没有任何美国联邦或州证券委员会或监管机构批准或不批准该交易，或对要约相关文件中信息的充分性或准确性进行审核。在美利坚合众国（"美国"），任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。美国").

除收购要约文件中所述的例外情况以及任何主管监管机构可能授予的任何豁免外，如果在任何司法管辖区直接或间接提出收购要约或退市要约将构成违反该司法管辖区的国家法律，则不得在该司法管辖区直接或间接提出收购要约或退市要约。

要约收购将导致收购一家德国公司的证券，并须遵守德国的披露要求，这些要求与美国的要求不同。要约文件中包含或提及的财务信息是按照非美国会计准则编制的，因此可能无法与美国公司或其财务报表按照美国公认会计原则编制的公司的财务信息进行比较。

要约是根据 1934 年《美国证券交易法》（修订版）（以下简称"《证券交易法》"）第 14d-1(c)条规定的美国要约收购豁免规则在美国提出的。美国证券交易法"），要约中的股票发行将根据 1933 年《美国证券法》（修订版）（以下简称"《证券法》"）第 802 条规定的注册豁免进行。美国证券法"），并且要约是按照德国适用的监管要求进行的。因此，要约须遵守终止要约和其他程序要求，包括有关撤回权、要约时间表、结算程序和付款时间的要求，这些要求与美国国内要约适用的要求不同。 报价程序和法律。

由于 CTP 和 DIR 位于美国以外的国家/地区，其部分或全部高管和董事可能是美国以外国家/地区的居民，因此美国股份持有人可能难以行使其权利以及根据美国联邦证券法提出的任何索赔。美国股票持有人可能无法在非美国法院起诉非美国公司或其高管或董事违反美国证券法。此外，可能很难迫使非美国公司及其关联公司服从美国证券法。 美国法院的判决。

在适用法律或法规允许的范围内，并根据德国市场惯例，CTP 或其经纪人可以在要约开放接受期间之前、期间或之后，在要约之外直接或间接购买 DIR 的证券，或签订购买协议。这同样适用于可直接兑换、交换或行使为 DIR 证券的其他证券。这些购买可以通过证券交易所按市价完成，也可以在证券交易所以外按协商条件完成。有关此类购买的任何信息都将根据法律法规的要求予以披露 在德国或任何其他相关司法管辖区。

本网站上的任何公告均包含前瞻性陈述，此类陈述并不代表事实，其特征为 "预期"、"相信"、"估计"、"打算"、"目标"、"假设 "或类似表述。此类表述表达了 CTP 及与 CTP 共同行动的人员的意图、观点或当前预期和假设，例如关于要约对 DIR 的潜在影响、对选择不接受要约的 DIR 股东的影响或对 DIR 未来财务业绩的影响。此类前瞻性陈述基于CTP和与CTP共同行事的人员尽其所知做出的当前计划、估计和预测，但并不声称将来一定正确。前瞻性声明会受到难以预测的风险和不确定性的影响，而这些风险和不确定性通常是CTP或与CTP共同行事的人员无法左右的。应当牢记的是，实际事件或后果可能与此类前瞻性声明中所包含或表达的内容存在实质性差异。