Kết quả CTP NV năm tài chính 2022

AMSTERDAM, ngày 3 tháng 3 năm 2023 – CTP NV (CTPNV.AS), (“CTP”, “Tập đoàn” hoặc “Công ty”) ghi nhận Thu nhập cho thuê ròng (“NRI”) đạt 452,1 triệu euro, tăng 38,31 TP7T so với cùng kỳ năm trước, và tăng trưởng doanh thu cho thuê tương đương là 4,51 TP7T trong năm 2022, chủ yếu do việc điều chỉnh giá thuê đối với các hợp đồng thuê hết hạn và đàm phán lại, được hỗ trợ bởi chỉ số điều chỉnh năm 2021 là 1,71 TP7T. Doanh thu theo hợp đồng cho 12 tháng tiếp theo đạt 589 triệu euro tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tăng 34,81 TP7T so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí (“YoC”) của CTP đối với 1,7 triệu m2 dự án đang xây dựng dẫn đầu thị trường với ước tính 10,11 TP7T. Danh mục đầu tư hiện có của Tập đoàn đã tăng lên 10,5 triệu m2 diện tích cho thuê (GLA) tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, trong khi Giá trị tài sản gộp (“GAV”) tăng 35,81 TP7T so với cùng kỳ năm trước. Giá trị tài sản ròng (NTA) theo EPRA tăng 14,51 TP7T lên 13,81 €, nhờ sự đánh giá lại tích cực của các dự án đã bàn giao và danh mục đầu tư hiện có, với tác động tích cực của tăng trưởng tiền thuê vượt trội so với tác động tiêu cực của sự gia tăng tỷ suất lợi nhuận.

Lợi nhuận EPRA điều chỉnh riêng của công ty tăng 42,7% lên 265,5 triệu euro. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPRA) điều chỉnh riêng của công ty đạt 0,61 euro, vượt dự báo.

Điểm sáng nổi bật

Danh mục đầu tư hiện tại tạo ra dòng tiền mạnh.

Năm 2022, CTP đã ký hợp đồng thuê 1.883.000 m2, tăng từ 1.704.000 m2 của năm trước, với doanh thu cho thuê theo hợp đồng đạt 103 triệu euro.

Các hợp đồng chính với khách thuê mới bao gồm hợp đồng thuê 99.000 m² với Tesco tại Hungary; 88.000 m² với một nhà bán lẻ thời trang quốc tế hàng đầu và 66.000 m² với LPP tại Romania. Các hợp đồng đáng chú ý với khách hàng cũ bao gồm 52.000 m² với Kuehne+ Nagel tại Romania và 47.000 m² với BJS Czech, một nhà cung cấp của IKEA, tại Cộng hòa Séc.

Khu vực Trung và Đông Âu (CEE) được hưởng lợi từ một số động lực nhu cầu mang tính cấu trúc. Sau những sự kiện gây xáo trộn và xu hướng phi toàn cầu hóa trong vài năm gần đây, các công ty đang tập trung vào việc rút ngắn và tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng. Khu vực CEE, nơi CTP giữ vị trí dẫn đầu thị trường tại sáu quốc gia, được hưởng lợi từ chi phí lao động cạnh tranh cao, lực lượng lao động có trình độ và năng động, cơ sở hạ tầng tốt và tư cách thành viên EU.[1] Do đó, đây là địa điểm lý tưởng để sản xuất tại châu Âu phục vụ tiêu dùng châu Âu – phù hợp với tham vọng của Liên minh châu Âu về việc "tái công nghiệp hóa châu Âu" và giảm sự phụ thuộc vào các khu vực khác.

Ngoài ra, nhu cầu thương mại điện tử vẫn duy trì ổn định tại khu vực Trung và Đông Âu (CEE). Trong khi các quốc gia Tây Âu có thể đã chứng kiến sự sụt giảm tạm thời về nhu cầu thuê mặt bằng logistics từ các doanh nghiệp thương mại điện tử, thị trường CEE vẫn tiếp tục tăng trưởng do tỷ lệ thâm nhập của thương mại điện tử vào thị trường bán lẻ đang tăng từ mức thấp, kết hợp với sự tăng trưởng nhu cầu từ tầng lớp trung lưu đang mở rộng và thu nhập khả dụng của hộ gia đình nói chung.

Hơn nữa, khi chuỗi cung ứng được chuyên nghiệp hóa, các thị trường Trung và Đông Âu vốn đang thiếu nguồn cung với diện tích cho thuê trung bình trên đầu người thấp hơn mức trung bình của châu Âu, sẽ tiếp tục chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ đối với không gian văn phòng mới.

Việc tận dụng những động lực này đã cho phép CTP tăng thị phần trung bình tại Cộng hòa Séc, Romania, Hungary và Slovakia từ 27,51 TP7T vào cuối năm 2021 lên 27,81 TP7T vào cuối năm 2022 và vẫn là chủ sở hữu lớn nhất về tài sản bất động sản công nghiệp và logistics tại các thị trường này. Tập đoàn này cũng là nhà lãnh đạo thị trường tại Serbia và Bulgaria.

CTP sở hữu hơn 1.000 khách hàng và một cơ sở khách thuê quốc tế rộng lớn và đa dạng, bao gồm các công ty hàng đầu với xếp hạng tín dụng mạnh. Khách thuê của CTP đến từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm sản xuất, công nghệ cao/CNTT, ô tô, thương mại điện tử, bán lẻ, bán buôn và logistics bên thứ ba. Cơ sở khách thuê này thể hiện sự cân bằng vững chắc giữa đa dạng hóa và tập trung cho Tập đoàn, với không có khách thuê nào chiếm hơn 2,51 nghìn tỷ INR trong tổng doanh thu cho thuê hàng năm. 50 khách thuê hàng đầu của CTP chỉ chiếm 32,81 nghìn tỷ INR trong tổng doanh thu cho thuê và hầu hết đều nằm ở nhiều khu công nghiệp CTParks khác nhau.

Mức thu tiền thuê nhà tăng lên 99,71 TP7T trong năm 2022 (năm 2021: 99,41 TP7T).

Tỷ lệ lấp đầy của Công ty vẫn duy trì ở mức cao, đạt 94% (năm 2021: 95%), hoặc 95% nếu không tính danh mục đầu tư tại Đức của CTP. Tỷ lệ giữ chân khách hàng của Tập đoàn vẫn mạnh mẽ ở mức 90% (năm 2021: 92%) và chứng tỏ khả năng của CTP trong việc tận dụng các mối quan hệ khách hàng lâu dài. Tuổi thọ trung bình có trọng số (WAULT) của danh mục đầu tư đạt 6,5 năm (năm 2021: 6,7 năm), phù hợp với mục tiêu >6 năm của Công ty.

Doanh thu cho thuê đạt 485,0 triệu euro, tăng 44,91 nghìn tỷ euro/7 nghìn tỷ euro so với cùng kỳ năm ngoái tính theo giá trị tuyệt đối. Trên cơ sở so sánh tương đương, doanh thu cho thuê tăng 4,51 nghìn tỷ euro/7 nghìn tỷ euro, chủ yếu do việc thu hồi quyền sở hữu từ các hợp đồng thuê hết hạn và đàm phán lại, cùng với việc điều chỉnh theo chỉ số giá năm 2021 là 1,71 nghìn tỷ euro/7 nghìn tỷ euro.

Ngày càng nhiều khoản thu nhập cho thuê từ danh mục đầu tư của CTP được hưởng lợi từ việc bảo vệ khỏi lạm phát. Kể từ cuối năm 2019, tất cả các hợp đồng cho thuê mới của Tập đoàn đều bao gồm điều khoản điều chỉnh kép, tính toán mức tăng tiền thuê hàng năm là mức cao hơn trong hai mức sau:

• mức tăng cố định 1,5%–2,5% một năm; hoặc
• Chỉ số giá tiêu dùng.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, 491 TP7T thu nhập tạo ra từ danh mục đầu tư của Tập đoàn bao gồm điều khoản điều chỉnh chỉ số kép này, và Tập đoàn đang trên đà tăng con số này lên khoảng 701 TP7T vào cuối năm 2023.

Do việc điều chỉnh theo chỉ số diễn ra vào ngày 1 tháng 1 hàng năm, mức lạm phát cao được ghi nhận vào năm 2022 sẽ thúc đẩy tăng trưởng tương đương trong năm 2023 và tiếp tục hỗ trợ định giá.

Tiềm năng thu hồi vốn vào cuối năm đạt 12,51 TP7T. Các hợp đồng thuê mới đã được ký kết với mức giá trung bình cao hơn 6,51 TP7T so với giá trị thu hồi vốn (ERV) trong năm 2022, với xu hướng tăng từ 4,61 TP7T trong quý 1 năm 2022 lên 12,51 TP7T trong quý 4 năm 2022, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ liên tục của giá thuê thị trường. Sự kết hợp giữa tiềm năng thu hồi vốn và các hợp đồng thuê được ký kết với giá cao hơn ERV cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể trên toàn bộ danh mục đầu tư.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, doanh thu theo hợp đồng cho 12 tháng tiếp theo đạt 589 triệu euro, tăng 351 nghìn tỷ euro so với cùng kỳ năm ngoái và 711 nghìn tỷ euro so với hai năm trước, cho thấy khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ từ danh mục đầu tư của CTP.

Phân bổ vốn có kỷ luật và kế hoạch kinh doanh sinh lời.

CTP tiếp tục đầu tư có tính toán vào dự án có lợi nhuận cao của mình.

Chi phí xây dựng bắt đầu giảm trong nửa cuối năm 2022, và trong khi chi phí xây dựng trung bình năm 2022 vào khoảng 550 euro/m2, CTP dự kiến con số này sẽ giảm xuống dưới 500 euro/m2 vào năm 2023, cũng nhờ vào đội ngũ xây dựng và mua sắm nội bộ của CTP.

Việc giảm chi phí xây dựng, cùng với sự tăng trưởng liên tục của giá thuê do nhu cầu thuê nhà cao và tỷ lệ trống thấp, sẽ cho phép CTP tiếp tục phát triển với tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (YOC) trên 101.000 tấn, một mức dẫn đầu ngành. Ưu tiên của CTP là huy động quỹ đất hiện có để nâng cao hơn nữa lợi nhuận tài chính.

Năm 2022, Tập đoàn đã hoàn thành 1,0 triệu m2 diện tích cho thuê (năm 2021: 0,9 triệu m2), trong đó 0,6 triệu m2 được hoàn thành trong quý 4 năm 2022. Khoảng 801 căn hộ đã được cho thuê và dự kiến sẽ tạo ra doanh thu cho thuê hàng năm theo hợp đồng là 45 triệu euro, cộng thêm 14 triệu euro nữa khi các căn hộ này đạt tỷ lệ lấp đầy tối đa. Việc bàn giao các dự án năm 2022 tập trung vào cuối năm do một số dự án bị trì hoãn để tận dụng lợi thế giảm chi phí xây dựng trong nửa cuối năm, với việc bàn giao hơn 0,2 triệu m2 dự án cuối cùng bị trì hoãn đến quý 1 năm 2023.

Các dự án chính đã được bàn giao bao gồm: 60.000 m² tại CTPark Bor (cho thuê cho GXO Logistics), Cộng hòa Séc; 40.000 m² tại CTPark Iłowa (cho thuê cho Hermes OTTO), Ba Lan; và 34.000 m² tại CTPark Mogosoaia (cho thuê cho Mediplus), Romania. Tập đoàn cũng đã hoàn thành dự án đầu tiên tại thị trường Tây Âu với việc bàn giao 23.000 m² tại CTPark Rotterdam (cho thuê cho R&M Forwarding). Ngoài ra, CTP đã cho Toyota thuê 12.000 m² tại CTPark Vienna East, hiện đang trong quá trình xây dựng và sẽ đạt diện tích 50.000 m² khi hoàn thành, với giai đoạn đầu tiên dự kiến bàn giao vào quý 1 năm 2023, trong khi việc xây dựng CTPark Vienna West cũng đang được tiến hành. Mặc dù tổng chi phí xây dựng cao hơn trong năm 2022, nhờ tận dụng nhu cầu thuê mạnh mẽ, tỷ lệ trống thấp và sự tăng trưởng của giá thuê thị trường, CTP đã có thể hoàn thành các dự án trong năm 2022 với tổng giá trị các dự án hoàn thành (YOC) là 10,11 TP7T (năm 2021: 11,21 TP7T).

Tính đến cuối năm 2020, quỹ đất của CTP đạt 20,3 triệu m2 (năm 2021: 17,8 triệu m2), cho phép Công ty đạt mục tiêu tổng diện tích cho thuê (GLA) là 20 triệu m2 vào cuối thập kỷ này. Quỹ đất ổn định so với nửa đầu năm 2022, với việc Tập đoàn tập trung vào việc huy động quỹ đất hiện có để tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời duy trì phân bổ vốn có kỷ luật trong việc bổ sung quỹ đất. 621 TP7T quỹ đất nằm trong các khu công nghiệp hiện có của CTP, trong khi 291 TP7T nằm trong hoặc liền kề với các khu công nghiệp mới có tiềm năng phát triển lên hơn 100.000 m2. Chỉ có 221 TP7T quỹ đất là quyền chọn mua, trong khi 781 TP7T còn lại là đất sở hữu và được phản ánh tương ứng trong bảng cân đối kế toán.

Tập đoàn liên tục bổ sung quỹ đất của mình. CTP tập trung vào việc mua lại các khu đất phát triển liền kề với các khu công nghiệp hiện có, hoặc ở những vị trí đắc địa gần các trung tâm logistics và hành lang giao thông quan trọng cũng như các thành phố lớn, đông dân cư. Năm 2022, Tập đoàn đã đầu tư 279 triệu euro (năm 2021: 193 triệu euro) để mua lại 6,9 triệu m2 (không bao gồm quyền chọn), đặc biệt tập trung vào việc mua lại các khu đất trong các thị trường tăng trưởng của mình.[2], Đặc biệt là Ba Lan. Năm 2023, ưu tiên sẽ là huy động nguồn đất dự trữ hiện có.

Tính đến cuối năm 2022, Tập đoàn có 1,7 triệu m² diện tích xây dựng đang thi công với thời gian hoàn thành ước tính là 10,11 triệu tấn và chi phí hoàn thành khoảng 570 triệu euro. CTP có bề dày kinh nghiệm trong việc đạt được tăng trưởng bền vững thông qua phát triển dựa trên nhu cầu của người thuê nhà tại các khu công nghiệp hiện có. 581 triệu tấn[3] Các dự án đang xây dựng của Tập đoàn nằm trong các khu công nghiệp hiện có, trong khi 28% nằm trong các khu công nghiệp mới có tiềm năng phát triển lên hơn 100.000 m2 diện tích cho thuê (GLA). Dự kiến bàn giao trong nửa đầu năm 2023 là 46% đã được cho thuê trước.³ CTP dự kiến sẽ đạt được 80-90% tỷ lệ cho thuê trước khi bàn giao, phù hợp với hiệu suất hoạt động trong quá khứ. Vì CTP đóng vai trò là nhà thầu chính, công ty hoàn toàn kiểm soát quy trình và thời gian bàn giao, cho phép đẩy nhanh hoặc làm chậm tiến độ tùy thuộc vào nhu cầu của người thuê, đồng thời mang lại sự linh hoạt cho người thuê về các yêu cầu xây dựng.

Tập đoàn đặt mục tiêu bàn giao mặt bằng (GLA) trong năm 2023 sẽ đạt ít nhất mức tương đương năm 2022 – và thậm chí cao hơn nếu nhu cầu vẫn mạnh mẽ. 142.000 m2 diện tích cho thuê đã được ký kết cho các dự án tương lai, dù chưa khởi công, là minh chứng rõ ràng cho nhu cầu thuê mặt bằng liên tục tăng cao. 

Đầu tư năng lượng mặt trời đầy tham vọng

Trong năm 2022, CTP tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai các hệ thống quang điện tại các khu công viên của mình, thúc đẩy hoạt động kinh doanh năng lượng của Công ty. Cuối năm, CTP đã lắp đặt tổng cộng 38 MWp và Tập đoàn đặt mục tiêu bổ sung thêm ít nhất 100 MWp nữa trong năm 2023. Với chi phí trung bình khoảng 750.000 €/MWp, Tập đoàn đặt mục tiêu hoàn vốn (YOC) là 151.000.000 cho các khoản đầu tư này.

Ngày càng nhiều người thuê nhà yêu cầu hệ thống quang điện mặt trời, vì điều này mang lại cho họ i) sự an toàn về năng lượng, ii) chi phí thuê thấp hơn, iii) tuân thủ các quy định ngày càng nghiêm ngặt và/hoặc yêu cầu của khách hàng và iv) khả năng thực hiện các mục tiêu ESG của riêng họ.

Tổ chức và CNTT

Trong năm 2022, số lượng nhân viên toàn thời gian (FTE) tăng từ 520 lên 699, khi CTP đẩy mạnh cơ cấu tổ chức, đặc biệt là tại Ba Lan và Đức. Trong năm đó, công ty đã thu hút được một số nhân sự cấp cao để chuyên nghiệp hóa hơn nữa các chức năng quản trị, đồng thời thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết để triển khai các hệ thống CNTT mới, bao gồm cả công cụ Báo cáo tài chính và Quản lý nhân sự.

Thành tựu và mục tiêu ESG

Tính bền vững được tích hợp đầy đủ vào tất cả các dự án và quy trình của CTP. CTPark Amsterdam City, một khu phức hợp đa tầng rộng 120.000 m² nằm trong nội thành, là một ví dụ về dự án mà tất cả các nỗ lực đều được kết hợp hài hòa, điều này được phản ánh qua xếp hạng BREEAM Excellent. Dự kiến hoàn thành vào quý 1 năm 2023, dự án được trang bị hệ thống quang điện mặt trời 6 MWp và 10 tuabin gió để cung cấp năng lượng tái tạo đáp ứng nhu cầu của người thuê nhà, cũng như phục vụ hơn 200 điểm sạc xe điện cho ô tô, xe tải và xe van. Một hệ thống quản lý năng lượng chuyên dụng đã được thiết lập để tối ưu hóa sản xuất, lưu trữ và tiêu thụ năng lượng, trong khi một khu vườn trên mái nhà rộng 4.000 m² được trồng để hỗ trợ đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng.

Những nỗ lực hướng tới sự phát triển bền vững của CTP đã được ghi nhận vào năm 2022 bởi:

• Sustainalytics đã chấm điểm rủi ro ESG cho CTP ở mức 10,2 (thang điểm từ 0 đến 50, điểm thấp thể hiện rủi ro thấp) và đánh giá Công ty ở mức Rủi ro thấp;
• Bốn chứng nhận BREEAM xuất sắc mới cho dự án Clubhaus tại CTPark Bucharest West, nhà kho NU3 tại CTPark Prague East, nhà kho CHR1 tại CTPark Prague West và khu dân cư Domeq ở Brno; và
• Được đưa vào chỉ số AEX® ESG, bao gồm 25 công ty trong các chỉ số AEX® và AMX® thể hiện các thực tiễn tốt nhất về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).

Trong năm qua, CTP cũng đã nỗ lực cải thiện khuôn khổ ESG và công bố thông tin, với Báo cáo Bền vững năm 2022 của Tập đoàn dự kiến sẽ được công bố vào mùa xuân năm 2023. Tập đoàn cũng cam kết tham gia GRESB vào năm 2023 và xây dựng lộ trình được SBTi phê duyệt.

Tập đoàn đặt mục tiêu đạt mức phát thải trung hòa carbon đối với các loại khí thải thuộc phạm vi 1, 2 và 3, phù hợp với Hiệp định Paris.

Tăng trưởng tiền thuê và các dự án đang triển khai thúc đẩy kết quả định giá.

Giá trị tài sản đầu tư (“IP”) đã tăng từ 7,6 tỷ euro tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 lên 10,1 tỷ euro tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, chủ yếu do các yếu tố như việc chuyển giao 740 triệu euro các dự án đã hoàn thành từ IPuD sang IP, việc định giá lại tích cực 417 triệu euro, việc mua lại các tài sản hiện có trị giá 1.002 triệu euro và việc mua lại quỹ đất trị giá 327 triệu euro.

Đầu tư bất động sản đang trong giai đoạn phát triển (“IPuD”) tăng 54,11 TP7T, từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 lên 1,2 tỷ euro tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, chủ yếu do sự tăng trưởng của các dự án đang xây dựng, từ 1 triệu m2 diện tích cho thuê (GLA) vào cuối năm 2021 lên 1,7 triệu m2 diện tích cho thuê (GLA) vào cuối năm 2022.

Trong nửa cuối năm, lợi suất trái phiếu của CTP đã tăng 39 điểm cơ bản, đưa lợi suất điều chỉnh từ 6,41 TP7T vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 lên 6,81 TP7T vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Sự gia tăng lợi suất điều chỉnh chủ yếu do Cộng hòa Séc và Đức gây ra, trong khi các quốc gia như Romania, Serbia và Hungary có mức gia tăng lợi suất ít hơn, vì lợi suất ở những quốc gia này vốn đã cao hơn. Lợi suất danh mục đầu tư gộp đạt 6,51 TP7T vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Với những biến động lớn hơn về lợi nhuận tại các thị trường Tây Âu, chênh lệch lợi nhuận giữa logistics khu vực Trung và Đông Âu (CEE) và Tây Âu đã trở lại mức trung bình dài hạn. CTP dự kiến chênh lệch lợi nhuận sẽ tiếp tục giảm, được thúc đẩy bởi kỳ vọng tăng trưởng cao hơn đối với khu vực CEE.

Việc định giá lại tài sản trong năm tài chính 2022 ở mức 723,6 triệu euro chủ yếu đến từ việc định giá lại IPuD (307,0 triệu euro), tài sản hiện có (246,4 triệu euro), các dự án bàn giao năm 2022 (142,0 triệu euro), các thương vụ mua lại (25,6 triệu euro) và quỹ đất (2,6 triệu euro). Khả năng sinh lời của các dự án đang triển khai của CTP được thể hiện rõ qua việc IPuD và các dự án bàn giao năm 2022 đóng góp phần lớn vào việc định giá lại. Tài sản hiện có vẫn giữ được giá trị tốt nhờ tăng trưởng tiền thuê mạnh mẽ và lợi suất cao.

Trên cơ sở so sánh tương đương, CTP ghi nhận mức định giá lại âm -0,69% trong nửa cuối năm 2022, bao gồm tác động lợi suất là -4,90%, gần như được bù đắp hoàn toàn bởi tác động của việc tăng ERV và các yếu tố khác là +4,21%.

CTP dự kiến ERV sẽ tăng trưởng tích cực trong thời gian tới nhờ nhu cầu thuê nhà liên tục tăng do các động lực tăng trưởng dài hạn tại khu vực Trung và Đông Âu.

Lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu (EPRA NTA) tăng từ 12,06 euro vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 lên 13,81 euro vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, tương ứng với mức tăng 14,51 TP7T. Mức tăng này chủ yếu đến từ việc định giá lại (+1,59 euro) và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPRA EPS) điều chỉnh theo quy định của Công ty (+0,61 euro), bù trừ một phần bởi cổ tức (-0,37 euro) và các khoản khác (-0,09 euro).

Bảng cân đối kế toán vững mạnh và vị thế thanh khoản mạnh

Theo cách tiếp cận chủ động và thận trọng, Tập đoàn được hưởng lợi từ vị thế thanh khoản vững chắc để tài trợ cho tham vọng tăng trưởng, với chi phí nợ cố định và hồ sơ trả nợ thận trọng.

Trong năm 2022, Tập đoàn đã chứng minh khả năng tiếp cận tốt thị trường tín dụng bằng cách huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau:

• Vào tháng 1 năm 2022, CTP đã phát hành trái phiếu xanh trị giá 700 triệu euro với thời hạn bốn năm và lãi suất cố định là 0,875%, được kết hợp với đợt chào mua lại trị giá 168 triệu euro của loạt trái phiếu tháng 10 năm 2025;
• Vào tháng 9 năm 2022, Tập đoàn đã ký gia hạn khoản vay hiện có thêm 9 năm với một liên minh các ngân hàng Séc, nhận thêm 400 triệu euro với lãi suất cố định là 4,711 TP7T; và
• Vào tháng 12 năm 2022, CTP đã ký một thỏa thuận vay vốn mới có thời hạn bảy năm với hai ngân hàng Hà Lan, nhận được 175 triệu euro với lãi suất cố định là 4,271 TP7T.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tình hình thanh khoản của Tập đoàn đạt 1,1 tỷ euro, bao gồm 661 triệu euro tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt, cùng với khoản vay quay vòng (RCF) trị giá 400 triệu euro.

Vào tháng 2 năm 2023, Tập đoàn đã ký gia hạn tín dụng quay vòng (RCF) thêm ba năm với hai tùy chọn gia hạn mỗi năm một lần, đồng thời tăng quy mô từ 400 triệu euro lên 500 triệu euro. Ngoài ra, một khoản vay 7 năm trị giá 95 triệu euro cũng đã được ký kết với tổng chi phí là 4,31 tỷ bảng Anh và 7 nghìn tỷ bảng Anh.

Hơn nữa, hơn 400 triệu euro các khoản vay bổ sung đã được thỏa thuận kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 và dự kiến sẽ được giải ngân trong những tuần tới.

Chi phí nợ bình quân của CTP ở mức 1,51 TP7T (31 tháng 12 năm 2021: 1,21 TP7T), trong đó 1001 TP7T là nợ cố định hoặc được phòng ngừa rủi ro cho đến khi đáo hạn. Tập đoàn cũng đã phòng ngừa rủi ro cho các nhu cầu tương lai trị giá 0,6 tỷ euro. Thời hạn đáo hạn nợ bình quân là 5,7 năm (31 tháng 12 năm 2021: 6,2 năm).

Khoản nợ đến hạn quan trọng đầu tiên của Tập đoàn là trái phiếu trị giá 400 triệu euro vào quý 4 năm 2023, sẽ được thanh toán từ nguồn dự trữ tiền mặt hiện có. Sau đó, khoản nợ đến hạn quan trọng tiếp theo sẽ không diễn ra cho đến giữa năm 2025.

Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, Tập đoàn có thể tiến hành mua lại trái phiếu đã phát hành trong các kỳ báo cáo sắp tới.

Tỷ lệ LTV của CTP đạt 451 TP7T (31 tháng 12 năm 2021: 431 TP7T), phù hợp với mục tiêu LTV từ 40-451 TP7T của Công ty. Tập đoàn đánh giá đây là mức phù hợp, xét đến lợi suất danh mục đầu tư gộp cao hơn, đạt 6,51 TP7T tính đến cuối năm 2022. Tài sản có lợi suất cao hơn dẫn đến mức đòn bẩy dòng tiền lành mạnh, được phản ánh trong Tỷ lệ Bảo hiểm Lãi suất là 4,6 lần (31 tháng 12 năm 2021: 5,0 lần) và Tỷ lệ Nợ ròng trên EBITDA chuẩn hóa là 9,6 lần.

Tính đến cuối năm 2022, Tập đoàn có 681.000 TP7T nợ không bảo đảm và 321.000 TP7T nợ có bảo đảm, với dư địa đáng kể theo các điều khoản hợp đồng để tăng số lượng nợ có bảo đảm, vốn đang được chào bán với lãi suất hấp dẫn hơn trong môi trường hiện tại.

Triển vọng

Nhu cầu thuê mặt bằng vẫn mạnh mẽ, được thể hiện qua hoạt động cho thuê gia tăng đối với cả các dự án tương lai, được hỗ trợ bởi các yếu tố thuận lợi về cấu trúc như:

• Thuê ngoài gần bờ / Thuê ngoài qua bạn bè;
• sự gia tăng mức độ thâm nhập của thương mại điện tử; và
• Chuyên nghiệp hóa chuỗi cung ứng;

Đặc biệt là tại các thị trường Trung và Đông Âu (CEE) năng động, nơi có nguồn lao động lành nghề dồi dào với mức lương hấp dẫn, là địa điểm sản xuất hợp lý nhất tại châu Âu cho thị trường châu Âu.

CTP đang ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ những xu hướng này. Tập đoàn có dòng tiền mạnh mẽ và đang tăng trưởng từ danh mục đầu tư của mình, với doanh thu theo hợp đồng trong 12 tháng tới vào khoảng 600 triệu euro. Tăng trưởng doanh thu tương đương dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi việc điều chỉnh theo chỉ số, đóng góp khoảng 61%, đồng thời sẽ có thêm tác động từ việc thu hồi quyền sở hữu đối với các hợp đồng thuê sắp hết hạn.

Các dự án đang triển khai của Tập đoàn có lợi nhuận cao và phụ thuộc nhiều vào khách thuê. Chi phí xây dựng giảm và giá thuê tăng sẽ cho phép CTP tiếp tục đạt được doanh thu định kỳ hàng năm (YOC) trên 101.000 TP7T. Tính đến cuối năm 2022, Tập đoàn có 1,7 triệu m2 đang trong giai đoạn xây dựng, với mục tiêu hoàn thành ít nhất bằng năm 2022 – và nhiều hơn nữa nếu nhu cầu vẫn mạnh mẽ.

Năm 2023, CTP cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh năng lượng mặt trời với kế hoạch lắp đặt thêm 100 MWp trong năm.

Cấu trúc vốn vững mạnh, chính sách tài chính kỷ luật, khả năng tiếp cận thị trường tín dụng mạnh mẽ và nguồn dự án sinh lời cao cho phép CTP tăng trưởng nhanh chóng bằng vốn chủ sở hữu được tạo ra từ hoạt động kinh doanh nội bộ. Tập đoàn đang trên đà đạt được 20 triệu m2 diện tích cho thuê và 1 tỷ euro doanh thu cho thuê trước cuối thập kỷ này. Với vị thế dẫn đầu tại các thị trường cốt lõi và thị trường tăng trưởng, CTP sở hữu quỹ đất, đội ngũ, kỹ năng và mối quan hệ tốt với khách thuê để hiện thực hóa các mục tiêu đó.

Hướng dẫn và Cổ tức

Tập đoàn xác nhận dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPRA EPS) điều chỉnh cụ thể của công ty là 0,72 euro cho năm 2023.

CTP đề xuất mức cổ tức cuối năm 2022 là 0,23 euro cho mỗi cổ phiếu phổ thông, và nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ được thanh toán vào ngày 18 tháng 5 năm 2023. Điều này sẽ nâng tổng cổ tức năm 2022 lên 0,45 euro cho mỗi cổ phiếu phổ thông, tương ứng với mức chi trả EPS điều chỉnh của Công ty là 74% và tăng 29% so với năm 2021.

WEBCAST VÀ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN DÀNH CHO CÁC NHÀ PHÂN TÍCH VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Hôm nay vào lúc 9 giờ sáng (GMT) và 10 giờ sáng (CET), Công ty sẽ tổ chức buổi thuyết trình video và phiên hỏi đáp dành cho các nhà phân tích và nhà đầu tư, thông qua webcast trực tiếp và cuộc gọi hội nghị âm thanh.

Để xem chương trình phát trực tiếp trên web, vui lòng đăng ký trước tại:

https://www.investis-live.com/ctp/63d7f9493e92bb0c003b43d0/vcmd

Để tham gia buổi thuyết trình qua điện thoại, vui lòng quay số một trong các số sau và nhập mã truy cập của người tham gia 843868.
Vương quốc Anh                               0800 640 6441
Vương quốc Anh (Địa phương)                  020 3936 2999
Hoa Kỳ                                    1 855 9796 654
Hoa Kỳ (Địa phương)                       1 646 664 1960
Đức (Địa phương)                              032 22109 8334
Hà Lan (Địa phương)                         085 888 7233 
Tất cả các địa điểm khác                            +44 203 936 2999

Nhấn *1 để đặt câu hỏi, *2 để rút lại câu hỏi hoặc *0 để được hỗ trợ từ nhân viên tổng đài.

Bản ghi âm cuộc gọi cũng sẽ có sẵn để xem lại theo yêu cầu cho đến thứ Sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2023. Để truy cập bản ghi âm, hãy gọi một trong các số điện thoại bên dưới và nhập mã truy cập dành cho người tham gia. 454812.

Vương quốc Anh (Địa phương):                  020 3936 3001
Hoa Kỳ (Địa phương)                      1 845 709 8569
Tất cả các địa điểm khác:                           +44 203 936 3001

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TỪ NHÀ PHÂN TÍCH VÀ NHÀ ĐẦU TƯ:
CTP
Maarten Otte
Trưởng phòng quan hệ nhà đầu tư
Di động: +420 730 197 500
E-mail: [email protected]

THÔNG TIN LIÊN HỆ CHO CÁC YÊU CẦU TRUYỀN THÔNG:
CTP
Patryk Statkiewicz
Trưởng phòng Tiếp thị & Quan hệ công chúng của Tập đoàn
Di động: +31 6 29 59 61 19
E-mail: [email protected]

LỊCH TÀI CHÍNH CTP

Giới thiệu về CTP
CTP là công ty niêm yết lớn nhất châu Âu về sở hữu, phát triển và quản lý bất động sản công nghiệp và hậu cần xét theo tổng diện tích cho thuê, sở hữu 10,5 triệu m2 diện tích cho thuê (GLA) tại 10 quốc gia tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. CTP chứng nhận tất cả các tòa nhà mới đạt tiêu chuẩn BREEAM "Rất tốt" hoặc tốt hơn và được Sustainalytics xếp hạng ESG "Rủi ro thấp", khẳng định cam kết của công ty đối với hoạt động kinh doanh bền vững. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của CTP: ctp.eu

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dựa trên dự báo tương lai
Thông báo này chứa một số tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động và kinh doanh của CTP. Những tuyên bố hướng tới tương lai này có thể được nhận biết bằng cách sử dụng các thuật ngữ hướng tới tương lai, bao gồm các thuật ngữ “tin rằng”, “ước tính”, “kế hoạch”, “dự án”, “dự đoán”, “kỳ vọng”, “dự định”, “mục tiêu”, “có thể”, “nhắm tới”, “có khả năng”, “sẽ”, “có thể”, “có thể có”, “sẽ” hoặc “nên” hoặc, trong mỗi trường hợp, các biến thể tiêu cực hoặc các biến thể khác hoặc thuật ngữ tương đương của chúng. Các tuyên bố hướng tới tương lai có thể và thường khác biệt đáng kể so với kết quả thực tế. Do đó, không nên áp đặt bất kỳ ảnh hưởng không đáng có nào lên bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào. Thông cáo báo chí này chứa thông tin nội bộ theo định nghĩa tại Điều 7(1) của Quy định (EU) 596/2014 ngày 16 tháng 4 năm 2014 (Quy định về Lạm dụng Thị trường).

^[1] Không tính Serbia, quốc gia đang là ứng cử viên gia nhập EU.
[2] Ba Lan, Serbia và Bulgaria
[3] Không tính Ba Lan, nơi Tập đoàn đang có những dự án phát triển mang tính đầu cơ hơn tại các khu công viên mới như một phần trong chiến lược thâm nhập thị trường.